雙碳目標或致水泥成本飆升 水泥行業發展前景分析

• 2021年8月17日 lianglong來源：水泥網 百家號 新浪 搜狐 666 39
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據相關機構表示，近期，近年來由于水泥行業供給側改革拉高國內價格，我國由水泥出口國變為水泥進口國，一定程度影響到旺季提價彈性。

雙碳目標或致水泥成本飆升

據相關機構表示，近期，近年來由于水泥行業供給側改革拉高國內價格，我國由水泥出口國變為水泥進口國，一定程度影響到旺季提價彈性。考慮到越南(占比我國進口總量的80%)FOB已到其國內企業成本價，現有過剩產能體量相對于我國沿海水泥需求占比很小，今年海運費上升明顯，以及我國要求加強對水泥熟料的檢驗監管，預計今年進口水泥熟料對國內旺季提價彈性影響較弱。

短期看，雖然當前水泥行業需求偏弱，但隨著逐步進入旺季，需求邊際轉好，疊加當前庫存不高，旺季提價提前，預計進口水泥熟料對我國影響有限，分析師判斷今年下半年水泥企業具備較好的盈利彈性。我國是基建大國，對于水泥的需求量較大，水泥作為基建行業的血液，期價格影響著基建行業的發展趨勢。那么，水泥行業發展前景如何?

泥：粉狀水硬性無機膠凝材料。加水攪拌后成漿體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。早期石灰與火山灰的混合物與現代的石灰火山水泥很相似，用它膠結碎石制成的混凝土，硬化后不但強度較高，而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來，它作為一種重要的膠凝材料，廣泛應用于土木建筑、水利、國防等工程。水泥速凝是指水泥的一種不正常的早期固化或過早變硬現象。高溫使得石膏中結晶水脫水，變成漿狀體，從而失去調節凝結時間的能力。

據中國環境科學研究院、中國水泥協會介紹，水泥行業是重點污染行業，其顆粒物排放占全國顆粒物排放量的20%～30%，二氧化硫排放占全國排放量的5%～6%，有些立窯生產中加入螢石以降低燒成熱耗，還造成周邊地區的氟污染。如果水泥行業能在今后五年內達到30%的原料/燃料替代率，則每年可減少二氧化碳排放2.8億噸，同時因降低化石燃料的使用而成本節省達3720億元，產生巨大的環保及經濟效益。據中國水泥協會介紹，前三年，全國投資新建新型干法水泥生產線463條，新增熟料產能達5.47億噸，這也就意味著，至少約有2億噸的落后技術產能被擠兌出來，淪為過剩產能。

水泥行業發展前景分析

我國是水泥大國,隨著改革開放以來，受益于經濟高速增長，水泥產能迅速躍居世界第一，技術和裝備制造水平躍居國際一流。但長期粗放式發展也帶來了結構性產能過剩的頑疾。面臨產能嚴重過剩，供需矛盾更加凸顯。在我國，水泥行業集中度偏低，企業規模偏小，局部區域產能嚴重過剩，市場過度競爭，科技含量低，能耗高等因素，導致整個水泥行業的利潤水平偏低。且水泥產能在市場上供應遠遠大于需求，整個水泥的年實際需求用量在23—24億噸，但供應遠遠是大于這個數字達35億噸。各企業間工藝技術、管理水平的參差不齊，原材料供給不平衡等方面的原因，使整個水泥企業的生產成本存在明顯的差異。

據公開數據顯示，1-11月水泥產量為216,317萬噸，同比(同口徑)增長1.2%。1-10月份水泥行業營業收入7952億元，同比下降2.7%，利潤1483億元，同比下降1.6%，是歷史第二高，僅次于2019年。盡管受到疫情的沖擊，二季度南方多地又受超長雨季困擾，2020年水泥行業仍保持了平穩運行。1-11月，全國水泥產量為21.63億噸，同比增長1.2%。其中一季度水泥產量由于疫情影響同比下降23.63%，二三季度產量有大幅反彈。根據水泥大數據研究院預測，今年全年水泥產量在23.5億噸左右，同比基本保持平穩。

全國水泥行業整體不景氣的情況，給大型水泥企業進行重組整合提供了良好的契機。值得關注的是，由于基礎建設和房地產開發落后，當地水泥產能不足，加之國家的基礎建設投資將刺激水泥需求，西部地區的水泥企業的長期發展前景尤其值得看好。

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