全屋定制行業國內市場競爭狀況分析及行業集中度分析

• 2019年12月18日 WuZhiCong來源：互聯網 1216 79
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據中研產業研究院發布的《2020-2025年中國全屋定制行業深度調研與投資研究咨詢報告》統計數據顯示

全屋定制行業國內市場競爭狀況分析

一、國內全屋定制行業競爭格局分析

雖然定制家居企業都統一推出大家居戰略，不斷豐富擴張產品品類，但以櫥衣柜起家的定制型企業主營業務依然保持在原有業務上，櫥衣柜業務依然是上市企業主要營收來源。首先，最高如金牌廚柜的廚柜業務在整體營收占比達到91.76%，索菲亞衣柜2018年收入60.61億元占主營收入占比83.42%;其次，定制家居品牌之間的差距依然以主營櫥衣柜業務收入為主，拋開櫥衣柜業務，定制木門，衛浴等其他定制產品收入差異并不大。從營收結構來看，歐派定制木門業務4.75億元排在前列，而志邦，金牌，好萊客的定制木門收入則平均在百萬級別。

定制家居的第一個突破點則是可以從第三品類出發。消費者在選擇櫥衣柜定制化占比高達73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產生了一定用戶定制需求，也都是定制家居企業進行業務布局的方向，目前來看幾家主流定制企業依然將重點放在了廚柜、衣柜以及木門等主材上面，更有企業想通過櫥衣柜去覆蓋全屋，定制品牌若想突破還是從單品逐個擊破，全屋定制應該手到擒來，而不是倒推去滿足消費者所需再增加品類品牌。

二、國內全屋定制行業集中度分析

(1)企業集中度分析

圖表：9家上市全屋定制企業2019年上半年營收情況及增長率

數據來源：中研普華

在9家全屋定制上市公司中，歐派家居毫無懸念地以營收55.10億的成績，位居行業首位。然而，大部分企業的營收增長率都已經放緩。行業前三的歐派家居、索菲亞及尚品宅配，營收增長率都低于15%。好萊客營收增長甚至跌到了3.86%。9家企業中，只有金牌廚柜、皮阿諾和我樂家居三家公司營收增速達到20%以上。9家上市企業總營收約為160億元，市場份額達到17%，市場集中度處于中上水平。

(2)行業資產集中度分析

圖表：全屋定制行業資產集中度

數據來源：中研普華

三、國內全屋定制行業市場規模分析

圖表：2017-2019年上半年國內全屋定制行業市場規模(億元)

數據來源：中研普華

為適應消費者的線上消費習慣，已有部分定制家具企業通過自有網站進行線上營銷，并與線下的連鎖實體店銷售進行有機結合，為擴大銷售市場提供了良好的基礎。2018年我國全屋定制市場規模約為1500億元，2019年上半年約為900億元，近幾年的市場增長率維持在20%左右。但與普通標準化、通用性產品不同，定制家具為個性化定制產品，需要提供上門量尺，與客戶互動進行個性化設計等現場服務，無法通過線上平臺完成全部銷售活動，因此，定制家具線上營銷仍依賴于實體店的支持。

想要了解更多關于行業專業分析請關注中研普華研究報告《2020-2025年中國全屋定制行業深度調研與投資研究咨詢報告》

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