2023中國常規天然氣供需與前景展望

• 黃江 2023年3月22日 來源：新浪 1471 97
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國內2022年天然氣表觀消費量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進口天然氣10,924萬噸,同比下降9.9%,其中進口LNG6,344萬噸,同比下降19.5%;進口管道氣4,580萬噸,同比增長7.8%。

天然氣以其靈活、清潔、穩定、高效等多重優勢，在規模替代高污染燃料、與可再生能源協同發展等方面發揮重要作用。2022年，中國石油天然氣加快上產，在油氣產量當量中占比達52.4%，進一步鞏固了穩油增氣基礎。

2023中國常規天然氣供需與前景展望

據國家發改委及海關總署數據統計,國內2022年天然氣表觀消費量為3,663億立方米,同比下降1.7%;全年進口天然氣10,924萬噸,同比下降9.9%,其中進口LNG6,344萬噸,同比下降19.5%;進口管道氣4,580萬噸,同比增長7.8%。

天然氣儲量高峰增長，非常規資源的比例不斷增加。我國天然氣資源172萬億立方米，資源基礎雄厚，但探明程度低，總體處于勘探早中期。2000年以來，我國天然氣儲量保持高峰增長，年均新增天然氣探明儲量7328億立方米。截至2021年底，我國累計提交探明儲量17.05萬億立方米，其中常規氣占比53%、致密氣占比32%、頁巖氣占比11%、煤層氣占比4%，新增探明儲量規模大，但以非常規、深層等低品位儲量為主。

天然氣產量快速增長，蘇里格邁入世界超大型氣田行列。2000年以來，我國天然氣開發進入快速發展期，年產量平均增速10%左右，2022年達到2200億立方米以上。目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產基地。中國石油天然氣產量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國天然氣產量的66.05%。目前中國石油已建成1個500億立方米的超級氣區——長慶氣區和2個300億立方米以上的大氣區——西南、塔里木氣區。2022年，長慶蘇里格氣田產量達到305.6億立方米，成為我國僅有的單個氣田年產量超過300億立方米的超級氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

天然氣消費持續旺盛，對外依存度得到有效控制。2018年，中國天然氣產量1601億立方米，表觀消費量2803億立方米，天然氣對外依存度45.3%。2022年，中國天然氣產量2200億立方米，表觀消費量3663億立方米，天然氣對外依存度小于41%。4年間，在天然氣消費量增加860億立方米的情況下，對外依存度降低了4%以上，這主要得益于近年國內天然氣產量的快速增長。4年間，國內天然氣凈增量為600億立方米，對外依存度的下降也出乎大部分專家的預測。

未來，中國立足國內增儲上產的政策不會改變，大力發展天然氣產業，把天然氣作為實現綠色轉型的橋梁，推動非常規天然氣發展將成為增儲上產的主要力量。

天然氣發展助推能源結構轉型。同世界水平相比，我國天然氣占一次能源消費比例偏低，但能源結構的特殊性決定了我國天然氣消費比例與國外沒有可比性。天然氣占一次能源消費比例從2010年的4%增至2021年的8.9%，10年間增長一倍以上，絕對消費量從958億立方米增至3726億立方米，增長近4倍。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國常規天然氣行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

近年來，全球LNG市場發展已成為世界能源行業持續關注的熱點。在俄烏沖突導致區域性油氣地緣風險持續上升的背景下，2022年全球LNG市場消費總量達到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。但受歐洲地區LNG進口量大幅增長導致現貨市場價格高企，以及新冠疫情持續反復等因素綜合影響，亞洲地區2022年LNG進口總量較2021年下降7%。

進入2023年后，在俄烏沖突持續、全球范圍內缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復雜背景下，作為全球油氣市場的重要組成部分，亞洲地區LNG市場發展或將呈現新特點。

亞洲LNG需求大幅增長

2023年，預計全球LNG市場仍可能呈現供不應求的態勢，推動LNG現貨價格維持高位波動。一方面，受俄烏沖突影響，今年歐洲市場對LNG資源的爭奪或將更加激烈，支撐國際天然氣價格繼續高位運行。根據標準普爾統計，2023年歐洲LNG進口設施將大幅增多，預計年底將有10個新LNG進口終端建成投產，顯示出其進一步加大LNG進口力度的決心。另一方面，盡管bp公司印尼唐古LNG第3條液化生產線、埃尼公司剛果Marine XII浮式LNG項目等預期在2023年內建成投產，但其產量規模相對較小，難以對全球LNG市場供給產生實質性影響。

綜合多家機構已有分析，預計2023年亞洲LNG現貨價格大概率難以持續低于25美元/百萬英熱單位。在此市場環境下，部分對價格較為敏感的亞洲新興經濟體LNG進口規模難以出現較大幅度增長。據伍德麥肯茲預測，2023年亞洲地區LNG需求總量將與2022年基本持平，仍小幅低于2021年2.7億噸的水平。

與此同時，亞洲地區LNG接收能力將顯著增長。在我國，嘉興和濱海兩個LNG接收站建成投產，使2022年全國LNG接收能力達到1.08億噸/年;隨著惠州LNG接收站等10個新建項目的建成投產，預計2023年我國LNG接收能力將達到1.35億噸/年。在印度，包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在內的多個LNG接收站預計在今年建成投產。此外，在東南亞，越南和菲律賓的LNG接收項目在2023年可能實現兩座接收站自建成以來的首次商業化運營。

盡管2022年全球LNG現貨市場價格整體在較高價格區間內大幅波動，但亞洲各國政府仍然認可天然氣和LNG在區域能源結構中的不可替代作用，也更加重視天然氣和LNG市場的穩定發展。

在東北亞地區，盡管2022年LNG現貨市場價格高企，迫使日本和韓國通過加快重啟核電站和放寬季節性限煤等措施，努力應對天然氣市場供給偏緊的影響，但兩國政府均重視LNG在未來能源市場中的重要作用。例如，日本政府近期宣布，到2030年新增6吉瓦LNG發電能力的新目標，這也被認為是其維護國家能源安全、促進國家長期能源轉型的切實舉措。在我國，2023年能源行業將繼續在保障供給安全、促進煤炭清潔利用和推動減排目標等方面有所作為，客觀上也有利于推動近中期國內LNG市場發展。

在南亞地區，LNG資源在填補天然氣市場需求和國內天然氣供應之間缺口方面的重要作用得到了廣泛認可，天然氣市場發展的長期愿景也被各國政府大力支持。例如，即使在現階段LNG現貨市場價格較高的大環境下，巴基斯坦和孟加拉國仍在加快推進LNG電廠招標活動;印度政府則在完善其部分城市的燃氣管道建設。在東南亞地區，2023年LNG市場需求預期強勁，泰國計劃繼續增加購買LNG現貨，以支撐其旅游業等行業的復蘇;印尼則計劃出臺支持政策，保障天然氣下游市場的可承受性。

《2023-2028年中國常規天然氣行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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