中國功能飲料市場增長率 功能性飲料品牌市場份額

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 1297 85
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近年來，大量的快消品牌均摩拳擦掌想要進入該市場，國外的頭部品牌諸如卡拉寶、XS、魔爪早早就嗅到了商機，開始在中國市場加大投資，可口可樂、娃哈哈甚至華彬集團的供應商奧瑞金也推出了功能飲料產品。雖然在近年來不少入局者折戩沉沙，但依舊有快消品牌陸陸續續進入該

到2025年，功能性飲料市場預計將以7%的復合年增長率達到1732.3億美元。其中，功能性飲料的一個細分品類，紅牛所屬的功能能量飲料在2016～2020年間的市場規模從284億元增至450億元。

中國功能飲料市場增長率 功能性飲料品牌市場份額

在功能能量飲料市場，目前增長速度最快的就是東鵬特飲。自上市以來，東鵬特飲無論是股價還是業績均一路高漲。2019年至2021年，東鵬飲料分別實現營收42.09億元、49.59億元、69.78億元，同比分別增長38.56%、17.81%、40.72%。2021年5月，東鵬飲料登陸上交所，發行價46.27元/股，而僅僅上市兩個月，東鵬特飲的股價達到了歷史最高價282.7元/股。

在近年來，大量的快消品牌均摩拳擦掌想要進入該市場，國外的頭部品牌諸如卡拉寶、XS、魔爪早早就嗅到了商機，開始在中國市場加大投資，可口可樂、娃哈哈甚至華彬集團的供應商奧瑞金也推出了功能飲料產品。雖然在近年來不少入局者折戩沉沙，但依舊有快消品牌陸陸續續進入該市場。

日前，運營中國紅牛功能飲料品牌等飲品的華彬快消品集團(以下簡稱“華彬快消”)宣布了2023年的業績目標為223.2億元。，2022年華彬快消經營業績全年全品銷售額達成215.38億元，同時完成年度總銷售額和既定利潤目標，2022年華彬快消自有功能飲料年生產能力達52億罐。

業內人士曾認為紅牛的體量在中國將能夠達到300億元的規模，目前主要的市場依舊由華彬集團主導，且奧地利紅牛一路高歌猛進以及其他快消品牌試圖趁機奪取市場，導致這個300億元的龐大市場充滿了不確定性。紅牛作為功能飲料的一個大單品，業內普遍認為紅牛的確能在中國達到300億元的規模。

根據華彬方面公開的信息，2012年，華彬紅牛全國銷量首次破百億元;2014年，銷量突破200億元;到了2015年，銷售額則超過230億元;2017年，紅牛年銷售額為196億元，降至200億元以下;2019年至今，紅牛銷售額回升至220億元以上。在2020年之后，華彬集團就將紅牛以及戰馬等功能飲料合并公布數據，因此華彬旗下紅牛的銷售數據外界暫不得知。

泰國天絲方面除了自身投資建立的普盛食品，還有與六個核桃的母公司養元飲品達成合作，由后者代理紅牛安奈吉北方經銷業務。

與此同時，奧地利紅牛也開始窺視中國市場。2021年，百威中國與奧地利紅牛正式簽署其在中國大陸地區的獨家經銷協議。因此，目前中國市場，實際上有四款紅牛飲品在市場銷售，分別是華彬集團旗下的中國紅牛、泰國天絲旗下的紅牛安奈吉、紅牛風味飲料(泰國進口)以及百威中國代理的奧地利紅牛。

飲料產品賽道趨勢調研

當前，消費者對食品飲料的需求逐步升級，關注點從基礎性產品持續向健康化、個性化產品轉移。在飲料賽道，眾多商家也順勢而為，無糖、0卡、無添加等已經成了熱點，無糖氣泡水、功能飲料、碳酸飲料、茶飲料、含乳飲料……對于飲料產品而言，光“好喝”早已經不夠了，越來越簡單的配料表、越來越強調營養的配方，健康化、個性化、功能化已然成為飲料界的主流標簽。

眾多品牌中，元氣森林曾經作為“黑馬”，在飲料賽道上演了一場經典的閃電戰，憑借白桃氣泡水，在飲料市場強勢突擊，從2018年至2020年，元氣森林銷售額同比增長300%、200%、309%，2021年銷售回款已達73億元。

不過，隨著飲料行業競爭進入白熱化階段，以元氣森林為代表的新興品牌不得不開始和行業巨頭進行陣地戰。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國功能型飲料行業競爭格局及發展趨勢預測報告》顯示：

全球兩大飲料巨頭先后發布財報：2022年百事集團營收863.92億美元，其中佳得樂等運動飲料收獲兩位數增長;可口可樂全年營收430億美元，其中以魔爪為代表的運動飲料全年增長僅8%。

整體來看，兩大巨頭在2022年依舊保持了業績增長的勢頭，但在功能飲料品類卻形成明顯的分水嶺，這也意味可口可樂并未因56億美元收購BodyArmor獲得高位數業績增長，可口可樂想要追趕百事佳得樂，只怕還需要繼續努力。

財報顯示，2022年，可口可樂凈收入增長11%至430億美元(約為2941億元人民幣)，非通用會計準則下的有機營收增長16%，歸母凈利潤為85.42億美元(約為584億元人民幣)，同比下滑2.3%。其中以“魔爪”為代表的運動飲料第四季度增長1%，全年增長8%。對運動飲料品牌BodyArmor的收購影響了可口可樂的整體毛利率。

2021年11月，可口可樂公司宣布將以56億美元購買運動飲料品牌BodyArmor的余下股權。這是功能飲料史上最大的一筆收購案，也是可口可樂有史以來最大的一筆投資。(往期相關報道：56億美金買斷運動飲料BodyArmor，可口可樂為何急于“補能量”?)

彼時可口可樂財報雖一路高漲，但增速已經逐漸放緩。2012年，可口可樂尚有480.2億美元的銷售額，到2018年就只剩下了318.6億美元，2019年因為密集上新，其年銷售額曾一度回升至372.8億元，但2020年一整年，可口可樂的年銷售額僅有157.5億元，尚不及其全盛年份銷售額的一半。可口可樂重金收購BodyArmor，便是希望能夠與百事可樂旗下的佳得樂競爭，補齊在運動飲料市場的短板，以保持集團業績持續增長。

然而一年過去后，BodyArmor的收購并沒有想象中那樣順利。外媒數據顯示，BodyArmor 的銷售額在最近一個季度有所下降，整體來看可口可樂在美國運動飲料市場的份額近幾個月里也有所下滑。

可口可樂的老對手百事集團業績同樣持續走高，2022年全年，百事公司凈營收863.92億美元，同比增長8.7%;營業利潤為115.12億美元，同比增長3.0%。2022年百事旗下的佳得樂等運動飲料收獲了兩位數增長。

目前百事公司對佳得樂的雄心已經遠遠超出運動飲料本身，已將業務擴展到能量咀嚼片、凝膠和乳清蛋白粉等產品，同時還在其電商平臺上推出了可定制的運動水壺、汗貼等。

不久前百事還宣布將會把旗下所有的運動和健身品牌——佳得樂、Fast Twitch能量飲料、Muscle Milk和Evolve膳食運動補充劑、電解質水Propel等——都納入佳得樂旗下，形成新的品牌組合。

百事一直在不斷加碼功能飲料市場。2020年，百事收購Rockstar，聯手旗下的激浪共同開拓能量飲料市場，同年又與功能飲料市場快速崛起的新星Bang Energy達成獨家分銷協議。但最終雙方因糾紛而鬧上法庭，本該在2023年10月才到期的合作在2022年就匆匆告一段落。

2022年1月，百事與星巴克合資成立的北美咖啡聯盟推出即飲能量飲料新品牌Baya Energy;8月，百事又以5.5億美元高價收購能量飲料公司Celsius Holdings(燃力士)，成為該品牌在美國的長期經銷商，包括零售和餐飲服務渠道。根據協議，百事公司將獲得Celsius公司8.5%的所有權，并提名一位Celsius董事會成員。

此外百事還推出了多款以牛磺酸、咖啡因、茶多酚為亮點的功能性飲料，品類涵蓋蘇打水Soulboost、助眠飲料Driftwell、雞尾酒NeonZebra等。

《2022-2026年中國功能型飲料行業競爭格局及發展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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