銀行網點數量呈現連續縮減趨勢 金融科技賦能銀行數字化轉型調查研究

• 2021年10月11日 HuangJiang來源：新浪 1013 64
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銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國內已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國有銀行、多家股份制行以及個別城商行和農信社。而伴隨著金融科技的發展，銀行物理網點關停量仍在持續增加。

金融科技賦能銀行數字化轉型

近年來，在數字化轉型的浪潮之下，銀行紛紛成立金融科技子公司，目前，國內已有17家銀行成立金融科技子公司，包括五大國有銀行、多家股份制行以及個別城商行和農信社。而伴隨著金融科技的發展，銀行物理網點關停量仍在持續增加。

擁抱金融科技、實施數字化轉型，成為銀行普遍的戰略選擇。2020年，銀行業金融科技總投入資金超2000億元，增速達20%。其中，六大國有銀行占據C位，投入資金逾900億元，所占行業比重由2019年的41%提升至2020年的46%。

從應對金融科技發展浪潮來看，金融科技子公司成為銀行主動出擊的重要抓手。目前，13家銀行金融科技子公司成立，加速了銀行金融科技業務從成本中心向利潤中心的蛻變，成為新的利潤增長點，典型如中銀金科已在去年實現了盈利，打破了銀行金融科技子公司“盈利難”的困境。

金融科技主要是指由大數據、區塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動，對金融市場以及金融服務業務供給產生重大影響的新興業務模式、新技術應用、新產品服務等。

銀行網點數量呈現連續縮減趨勢

伴隨著金融科技的發展，銀行物理網點關停量仍在持續增加。數據統計發現，截至10月10日，今年以來商業銀行機構退出列表中合計共有1720家銀行網點終止營業。與此同時，商業銀行在推進數字化轉型方面成效顯著，特別是今年以來多數銀行加大了對于區塊鏈、數字人民幣等金融科技領域的布局。

銀行網點數量呈現連續縮減的趨勢。以工行為例，2016年至2020年各年度末，該行營業網點數分別為16429個、16092個、16004個、15784個、15800個。根據銀保監會金融許可證信息平臺的數據統計后發現，截至10月10日，商業銀行機構退出列表顯示，今年以來已有1720家銀行網點終止營業。

各家銀行在半年報中也披露了物理網點的關停情況。截至2021年6月底，四大行網點數量與2020年年底相比，合計減少74個。其中，建行上半年網點減少數量最多，6月底的網點個數相較于去年底減少了85個。

中國金融科技產業發展細分領域

中國金融科技產業保持良好的增長勢頭，2019年產業營收規模達1.44萬億元，同比增長48.1%。同時，中國金融科技融資數量達285筆，占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元，占全球的25%。

我國金融科技產業生態體系主要由金融企業、科技企業、金融監管機構、行業協會和研究機構組成。其中，金融企業主要是運用云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等先進技術，提供創新金融服務。科技企業主要是為金融企業和金融監管機構在客服、風控、營銷、投顧和征信等領域，提供云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等技術服務。

監管機構主要是依據國家相關政策法規，對提供金融科技服務的企業進行合規監管。行業協會和研究機構主要是進行金融科技產業研究，推動行業交流和標準制定，促進金融科技應用成果的經驗分享和互動交流。金融科技產業鏈上游是科技型企業，為金融企業等提供技術支持，金融科技產業本體企業即包括金融企業、金融監管機構、行業協會和研究機構等，下游即使需要各種金融服務的個體或企業。

金融科技創新監管試點不斷提速

金融科技創新監管試點又稱中國版金融科技“監管沙箱”，旨在創建“縮小版”的真實市場和寬松版的監管環境，解決金融科技、金融監管、金融風險三者之間的平衡問題。

2021年是《金融科技發展規劃(2019-2021年)》的收官之年。規劃提出，到今年底將建立健全我國金融科技發展的“四梁八柱”。強化金融科技監管，探索金融科技創新管理機制是規劃的重點任務之一。

2019年12月份，在人民銀行的支持指導下，北京率先啟動金融科技創新監管試點。2020年1月份，首批創新應用項目向社會公示。截至今年9月底，全國已有16個省市進行了金融科技創新監管工具創新應用公示，涉及項目近120個。與此同時，4項創新應用也于日前順利“出箱”。隨著金融科技創新監管試點范圍的不斷擴大，包容審慎的金融科技監管體系也正在加速形成。

中國證券業務金融科技投入情況

金融科技在證券行業表現亮眼。以基礎IT建設為主的非前沿科技在證券技術投入中占較大比重，約2/3為完全通過外部采購實施，這部分證券企業的數據及業務處于非自主可控的狀態，因此實現IT建設自主化是當下證券業務科技化的關鍵。

頭部證券企業前沿科技資金投入約為中部企業的2～3倍，尾部企業投入幾乎為0，而中部企業數量為頭部企業數量的4倍左右。一方面頭部企業有足夠的資金實力布局科技投入;另一方面，頭部企業在實現良好可控的基礎IT建設后，在監管允許范疇內進行科技化升級探索為尋求業務增長。

圖表：2018-2022年中國證券業務前沿科技資金投入情況

資料來源：中研普華整理

未來至2022年，我們認為證券業在各項前沿科技投入的增長基本趨穩，單一技術資金投入增長情況不會出現較大波動。

云計算與大數據的基礎建設，以及AI、RPA/IPA這類應用場景明顯的技術將作為整體的重點投入對象，區塊鏈這類以應用探索為主的技術，主要以頭部企業進行資金投入為主。

欲了解中國金融科技行業發展詳細分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國金融科技行業市場競爭分析與發展前景預測報告》

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