中國糖尿病用藥行業市場現狀調查2023

• 黃文玉 2023年6月13日 來源：互聯網 國際糖尿病聯盟(IDF) 680 40
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我國糖尿病藥物市場中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國內企業只占很小的份額。

糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病。高血糖則是由于胰島素分泌缺陷或其生物作用受損，或兩者兼有引起。長期存在的高血糖，導致各種組織，特別是眼、腎、心臟、血管、神經的慢性損害、功能障礙。

1型或2型糖尿病均存在明顯的遺傳異質性。糖尿病存在家族發病傾向，1/4～1/2患者有糖尿病家族史。臨床上至少有60種以上的遺傳綜合征可伴有糖尿病。1型糖尿病有多個DNA位點參與發病，其中以HLA抗原基因中DQ位點多態性關系最為密切。在2型糖尿病已發現多種明確的基因突變，如胰島素基因、胰島素受體基因、葡萄糖激酶基因、線粒體基因等。

糖尿病用藥市場現狀調查分析

全球成年糖尿病患者數量增長迅速，2021年全球成年糖尿病患者人數達到5.37億，相比2019年，糖尿病患者增加了7400萬，增幅達16%，預計到2030年全球成人糖尿病患者數量將提升至6.43億人。從全球范圍來看，中國是糖尿病第一大國家，糖尿病患者數量接近第二大國家印度的兩倍，2021年20-79歲的糖尿病人數已達1.41億人。

中國糖尿病診斷率僅為36.7%，遠遠低于發達國家(美國63.6%、歐洲62.1%)，也低于世界平均水平(49.9%)。在糖尿病診斷方面，糖耐量受損是糖尿病發生的前期征兆。出現糖耐量受損的患者如不能及時治療，將有極高風險轉化成為2型糖尿病，且醫療支出需求更高。此外，我國糖尿病知曉率及控制率也偏低，美國糖尿病患者知曉率為72.7%，控制率為63.7%，我國糖尿病患者知曉率僅為36.5%，控制率也僅為49.2%。

我國糖尿病藥物市場中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國內企業只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國內企業的市場份額還可以但規模較小且廠家眾多競爭激烈，中成藥降糖藥規模較少。數據顯示，2016-2020年，我國糖尿病藥物市場規模從470億元上升至632億元，期間CAGR為7.7%。其中，2020年受到新冠疫情沖擊以及集中采購影響，市場規模出現下滑。2021年其市場規模約為746億元，同比增長18.04%。

國內企業產品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。不像外資企業能同時擁有口服類與注射劑類較全產品線，能治療糖尿病病程發展的全過程，形成很好的專業品牌效應。

胰島素注射器價格便宜，劑量準確度較高，一般由專業人員集中注射。而胰島素筆注射劑量準確、操作簡單、攜帶保管方便，且細小針頭可減輕患者注射疼痛，適合患者在家中自我注射。由于糖尿病患者人數龐大，胰島素注射產品的市場需求極大。2020年全球胰島素注射筆市場規模約為62.8億美元，同比增長16.7%。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國糖尿病用藥行業市場現狀調查及投資策略咨詢報告》顯示：

隨著人們生活水平的提高，我國成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。2021年，全球糖尿病患者(20-79歲)患病率為9.8%，而中國患病率達10.6%。糖尿病是我國主要慢性病之一，無論是預防還是治療方法都十分有限，也為患者及其家庭帶來了諸多不便。

大城市、大醫院市場基本被外資企業把持，國外廠商的原研藥價格至少比國產仿制藥貴20%-30%，很多貴一倍、甚至幾倍。這與外企強大的學術推廣能力及強大的營銷團隊等不無關系，國內企業營銷實力弱，當然也與我國扭曲的醫療體制和不合理的“以藥養醫”有相當大的關系，導致醫生偏好進口高價藥、原研藥，為醫院、為自己創收。

從TOP10品牌來看，外資藥企占據7個席位，阿斯利康的達格列凈片、施貴寶的鹽酸二甲雙胍片、默沙東的磷酸西格列汀片位居前三。國產品牌僅有揚子江南京海陵藥業的依帕司他片、杭州中美華東制藥的吡格列酮二甲雙胍片(15mg/500mg)、四川綠葉制藥的阿卡波糖膠囊。

中國是全球糖尿病第一大國，患者數量居全球第一，市場空間廣闊。隨著中國糖尿病患者的支付能力的增加、中國醫保制度的完善和糖尿病創新藥物的不斷發展，我國糖尿病用藥市場規模呈逐年增長態勢，但2020年中國糖尿病藥物市場有小幅度下降，降至632億元，同比減少3.36%。

據IDF統計，2021年全球糖尿病相關花費支出最高的國家為美國，支出總額高達3795億美元;中國位居第二，支出總額為1653億美元;巴西為429億美元。德國、日本、英國、法國、墨西哥、西班牙和意大利依次位列第四至十位。

糖尿病用藥行業未來前景及潛力預測

中國糖尿病藥物市場仍以胰島素及其類似物、雙胍類和α-糖苷酶抑制劑類等已上市幾十年的傳統藥物為主流，分別占比45.1%、13.2%、12.1%;由于新型藥物GLP-1受體激動劑、DPP-4抑制劑和SGLT-2抑制劑進入中國市場的時間較晚，帶來的銷售收入比例遠不及全球其他發達國家，市場潛力較大。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個糖尿病用藥行業的市場走向和發展趨勢。

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