建筑機械租賃行業集中度 建筑機械租賃行業市場趨勢及前景分析

• 吳澳燕 2023年6月25日 來源：中研報告 互聯網 436 22
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近年來，我國經濟發展進入“新常態”，黨中央、國務院明確提出,要切實做好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板工作，挖掘經濟增長新動力，促進經濟結構轉型升級。在此背景下，建筑機械租賃行業具有不可忽視的發展潛力，其促進上下游企業之間需求對接的潤滑劑特點也

隨著國內建筑行業進一步深化改革，建筑機械租賃行業已成為優化資源配置、構建綠色建造產業鏈、整體提升建造過程產業化水平的重要一環，并堅持創新驅動、科技引領，推動建筑業轉型升級和高質量發展。

建筑機械是工程建設和城鄉建設所用機械設備的總稱，在中國又稱為“建設機械”、“工程機械”等，它由挖掘機械，鏟土運輸機械，壓實機械，工程起重機械，樁工機械，路面機械，混凝土機械，混凝土制品機械，鋼筋級預應力機械，裝修機械，高空作業機械等多種機械組成。

據不完全統計,各建筑企業所擁有的建筑機械自用使用率平均僅為30%左右,而機械費用約占每個項目建設全部投資的15%,設備適用空間很大,機械性能適合生產要求的機械化水平總體要求較高。

建筑機械租賃行業集中度

根據中國建筑業協會口徑，國內目前工程機械租賃服務企業達兩萬多家，但大部分企業的規模都較小。從租賃市場成熟的北美市場來看，頭部租賃企業美國聯合租賃 2020 年度營業收入85.30 億美元，占北美設備租賃市場約 14%。當前我國工程機械及設備租賃行業整體過于分散，100 強租賃商市場占比僅為 3%，行業集中度亟需提高。

另一方面，大型企業往往憑借網點密集、資質齊全、資金充足、專業服務能力強等優勢更容易獲得客戶的認可，不斷做大做強;小企業往往由于規模較小、資金不足、網點不足、缺乏實施經驗等劣勢極易被市場淘汰，企業之間“優勝劣汰”的分化會越來越明顯。

目前主要發達國家的工程機械租賃市場已進入成熟階段，頭部租賃商規模經濟顯著，我國未來的設備租賃市場仍有較大增長空間。互聯網信息技術的普及、市場競爭的加劇、市場規范度的提升、市場監管的趨嚴等因素將進一步加速行業集中度的提升。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國建筑機械租賃行業市場運行環境分析及供需預測報告》顯示：

目前建筑機械租賃作為中國近幾年新興的行業，在近20年的發展中，建筑租賃業在技術、規模上取得了巨大進步，建筑機械租賃化作業在建筑安裝工程構成中所占的比例越來越高，對建筑機械也提出了更高的要求。相比發達國家，我國的市場經濟還只是出于初級階段。

我國建筑市場租賃滲透率相較于歐美發達地區仍處于較低水平，但隨著下游企業對設備租賃認知度的提高，設備“以租代買”的優勢將持續顯現，建筑工程機械設備租賃將進一步普及，市場滲透率有望進一步提升。伴隨著工程機械設備保有量持續增長、租賃市場滲透率持續提升，中國工程機械租賃行業亦發展迅猛。

中國工程機械設備運營服務市場規模從2016年的4879億元增長至2020年的7554億元，年均復合增長速度為11.55%。

建筑機械租賃行業市場趨勢及前景分析

2022年全國建筑業企業(指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業，不含勞務分包建筑業企業，下同)完成建筑業總產值 311979.84 億元，同比增長 6.45%;完成竣工產值136463.34 億元，同比增長 1.44%。

“十三五”期間，我國工程機械行業呈現出規模、效益、品牌價值、國際化、創新研發和智能制造等全面提升的局面，在高質量發展的道路上穩健前行。2016-2021 年塔式起重機銷量觸底進入上升周期，塔式起重機銷售數量由2016年的8,923臺上升到2021年 60,691 臺。

根據協會統計，2022年中國塔機出口1868臺，3.3億美元，出口數量同比增長20.4%。中國工程機械行業2022年累計出口產品達到61萬臺，同比增長26.9%，出口總額443億美元，同比增長30%。隨車起重機、汽車起重機、升降平臺、挖掘機位居增速前列。

一方面，由于現有建筑施工企業配備的常規施工設備(如塔吊、施工電梯、攪拌設備、物料提升設備等)能與企業自身規模相適應而專業公司要確保自己的設備租賃市場，還必須投資對高、大、難、新等技術要求較特殊的特種設備。另一方面，由集團企業轉換而來的租賃實體單位或者個體設備投資者，其規模往往是分散的或根本無法形成規模經濟的優勢。

近年來，我國經濟發展進入“新常態”，黨中央、國務院明確提出,要切實做好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板工作，挖掘經濟增長新動力，促進經濟結構轉型升級。在此背景下，建筑機械租賃行業具有不可忽視的發展潛力，其促進上下游企業之間需求對接的潤滑劑特點也有利于建筑機械行業整體發展。

行業當下發展的契機在我國推進城鎮化進程,2021年中國塔吊租賃市場規模約為1200億元,2022年市場規模下降20%左右約為950億元,2023年還會持續下降,再降10%左右,保持在850億元。隨著城市化進程推進,以及政府大力發展裝配式建筑,預計2024年塔吊租賃市場規模增長10%—15%,樂觀估計到2025年市場規模有望重回1200億元。

伴隨新型工業化、城鎮化和綠色化的協同持續推進及“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶建設等國家戰略的深入實施，我國發展的空間格局將進一步拓展和優化，建筑機械及設備租賃市場將持續發展擴大。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國建筑機械租賃行業市場運行環境分析及供需預測報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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