中國硅料行業發展分析與投資前景預測報告2023

• 陳澤芳 2023年6月19日 來源：互聯網 1198 77
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2022年全年國內硅料產能總計總供應81萬噸，進口9萬噸，國內硅料總供應量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對應2022年全球交流側近250GW裝機量，硅料全年已經出現供大于求狀況。2022年四季度國內硅料總供應量27.5萬噸，其中國內產能12月份產出9.67萬噸(不含進口0.8萬噸

硅料噸價跌破7萬元!從中國有色金屬工業協會硅業分會獲悉，本周硅料價格繼續暴跌模式，單晶致密料價格最低已跌破7萬元/噸，環比下跌逾24%，跌幅繼續擴大。在業內看來，硅料見底信號已提前出現，當前硅料價已能支撐1.4元-1.5元/瓦價格的組件大量出貨，隨著這一輪去庫存完成，后續終端需求可能較快有強勁而積極的變化。

硅料是重要的半導體材料，化學元素符號Si，電子工業上使用的硅應具有高純度和優良的電學和機械等性能。硅是產量最大、應用最廣的半導體材料，它的產量和用量標志著一個國家的電子工業水平。隨著硅料產能釋放，2023年硅片企業將進入新一輪擴產周期，以隆基、TCL中環為代表的頭部企業利用其規模優勢不斷擴產，疊加新玩家和二線企業等產能也會持續擴張，硅片供給稀缺性將有所下降，硅片行業的競爭局面或有分散趨勢，硅片環節盈利或有一定承壓。

據中研產業研究院《2023-2028年中國硅料行業發展分析與投資前景預測報告》分析：

硅是地殼中含量僅次于氧的元素，它廣泛存在于巖石、沙子和泥土中，在地殼質量中的占比約為 27%，因此來源豐富，價格低廉。硅的化學性質非常活潑，在自然界中一般以化合物的形式出現，為了得到比較高的純度，需要以高純石英(SiO2)為原料，在電弧爐中高溫融化后被炭還原為液態硅。液態硅流出冷卻后，成為固體的金屬硅(也稱工業硅或粗硅)，是制造多晶硅(也稱“硅料”)的原材料，硅純度約為 96%-99%，經過研磨和酸洗之后可提升至99.9%-99.99%。為了制造性能較好的光伏電池，要求硅材料的純度在 99.9999%以上，因此必須對工業硅進行提純處理，也就是硅料的制備過程。目前主流的多晶硅制造方法是改良西門子法，另有部分企業推廣硅烷硫化床法制備顆粒硅。

從單晶硅產業鏈來看，整個單晶硅的產業鏈比較長。從最上游的多晶硅原料和設備等，到中游的單晶硅硅片，延伸至下游的電力電子器件、高效率太陽能光伏電池、射頻器件和微電子機械系統、各種探測器和傳感器等，最后到半導體及光伏兩大行業。單晶硅在太陽能電池中的應用，高純的單晶硅是重要的半導體材料。在光伏技術和微小型半導體逆變器技術飛速發展的今天，利用硅單晶所生產的太陽能電池可以直接把太陽能轉化為光能，實現了邁向綠色能源革命的開始。

未來幾年，光伏行業整體處于產能過剩的階段，內部競爭將加劇，中低端產品供大于求，利潤下降將成為趨勢。行業內部龍頭企業有望依靠自身資源和技術優勢提高占有率和利潤率，同時不斷完善和提升自身產品技術壁壘將是大勢所趨。過去兩年，由于光伏裝機量超預期增長，產業鏈準備并不十分充足，所以出現了產業鏈各個環節發展的不均衡，供應瓶頸導致多晶硅料價格在過去兩年大幅上漲，硅料環節利潤豐厚，也吸引了很多資源和資本涌入，因此供應緊缺狀態大概率在2023年后緩解。

中國硅料行業發展分析與投資前景預測報告2023

進入2022年，由于原材料漲價、工廠停工檢修以及疫情等多方面因素影響，硅料依舊延續了2021年供應緊張的局面。但從2022年第四季度開始，硅料產能釋放。不斷高漲的價格反映出產品市場存在需求持續旺盛和產業鏈供給彈性不足的問題。由此導致的階段性供需關系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。在硅料瓶頸解除的背景下，2023年硅料價格大概率將逐步下降。

2022年全年國內硅料產能總計總供應81萬噸，進口9萬噸，國內硅料總供應量90萬噸(不含東南亞拉晶廠消耗)，對應2022年全球交流側近250GW裝機量，硅料全年已經出現供大于求狀況。2022年四季度國內硅料總供應量27.5萬噸，其中國內產能12月份產出9.67萬噸(不含進口0.8萬噸)，淡季已經明顯供過于求。

2023年，雖然伴隨著硅料產能釋放，產業鏈價格面臨承壓，但是，光伏作為實現雙碳目標的核心技術，對于保障能源安全、保護生態環境、拉動經濟增長有著無可替代的作用，全球需求保持旺盛。需求旺盛，硅料價格下降與技術迭代共振，帶動組件進一步成本下降，再度刺激需求，下游承建商/運營商盈利能力得到極大提升，有更大意愿建設更多的電廠。額外釋放的需求反過來消化光伏產能，形成良性循環。

展望未來硅料行業，一方面產能總量提升，硅料供應由緊缺走向寬松;另一方面，硅料行業新進入者在 2023 年投產較多，競爭格局將有所分散。因此，2023年硅料價格將開啟下行通道。預測，2023年我國硅料產能將達到240.4萬噸，同比增長99.8%，產能供給充足，價格下跌確定性強。毫無疑問，2023年，多晶硅供應緊張態勢一去不返，價格下降趨勢非常明確。隨著技術的改進和產能的釋放，多晶硅生產成本將進一步降低，行業規模將進一步擴大，多晶硅價格已有下降趨勢。

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