中國工程機械液壓系統市場現狀 全球液壓系統行業品牌競爭分析

• 2021年11月14日 HuangJiang來源：新浪 1142 73
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從液壓系統看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩、產品同質化競爭嚴重與高端液壓件結構性短缺、大量依賴進口共存的局面。目前全球液壓行業集中度較高，全球龍頭企業集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分

液壓系統的作用為通過改變壓強增大作用力。一個完整的液壓系統由五個部分組成，即動力元件、執行元件、控制元件、輔助元件(附件)和液壓油。液壓系統可分為兩類：液壓傳動系統和液壓控制系統。

我國工程機械液壓系統市場現狀

液壓系統最常應用的領域是工程機械行業。2020年全球工程機械制造商TOP50總銷售額達到1972.51億美元。根據工程機械協會統計數據，經過三十多年的發展，我國工程機械保有量超1000萬臺，2020年工程機械銷售收入突破7000億，居世界第一位。

2020年全球TOP50工程機械生產制造商排名中，中國廠商占據12個名額，在全球前五中，中國廠商有3家入圍，分別為徐工全球第3，三一重工全球第4，中聯重科全球第5。

除國產品牌份額大幅提升外，中國工程機械市場格局的另一特點表現為頭部集中，龍頭公司市場占有率提升的特點。挖掘機四強市占率由37%逐步提升至60%，2020年三一重工、徐工市場份額分別為28%、16%;在汽車起重機領域，CR3市場份額過去十年均超過80%，近兩年市場份額進一步提升至90%以上。

除此之外，工程機械中混凝土機械、裝載機和推土機等領域均出現了市場份額逐步向龍頭公司集中的發展趨勢，弱勢企業的市場份額不斷被壓縮。

但關鍵零部件國產化程度較低，替代空間大。與整機市場形成鮮明對比，工程機械關鍵零部件供貨商仍然以國外廠商為主。

全球液壓系統行業廠商市場份額

從液壓系統看，我國液壓件行業呈現出普通液壓件結構性過剩、產品同質化競爭嚴重與高端液壓件結構性短缺、大量依賴進口共存的局面。

目前全球液壓行業集中度較高，全球龍頭企業集中于日本、美國和德國，包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司，2020年其市占率分別為19.7%、9.7%、7.2%和5.7%，總計市場份額達42.3%。

在液壓油缸方面，主要外資品牌有日本KYB，韓國東洋電機、美國派克漢尼汾等，目前恒立液壓國內市占率已達55%。

在液壓泵閥方面，主要外資品牌有德國博世力士樂，日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾，川崎、力士樂等龍頭公司在我國挖掘機泵閥市場中占比較高。

在液壓馬達方面，國內挖掘機的回轉馬達以外資KYB和丹佛斯為主，國產品牌中恒立實現小批量供應;行走馬達中外資以納博特斯克為主，國產制造商中有艾迪精密。

根據中研普華出版的《2021-2025年中國液壓元件行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

國產液壓元件制造上市龍頭

10月31日恒立液壓正式公布了2021年前三季度業績報告，根據報告內容顯示，恒立液壓在報告期內實現營收71.83億元，相比2020年同期增長34.9%。

恒立液壓凈利潤為19.86億元，同比增幅同樣達到34.9%。

另外，根據該公司2020年的年報內容顯示，相較于12年前，恒立液壓的營業收入翻了26倍之多。

而營業收入的迅猛增長，主要得益于公司體量的壯大，以及大環境的利好。

恒立液壓雖然在全球市場中的占有率只有3%，但在國內，恒立液壓已經成功拿下了55%的市場。

在這個過程中，三一重工、徐工以及卡特彼勒等行業龍頭的支持功不可沒。尤其是卡特彼勒，作為全球第一工程機械巨頭，將恒立液壓列入供應鏈體系意味著對恒立液壓產品的高度認可。

有了卡特彼勒的背書，恒立液壓在擴張海外市場時也會更順利;而在國內，恒立液壓又有三一重工和徐工兩家中國巨頭的訂單支持，業務營收迅速增長理所當然。

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