2023PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年2月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 280 10
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PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?PET銅箔的橫空出世，又為資本市場(chǎng)提供了一個(gè)新故事，行業(yè)前景星辰大海。中信證券研報(bào)表示，2023年有望成為PET銅箔量產(chǎn)元年。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年P(guān)ET銅箔的滲透率為19.8%、對(duì)應(yīng)鋰電池321GWh，2025年P(guān)ET銅箔市場(chǎng)預(yù)計(jì)約289億元。

2023PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

PET銅箔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?PET銅箔的橫空出世，又為資本市場(chǎng)提供了一個(gè)新故事，行業(yè)前景星辰大海。中信證券研報(bào)表示，2023年有望成為PET銅箔量產(chǎn)元年。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年P(guān)ET銅箔的滲透率為19.8%、對(duì)應(yīng)鋰電池321GWh，2025年P(guān)ET銅箔市場(chǎng)預(yù)計(jì)約289億元。

提升電池能量密度是鋰電銅箔的主要發(fā)展方向之一，未來PET銅箔市場(chǎng)滲透率有望迎來快速增長(zhǎng)。

PET銅箔，也即鋰電復(fù)合銅箔，是該領(lǐng)域一種新的技術(shù)路徑，具體來看，是在塑料薄膜PET等材質(zhì)表面上制作一層金屬導(dǎo)電層的一種新型材料。相比傳統(tǒng)電解銅箔，復(fù)合銅箔作為負(fù)極集流體的鋰電池具有低成本、高安全、長(zhǎng)壽命和高能量密度等優(yōu)勢(shì)，能解決電池因內(nèi)短路引發(fā)熱失控的行業(yè)難題。

PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)6μm的鋰電銅箔，PET銅箔是將造價(jià)較低的PET基膜替代金屬銅，從而實(shí)現(xiàn)用銅量減少2/3，達(dá)到降低原材料成本和重量的目標(biāo)。

傳統(tǒng)銅箔核心設(shè)備包括陰極輥、生箔機(jī)組等，其核心工藝包括溶銅、生銅、后處理等，而PET銅箔核心工藝一般包括兩步即磁控濺射鍍膜+水電鍍工藝。根據(jù)東威科技公告，1GWh需要匹配2臺(tái)真空鍍和3臺(tái)水電鍍?cè)O(shè)備，總價(jià)值約6000萬元。整體而言，PET銅箔單平投資強(qiáng)度約6-7元/平方米，而傳統(tǒng)銅箔約3-4元/平方米，投資強(qiáng)度差異較大。當(dāng)前磁控濺射設(shè)備、水電鍍?cè)O(shè)備等車速仍有提升空間，未來伴隨PET銅箔良率不斷提升，成本下降乃大勢(shì)所趨，技術(shù)及規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)或?qū)⑾碛懈哂?/p>

PET銅箔處于產(chǎn)業(yè)鏈中游。鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與設(shè)備廠商，主要包括磁控設(shè)備廠商和電鍍?cè)O(shè)備廠商。中游為銅箔制造，制造工藝可分為電解銅箔和 PET 銅箔，其中電解銅箔為市場(chǎng)主流工藝，PET銅箔為新工藝。下游主要包括動(dòng)力電池廠商、3C 消費(fèi)電池廠商和儲(chǔ)能電池廠商等。

目前下游電池廠商如寧德時(shí)代、廈門海辰公司積極布局PET復(fù)合銅箔，中游制造端如重慶金美發(fā)展較快，綁定寧德時(shí)代，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn); 傳統(tǒng)銅箔公司如諾德股份也開始布局復(fù)合銅箔產(chǎn)品。上游材料PET薄膜主要以康匯新材和雙星新材為主，康匯新材和雙星新材目前相關(guān)薄膜產(chǎn)品已 經(jīng)達(dá)到4.5微米，設(shè)備端東威科技水平鍍銅設(shè)備發(fā)展迅速，其磁控濺射設(shè)備2022年下半年生產(chǎn)，并逐步量產(chǎn)。

據(jù)第三方相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，18-21年我國(guó)鋰電銅箔出貨量從9.4萬噸增長(zhǎng)到28.05萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.97%，22年預(yù)計(jì)PET銅箔滲透率為3%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為4.7億平米，市場(chǎng)收入空間約37億元 ，到2027年，若PET銅箔滲透率屆時(shí)提高到20%，對(duì)應(yīng)PET銅箔需求量約為84億平米，市場(chǎng)規(guī)模約688.5億元。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) PET銅箔行業(yè)市場(chǎng)供給分析

一、PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析

PET銅箔生產(chǎn)工藝以兩步法為主，首先采用磁控濺射工藝，實(shí)現(xiàn)非金屬材料金屬化;然后采用水電鍍工藝，實(shí)現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求，其工藝難度較大。PET 銅箔具有密度小、厚度薄、抗拉強(qiáng)度較高等特點(diǎn)，疊加其具有較好的導(dǎo)電性，因此具有替代傳統(tǒng)的鋰電銅箔應(yīng)用于鋰離子電池的潛力。

PET 銅箔入局企業(yè)漸多，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。上游方面，目前已入局的企業(yè)包括三孚新科等，目前三孚新科正推進(jìn)PET 鍍銅專用化學(xué)品應(yīng)用測(cè)試。中游方面，目前已入局的企業(yè)包括重慶金美、雙星新材、萬順新材、寶明科技等。重慶金美與寶明科技已進(jìn)入量產(chǎn)階段或有量產(chǎn)計(jì)劃。重慶金美自主研發(fā)的高分子復(fù)合銅膜已成功應(yīng)用于新能源汽車電池，并順利通過德國(guó)穿刺實(shí)驗(yàn)，進(jìn)入量產(chǎn)階段。此外，2021 年公司投資2.2億元擴(kuò)建3600萬平方米/年復(fù)合鋁膜產(chǎn)能和3600 萬平方米/年復(fù)合銅膜產(chǎn)能。2022 年7 月，寶明科技發(fā)布公告稱計(jì)劃投資60 億元在贛州建設(shè)鋰電池復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年末國(guó)內(nèi)累計(jì)PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.32億平方米，同比上年增長(zhǎng)113.33%，近些年國(guó)內(nèi)幾大廠商不斷加大PET銅箔產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，產(chǎn)量和產(chǎn)品性能不斷突破。

圖表：2020-2022年國(guó)內(nèi)PET銅箔行業(yè)產(chǎn)品供給量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、PET銅箔行業(yè)供給能力分析

PET銅箔生產(chǎn)工藝的基本原理是在PET表面鍍上銅層，工藝難度較大。PET銅箔生產(chǎn)工藝基本原理是采用真空沉積的方式將PET金屬化，然后采用水電鍍的方式加厚銅層。由于PET表面光滑的特性，增強(qiáng)銅層與PET薄膜的結(jié)合力以及使得采用水電鍍加厚的銅層具有均勻性和平整性是其技術(shù)難點(diǎn)。此外PET薄膜較薄，容易在真空沉積環(huán)節(jié)被穿透。目前PET銅箔制作過程主要包括兩步法和三步法：復(fù)合銅箔兩步法生產(chǎn)步驟包括磁控濺射和水電鍍。首先，采用磁控濺射真空鍍膜技術(shù)對(duì)基礎(chǔ)材料表面進(jìn)行金屬化處理，確保材料導(dǎo)電以及膜層的致密度和結(jié)合力，之后通過水電鍍將銅層增厚。

首先采用磁控濺射工藝，實(shí)現(xiàn)非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝是指稀有氣體異常輝光放電產(chǎn)生的等離子體在電場(chǎng)和磁場(chǎng)的作用下對(duì)陰極銅靶材表面進(jìn)行轟擊，進(jìn)而把靶材表面的分子、原子、離子及電子等濺射出來，被濺射出來的粒子沿一定方向射向PET基體表面，進(jìn)而在PET基體表面形成鍍層，實(shí)現(xiàn)PET非金屬材料金屬化。磁控濺射工藝具有鍍膜穩(wěn)定性好、均勻度好、重復(fù)性高、結(jié)合力好、膜層致密高等優(yōu)點(diǎn)，適合大面積鍍膜。

第二步采用水電鍍工藝，實(shí)現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。水電鍍工藝是指高分子材料薄膜通過磁控濺射附著金屬層后，采用水介質(zhì)電鍍?cè)龊竦姆绞綄~層增厚至1μm左右，實(shí)現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。

復(fù)合銅箔三步法生產(chǎn)步驟包括磁控濺射、真空鍍膜和水電鍍。第一步仍是采用磁控濺射技術(shù)，以銅作為靶材，在PET基膜上進(jìn)行納米涂層，使PET基膜表面沉積銅層。但相較于兩步法，三步法磁控濺射環(huán)節(jié)要求的銅膜厚度更低，因此其線速度會(huì)相應(yīng)提高。第二步是采用真空蒸鍍技術(shù)，對(duì)應(yīng)的設(shè)備為蒸鍍機(jī)。蒸鍍機(jī)器內(nèi)包括蒸鍍室和卷取室，在高真空下加熱金屬，使其均勻地蒸發(fā)鍍?cè)诒∧け砻妗５谌绞遣捎秒婂冊(cè)龊胥~層至1μm左右，實(shí)現(xiàn)集流體導(dǎo)電需求。

三、PET銅箔行業(yè)供給能力預(yù)測(cè)分析

圖表：2022-2027年國(guó)內(nèi)PET銅箔行業(yè)供給能力預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

PET銅箔具有諸多優(yōu)勢(shì)，相關(guān)企業(yè)加速布局，目前大都處于研發(fā)驗(yàn)證階段，未來有望替代傳統(tǒng)銅箔大規(guī)模應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2027年國(guó)內(nèi)PET銅箔行業(yè)供給規(guī)模將達(dá)到83.14億平方米。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年P(guān)ET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)PET銅箔行業(yè)的供需狀況、PET銅箔發(fā)展現(xiàn)狀、PET銅箔子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了PET銅箔行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、PET銅箔行業(yè)的發(fā)展建議、PET銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。PET銅箔報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

PET銅箔行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析PET銅箔未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘PET銅箔行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，PET銅箔報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、PET銅箔政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及PET銅箔行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的PET銅箔行業(yè)全景圖。

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  2023-2028年PET銅箔行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  PET銅箔是一種具有“三明治”結(jié)構(gòu)的微米級(jí)復(fù)合銅箔。它具有“銅-高分子-銅”復(fù)合的“三明治”結(jié)構(gòu)，其中中間層為4.5μm厚的PET、PP基膜，外層各鍍1μm厚的銅。因此，從結(jié)構(gòu)來看，相比于目前傳統(tǒng)...

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