國家金融管理中心建設：北京傳統金融"十五五"轉型升級路徑

前言

作為中國的首都和全國金融管理中心，北京傳統金融行業始終承載著國家經濟命脈的重任。在“十四五”規劃收官之年，北京金融業總資產突破35萬億元，綠色信貸余額年增速超40%，智能投顧用戶滲透率達40%，金融科技投入強度提升至6.8%，這些數據不僅彰顯了行業發展的韌性，更預示著“十五五”期間傳統金融與金融科技、綠色金融、國際化戰略的深度融合趨勢。

一、行業發展現狀分析

1.1 規模與結構：萬億級金融市場的核心引擎

根據中研普華研究院《北京傳統金融行業“十五五”發展前景預測報告》顯示，2025年，北京金融業總資產達35.2萬億元，較2020年增長42%，其中銀行業以68%的占比穩居主導地位，證券業和保險業分別占19%和13%。這一結構反映出北京金融市場的多元化特征：銀行業依托政策性金融與普惠金融優勢，持續強化對實體經濟的支持;證券業在注冊制改革推動下，北交所擴容與跨境資本流動加速，市場活力顯著提升;保險業則通過綠色保險、養老金融等創新產品，拓展服務邊界。

具體來看，銀行業通過數字化轉型實現服務效率躍升。例如，工商銀行北京分行“智慧銀行4.0”項目已實現90%業務線上辦理，網點數量減少30%但服務量增長45%;北京銀行聚焦首都經濟重點領域，通過場景拓展與生態互聯，打造“方案銀行”，推動綠色信貸余額年增速超40%。證券業方面，中金公司、銀河證券等頭部機構以市場化、國際化、規范化為導向，加速向綜合型、全能型投資銀行轉型，科創企業投貸聯動規模年增30%，新三板和北交所上市企業超500家。保險業則依托中國人壽、泰康保險等集團，在商業健康險、長期護理保險等領域創新突破，助力構建多層次社會保障體系。

1.2 科技賦能：金融科技重塑行業價值鏈

金融科技已成為北京傳統金融行業轉型的核心驅動力。2025年，北京金融科技投入強度達6.8%，較2020年增長近一倍，智能投顧、大數據風控、區塊鏈技術等應用場景加速落地。

智能投顧領域，通過大數據分析與人工智能算法，金融機構能夠為投資者提供個性化投資建議，降低理財門檻。目前，北京智能投顧用戶滲透率已超40%，市場規模達數百億元。風控領域，人工智能算法的應用使不良率下降27%，例如，部分銀行利用機器學習技術實現信貸業務實時監控與風險評估，有效防控系統性風險。區塊鏈技術則在供應鏈金融中展現出巨大潛力，通過去中心化、不可篡改的特性，實現交易透明化與安全化，北京已有60%的供應鏈金融項目采用區塊鏈技術。

此外，數字人民幣的推廣進一步加速金融支付清算體系升級。作為試點城市之一，北京正推動數字人民幣全域應用，預計2025年交易規模將達數千億元，為跨境支付、證券交易等場景提供高效解決方案。

1.3 綠色金融：低碳轉型的金融實踐

北京作為全國綠色金融中心，正通過綠色信貸、綠色債券、碳金融等工具，推動經濟綠色低碳發展。2025年，北京綠色信貸余額年增速超40%，綠色債券發行規模達數百億元，北京綠色交易所碳配額成交量占全國28%，環境權益融資案例居全國首位。

具體實踐中，北京銀行參與雄安新區建設綠色債券承銷超200億元，帶動京津冀綠色項目投資年增28%;大興機場臨空經濟區發行全國首單REITs+CCER雙掛鉤債券，融資成本降低1.2%。隨著全國碳市場的逐步完善，碳金融成為新增長點，北京金融機構通過碳交易、碳質押等創新產品，引導社會資本投向綠色領域，助力實現“雙碳”目標。

1.4 國際化進程：全球金融治理的“北京方案”

在全球化背景下，北京傳統金融行業的國際化水平持續提升。通過加強與國際金融機構合作、推動人民幣國際化、優化跨境金融服務，北京正鞏固其全球金融治理話語權。

目前，北京已與多個國家和地區簽訂貨幣互換協議，人民幣在跨境貿易和投資中的使用比例顯著提高。北京自貿試驗區推出“金融開放十條”，吸引30余家外資金融機構設立總部或分支機構，跨境金融合作規模達數千億元。例如，中關村科創企業跨境融資便利化試點為100余家企業引入境外低成本資金超50億美元。此外，北京還積極參與國際金融標準制定，推動綠色金融、金融科技等領域的國際合作，提升全球影響力。

二、競爭格局分析

2.1 頭部機構主導，差異化競爭加劇

北京傳統金融行業的競爭格局呈現“頭部集中、差異分化”特征。銀行業以國有大行和股份制銀行為主導，證券業以中金公司、銀河證券等頭部券商為核心，保險業則由中國人壽、泰康保險等集團領跑。這些機構憑借資本實力、技術優勢與品牌影響力，占據市場主導地位。

與此同時，中小金融機構通過差異化競爭尋求突破。例如，北京農商銀行聚焦涉農特色與數字化轉型，打造區域競爭力顯著的精品銀行;中關村銀行以場景智慧金融為路徑，探索科技與金融深度融合，成為民營銀行支持科創小微企業的典范。此外，外資金融機構的入駐進一步豐富了市場主體結構，帶來先進理念與技術，加劇了行業競爭。

2.2 跨界競爭：金融科技企業的挑戰與機遇

隨著金融科技的快速發展，科技企業開始跨界進入傳統金融領域，對傳統金融機構構成挑戰。例如，螞蟻集團、京東科技等企業通過支付、信貸、理財等業務，搶占市場份額。面對這一趨勢，傳統金融機構加快數字化轉型步伐，通過與科技企業合作、設立金融科技子公司等方式，提升服務效率與創新能力。

例如，工商銀行與京東科技合作推出“工銀小白”數字銀行，整合金融與生活服務;華夏銀行與騰訊云合作構建智能風控體系，降低不良率。這種跨界融合不僅推動了傳統金融行業的變革，也為科技企業提供了新的增長空間。

2.3 區域協同：京津冀金融一體化加速

北京作為京津冀協同發展的核心引擎，正通過金融資源整合與政策協同，推動區域金融一體化。例如，北京銀行與天津、河北金融機構合作推出“京津冀產業鏈金融支持計劃”，為區域內企業提供跨境融資、供應鏈金融等服務;北京綠色交易所與天津排放權交易所、河北環境能源交易所合作，構建區域碳市場體系，促進綠色金融資源共享。

此外，北京還通過政策引導，推動金融資源向雄安新區、城市副中心等重點區域傾斜，優化區域金融布局。例如，北京銀行參與雄安新區建設綠色債券承銷，帶動京津冀綠色項目投資;北京證券交易所設立雄安新區服務基地，支持區域內企業上市融資。

三、市場需求分析

3.1 實體經濟需求：服務高質量發展的金融支撐

隨著北京“四個中心”功能建設的深入推進，實體經濟對金融服務的需求日益多元化。科技創新、綠色發展、城市更新等領域成為金融支持的重點方向。

在科技創新領域，北京“千帆百舸”計劃帶動投貸聯動規模年增30%，金融機構通過設立科創基金、知識產權質押融資等方式，支持硬科技企業發展。綠色發展領域，綠色信貸、綠色債券等工具為新能源、節能環保等項目提供資金支持，推動產業結構升級。城市更新領域，政策性銀行與商業銀行合作推出“城市更新貸”，支持老舊小區改造、基礎設施升級等項目。

3.2 居民需求：財富管理與養老金融的藍海

隨著居民財富積累與老齡化加劇，財富管理與養老金融成為北京傳統金融行業的新增長點。

財富管理領域，北京正加快建設全球財富管理中心，支持國內外優質財富管理機構在京發展，培育國際化水平的財富管理人才。金融機構通過智能投顧、家族信托等工具，滿足高凈值客戶個性化需求。養老金融領域，保險公司推出商業養老保險、長期護理保險等產品，政府則通過稅收優惠、政策引導等方式，推動第三支柱養老保險體系建設。例如，泰康保險推出“泰康之家”養老社區，整合保險與養老服務，打造全生命周期養老解決方案。

3.3 國際化需求：跨境金融服務的創新探索

隨著北京自貿試驗區、國家服務業擴大開放綜合示范區等政策落地，跨境金融服務需求持續增長。企業通過跨境融資、離岸貿易等方式，拓展國際市場;個人則通過跨境理財、留學金融等業務，實現資產全球化配置。

為滿足這一需求，北京金融機構推出跨境人民幣結算、跨境融資等創新產品，優化服務流程。例如，中國銀行北京市分行推出“中銀跨境e商通”，為跨境電商企業提供一站式金融服務;招商銀行北京分行推出“全球通”賬戶，支持個人客戶多幣種資產管理與跨境支付。

四、“十五五”戰略發展分析

4.1 政策賦能：構建金融安全與創新生態

“十五五”期間，北京將進一步深化金融安全戰略，推動金融數據治理、跨境資本監管等制度創新。通過設立金融科技基金、推動數字人民幣全域試點、鼓勵綠色金融創新等措施，為行業發展提供政策保障。

例如，北京將設立百億級金融科技基金，對首臺套金融科技產品給予最高500萬元獎勵;推動數字人民幣在證券交易、跨境支付等場景的應用，提升金融交易效率;鼓勵金融機構發行綠色債券、碳金融產品，支持綠色產業發展。

4.2 科技引領：打造全球金融科技創新高地

北京將繼續發揮金融科技創新優勢，推動人工智能、區塊鏈、云計算等技術與金融業務深度融合。通過建設金融科技示范區、推廣“監管沙盒”試點、培育金融科技獨角獸企業等方式，提升行業競爭力。

例如，海淀、朝陽、西城三區將聯動打造金融科技產業集群，聚集1500余家金融科技企業;北京金融科技產業聯盟將推出“金融數據通”平臺，接入20余家金融機構，日均數據交換量超500萬筆;清華五道口、北大光華將聯合成立金融科技創新實驗室，孵化智能風控、區塊鏈支付等解決方案。

4.3 綠色轉型：建設全球綠色金融中心

北京將以碳達峰、碳中和為目標，推動綠色金融產品與服務創新。通過完善碳市場體系、發展環境權益融資、推廣綠色保險等方式，引導社會資本投向綠色領域。

例如，北京綠色交易所將推出全國首個自愿減排量(CCER)現貨交易產品，成交量突破1000萬噸;金融機構將開發“碳中和”主題理財產品、綠色信貸ABS等工具，滿足投資者需求;政府將建立綠色金融評價機制，對綠色項目給予貼息、擔保等支持。

4.4 國際化升級：鞏固全球金融治理話語權

北京將通過加強與國際金融機構合作、推動人民幣國際化、優化跨境金融服務等方式，提升國際競爭力。例如，北京將支持國際優質再保險機構在京發展，開展全球保單分入業務;推動北京證券交易所與國際交易所互聯互通，吸引境外投資者參與;參與制定國際金融標準，提升全球影響力。

如需了解更多北京傳統金融行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《北京傳統金融行業“十五五”發展前景預測報告》。