天潤投資20萬噸乳制品加工項目 2023年國內乳制品行業消費市場規模

• 黃江 2023年2月10日 來源：新浪 920 57
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2019年，國內存欄100頭以上規模化養殖比重達到64%，同比提高2.6個百分點。2021年，國內奶牛存欄100頭以上規模化養殖比例達到70%，較上年提高了約3個百分點，規模化牧場100%實現機械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車。

乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經加工而制成的各種產品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大類。乳制品制造的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節，對提升居民營養健康水平，帶動“三農”發展具有重要意義。近年來，隨著我國居民收入和消費水平的提高，尤其是在疫情的影響下，人們對乳制品補充營養、提高人體免疫力的認知不斷加強，乳制品消費穩步增長。

天潤投資20萬噸乳制品加工項目

2月8日，天潤乳業發布公開發行可轉債預案，公司擬發行可轉債募資總額不超過9.9億元，擬用于年產20萬噸乳制品加工項目及補充流動資金，發行期限6年。

天潤乳業當前擁有產能約28萬噸，疊加唐王城項目和天潤齊源乳業項目規劃的產能后，原計劃產能為49萬噸。此次新增20萬噸乳制品加工項目，公司整體計劃產能有望提升至69萬噸。

近年來，天潤乳業一直努力進行全國化布局，疆內外市場發展齊頭并進，實現銷售市場新突破。2022年前三季度，天潤乳業實現營收18.51億元，其中疆內和疆外分別占比57.01%、42.99%。

天潤乳業近年來通過兩輪再融資加碼主業。2019年，配股募資約4.45億元用于日產40噸奶啤改造項目、3000頭規模化奶牛示范牧場建設項目和補充流動資金及還貸;2022年，定增募資不超約5.67億元用于1萬頭規模化奶牛示范牧場建設項目等。

天潤乳業業績穩健增長

作為一家區域性中小乳企，近年來，天潤乳業業績穩健增長。數據顯示，2019至2021年，公司營業收入從16.27億元增長到21.1億元，年復合增長率為13.87%;凈利潤從1.42億元增長到1.61億元，年復合增長率為6.46%。

近年來，公司一直努力進行全國化布局，在銷售市場方面，天潤乳業疆內外市場發展齊頭并進，在做好疆內傳統市場渠道建設的基礎上，疆外市場按照重點、培育、潛力三大標準，突出新疆奶業資源優勢，對疆外市場布局進行調整，市場動銷成效顯著，實現銷售市場新突破。

進入2022年，天潤乳業業績表現仍然不錯，前三季度實現營業總收入18.51億元，同比增長17.78%;實現凈利潤約1.54億元，同比增長36.41%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國乳制品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

2023年國內奶牛存欄量將達到660萬頭。在上游端，飼料在奶牛養殖的成本中占較高的比例，如2021年，內蒙古地區每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導致奶牛養殖行業利潤空間縮小。據農業農村部監測，截至2022年11月份，國內主要飼料原料價格高位上漲。其中，11月豆粕均價每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國內奶牛養殖業在經歷了低迷后，2018年又因國家整治環保問題影響較大，一些奶牛養殖牧場因環保不達標而關停，國內奶牛養殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設，支持引進荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設優質奶源基地，預計國內奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬頭。

另外，近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產量穩步提升，2021年全國奶類產量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產量增長以外，2021年全國奶牛單產8.7噸，同比提高400公斤。據中商產業研究院預測，2023年全國奶牛單產將增至9.7噸。

近年來，規模化養殖已成為國內原奶行業的主流趨勢，現代牧業、原生態牧業、西部牧業、中國圣牧等企業發展規模化養殖，成為國內原奶行業的主力軍。2019年，國內存欄100頭以上規模化養殖比重達到64%，同比提高2.6個百分點。2021年，國內奶牛存欄100頭以上規模化養殖比例達到70%，較上年提高了約3個百分點，規模化牧場100%實現機械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車。

在原奶價格方面，據國家統計局數據顯示，2022年前三季度牛奶產量2709萬噸，增長7.7%。按此增速計算，2022年我國原奶總產量將首次超過4000萬噸，達到4069萬噸，這是中國原奶產量連續第5年增長。原奶產量增長歸功于政府扶持生產政策、乳品企業大量投資以及過去5年連續進口超120萬頭優質奶牛等舉措。

農業農村部相關規劃向省級地方政府發出政策信號，鼓勵他們繼續支持當地奶業發展。黑龍江、吉林等東北地區省政府響應中央號召，已制定補貼政策支持當地奶牛喂養與鮮奶生產、加工及銷售。遼寧省計劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網，支持乳制品等生鮮農產品運輸。

部分加工商已停止從日產奶量小于10噸的農場收購鮮奶，小規模奶農可能面臨越來越大的挑戰。擁有數萬頭奶牛的大型牧場牛奶產量增量將大大抵消小型農場退出市場導致的牛奶產量下降。

2023年國內乳制品行業市場規模

由于中國經濟發展、城鎮化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習慣的改變等多方面因素，我國乳制品行業銷售額持續增長，市場規模逐步擴大，中國乳制品市場仍保持良好的發展勢頭。與此同時，近年來，我國推進奶業一體化成效顯著，經過多年的轉型調整，我國乳制品行業再次展現了旺盛的活力。2020年乳制品行業的市場銷售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，《全景圖》預計2023年國內乳制品行業市場規模將突破5000億元。

根據國家統計局數據，我國乳制品產量在2017—2018年呈下降趨勢，2018—2021年逐漸回升，在2021年達到3032萬噸。2022年1—11月乳制品產量2848.9萬噸，同比增長2.8%，其中11月產量272.2萬噸，同比增長4.5%。

在液態奶方面，液態奶是由健康奶牛所產的鮮乳汁經有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類乳制品的總稱。近年來我國液態奶的消費群體逐年擴大，根據國家統計局數據，2021年全國液態奶產量2843萬噸，同比增長9.68%。

在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產品，干乳制品正逐漸成為國民日常食品消費中不可或缺的重要組成。根據國家統計局數據，2021年全國干乳制品產量188.7萬噸，同比增長5.95%。

在奶粉方面，近年來，我國奶粉產量呈逐年下滑態勢。2018年全國奶粉產量達近年來最低的96.8萬噸，2019年奶粉產量有所回升為105.2萬噸，2020年及2021年奶粉產量略有下滑，但下滑幅度相對較小，2020年奶粉產量為101.2萬噸，同比下降3.77%，2021年奶粉產量為97.9萬噸，同比下降3.25%。預計2023年我國全脂奶粉產量將增至近110萬噸，同比增長3%。為促進全脂奶粉生產，內蒙古等主要產區將加大2023年全脂奶粉生產補貼力度。

另外，我國乳品進口額已經連續多年保持高速增長。數據顯示，2022年1—11月，我國共計進口各類乳制品302萬噸，同比減少17.9%，進口額128.25億美元，同比增長0.6%，進口乳制品折合生鮮乳為1768萬噸，同比減少16.6%。出口各類乳制品4.1萬噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。

國內乳制品行業起步較早，先后經歷了質量危機、行業洗牌、轉型調整等發展階段，已成為較為成熟的食品產業，市場化程度較高，行業競爭激烈。《全景圖》指出，目前，我國已形成了少數全國性乳企、數個區域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場格局，行業兩大龍頭企業為伊利股份和蒙牛乳業，市場占有率合計達到43%。

《2023-2028年中國乳制品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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