AI帶動HBM需求暴增且漲價5倍 產業鏈兩公司受影響

• 李波 2023年6月19日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1280 83
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據臺灣電子時報援引韓媒報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產線，計劃將HBM產能翻倍。

據臺灣電子時報援引韓媒報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產線，計劃將HBM產能翻倍。

SK海力士在2022年6月已率先量產了DRAM HBM3，且已供貨英偉達的H100。另據Business Korea報道顯示，英偉達已要求SK海力士提供HBM3E樣品，后者正在準備出貨樣品。

中證報指出，HBM3E是DRAM HBM3的下一代產品。目前，SK海力士正在開發HBM3E，目標是2024年上半年量產。AI GPU需要用到大量HBM(高帶寬DRAM)，通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。

在AI GPU趨勢下，HBM增速進一步放大，近期海力士HBM價格漲了5倍，成為最緊缺的存儲器。目前HBM市場規模約15億美金，預計到2027年市場規模將達到70億美金，5年復合增速超40%。

公司方面，中證報表示主要包括：香農芯創：海力士的大陸云服務存儲的唯一代理商，代理產品有DDR5、HBM等高端存儲器，占公司營收的70%，直接受益服務器相關需求爆發。

雅克科技：High K前驅體材料已導入美光、海力士、臺積電、長存、長鑫等海內外存儲大廠。AI產業爆發帶動存儲需求，海力士HBM訂單量、價均快速提升，有望拉動公司High K材料快速成長。

內存條是CPU可通過總線尋址，并進行讀寫操作的電腦部件。內存條在個人電腦歷史上曾經是主內存的擴展。隨著電腦軟、硬件技術不斷更新的要求，內存條已成為讀寫內存的整體。

通常所說電腦內存(RAM)的大小，即是指內存條的總容量。內存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過數據總線對內存尋址。

歷史上的電腦主板上有主內存，內存條是主內存的擴展。以后的電腦主板上沒有主內存，CPU完全依賴內存條。所有外存上的內容必須通過內存才能發揮作用。

近年來，隨著國家集成電路產業投資基金(大基金)的推動，科技創新戰略提升、政策扶持力度加強，人才、資金、政策、技術持續流入，存儲器的大規模國產化也邁上了快車道。

毫無疑問，在國家政策大力扶持下，中國內存產業將催生出具有國際先進水平的產業巨頭。調研顯示，2021年全球內存條市場規模大約為712億元(人民幣)，預計2028年將達到921億元，2022-2028期間年復合增長率(CAGR)為3.7%。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年中國內存條行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》統計分析顯示：

內存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過數據總線對內存尋址。歷史上的電腦主板上有主內存，內存條是主內存的擴展。以后的電腦主板上沒有主內存，CPU完全依賴內存條。所有外存上的內容必須通過內存才能發揮作用。

內存的參數主要有兩個：存儲容量和存取時間。存儲容量越大，電腦能記憶的信息越多。存取時間則以納秒(NS)為單位來計算。一納秒等于10億分之一秒。數字越小，表明內存的存取速度越快。

從外部發展環境來看，我國在應用固態硬盤、磁硬盤、磁帶、半導體等數據存儲領域都面臨“卡脖子”問題，亟須構筑存儲領域發展長板。業內人士表示表示，當前我國在電存儲和磁存儲領域尚不具備國際競爭優勢，特別是磁盤存儲市場被美國和日本企業壟斷。

當前全球光存儲技術及產業尚未進入成熟期，我國領軍企業與研發機構有望與國際領先水平同步創新，甚至引領產業技術發展方向。

中國目前是全球最大的內存條市場，占有超過45%的市場份額，之后是中國臺灣和韓國市場，二者共占有超過35%的份額。主頻率方面，1600MHz的內存吸引了超過四成用戶的關注;

容量方面，8GB內存最受用戶歡迎，4GB內存的關注度也很高;臺式機、DDR3內存為目前市場的絕對主流;價格方面，200元-399元價位產品最受市場青睞，DDR3內存擁有最低的單G容量價格。用戶對于計算機資源的需求增長速度較快，其中游戲用戶的這一需求更加明顯。

從游戲所需要的系統配置來看，內存容量的需求在近幾年呈直線上升，這一發展趨勢將為內存市場提供廣闊的需求空間。

中國內存條行業市場全景調研及投資價值評估2023

隨著大數據、人工智能、物聯網等新興技術的不斷發展，軟件定義存儲SDS、超融合系統HCI、全閃存陣列AFA等新存儲應運而生，并且不斷發展成為了存儲市場主流和新熱點趨勢。

數據顯示，大陸存儲品牌在固態硬盤、存儲卡、U盤、內存條和移動硬盤市場占有率分別為13%、11%、32%、10%及5%。

說明大陸存儲品牌依舊在產品單價及技術要求均相對較低的U盤市場中滲透率最高，而在產品價格更高的固態硬盤及內存條市場依然有較大的發展空間。

全球第三方內存條市場上，金士頓占據了多達80.33%的份額。如今的內存條市場上，金士頓顯然已經處于絕對壟斷地位，第二名到第十名的份額總計也才15.14%，僅僅一年就丟掉了6.16個百分點，TOP10之外的其他廠商同樣向金士頓交出了2個百分點。

由于中國擁有龐大內需市場優勢，目前已成為全球最大內存條消費市場。全球內存條產品銷售總額達到135億美元，占半導體器件銷售總額增長的44%。這主要是由于家庭辦公室和家庭學習對服務器和PC以及移動設備的需求增加。

作為世界第一大內存生產商之一，金士頓集團成立于1987年，最初，金士頓僅僅只是生產單一的科技產品，隨著科技的發展和世界電子消費市場的變化，金士頓轉變為支持計算機、MP3播放器、服務器等多方面的全方位內存生產公司，金士頓憑借其優秀的產品質量和性能以及良好的售后服務贏得了眾多消費者的肯定和芳心，目前，金士頓為多家計算機制造公司提供內存條，成為了它們的首席內存條供應商。

隨著國內經濟的發展，內存條市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，內存條企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，內存條行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些內存條細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

隨著國家集成電路產業投資基金(大基金)的推動，科技創新戰略提升、政策扶持力度加強，人才、資金、政策、技術持續流入，存儲器的大規模國產化也邁上了快車道。

毫無疑問，在國家政策大力扶持下，中國內存產業將催生出具有國際先進水平的產業巨頭。

本報告利用中研普華長期對內存條行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。

讓您全面、準確地把握整個內存條行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年中國內存條行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

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