垃圾焚燒行業競爭結構分析

• 陳博 2023年6月25日 來源：中研網 439 22
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目前，我國垃圾焚燒發電行業的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場占有率前10家企業合計市場占有率已達60%，市場格局基本形成并趨于穩定。在政策扶持、行業需求不斷擴張的驅動下，在資金、技術、規模和管理等方面占有絕對優勢的發達國家跨國環保公司以及其他行業資金大量涌入

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目前，我國垃圾焚燒發電行業的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場占有率前10家企業合計市場占有率已達60%，市場格局基本形成并趨于穩定。在政策扶持、行業需求不斷擴張的驅動下，在資金、技術、規模和管理等方面占有絕對優勢的發達國家跨國環保公司以及其他行業資金大量涌入國內生活垃圾焚燒發電和生活污水處理行業，加劇了行業的競爭程度。

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在產業政策支持和新標準出臺背景下，生活垃圾焚燒發電和生活污水處理行業建設和運行投入逐年提高，長期來看，隨著行業快速發展和市場競爭加劇，行業整體發展趨勢將走向規模化、集約化，行業內各項有利資源將進一步向優勢企業集聚，與此同時，由于行業競爭激烈，未來垃圾處理價格將存在由于競爭而導致新項目中標價格下降的情況，行業利潤水平將逐漸穩定在合理水平。但利用規模優勢和通過節約成本、提高生產管理水平和優化項目激勵機制等措施，優勢企業的市場占有率將繼續擴大并保持利潤穩步增長。

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光大環境是中國首個一站式、全方位的環境綜合治理服務商，在環境、資源、能源三大領域全面布局，主營業務包括垃圾發電及協同處理、生物質發電、危廢及固廢處置、環境修復、污水處理、中水回用、供水、水環境綜合治理、垃圾分類、環衛一體化、資源循環利用、無廢城市建設、節能照明、裝備制造、分析檢測、綠色技術研發、生態環境規劃設計、環保產業園等。國內業務遍及23個省（市）、自治區的190多個地區；海外業務已布局德國、波蘭及越南市場。

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光大環境在環保事業的道路上已走過十七年，形成了以垃圾發電為主體、以無廢城市建設為核心、新興業務爭相發展的良好局面，正推動形成「環境、資源、能源」三位一體發展的新格局。以垃圾發電及協同業務為主軸，率先實現國際領先和行業引領；以水處理和危廢處置業務為兩翼，與垃圾發電一起構成優勢業務鐵三角，進一步推動在水處理和危廢處置兩個領域成為行業領先；以裝備制造和綠色科創為智慧核心，依靠設備和技術進步促進實現產業革新，持續拉大領先優勢；以資本市場、品牌價值、城市資源、萬人隊伍為動力源泉，保持高增長，持續締造靚麗業績，積極探索布局資源和能源兩個新興業務領域，持續優化業務格局，打造全新增長極。

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瀚藍環境股份有限公司主營業務包括固廢處理業務、能源業務、供水業務以及排水業務。具備固廢處理縱橫一體化產業鏈，具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業鏈綜合服務能力。對標“無廢城市”理念，以生活垃圾焚燒發電為核心，橫向一體化協同處理餐廚垃圾、污泥、工業危險廢物、農業廢棄物等污染源，探索形成資源循環、系統發展的產業新模式。

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生活垃圾焚燒發電行業競爭格局日趨完善，具有雄厚資金實力、研發創新能力、豐富經營管理經驗的企業，一方面將借助趨嚴的監管政策，通過改造業內落后產能、接手具備發展潛力的淘汰企業，擴大自身行業優勢；另一方面，該等企業將依托其品牌優勢更易于獲取市場新增項目，產業據此迎來整合發展趨勢。

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企業業務范圍覆蓋垃圾焚燒發電、城鄉垃圾資源化處理等，具有系統化的方案設計和實施能力，能滿足政府、工業企業、工業園區等客戶跨領域業務打包整合的需求，提供系統化的解決方案。而且企業將通過內生和外延增長的方式，逐步構建和提升在環境咨詢服務、綜合環境治理、環保技術產品及環境工程配套等領域的服務能力，完善公司業務板塊和產業鏈，全面提升企業綜合環保服務能力。

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垃圾焚燒行業應持續專注于提供全產業鏈環境綜合治理方案，承接國內重點環保工程投資、建設、運營項目，隨著政策的引導和市場化的推進，企業采用EPC、BOT、PPP、服務采購等多種形式與客戶展開深層次合作。

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環衛服務業務主要采取特許經營、購買服務等方式，與項目所在地政府或環衛主管部門等簽訂相應協議，提供垃圾分類、垃圾回收、垃圾中轉站建設、市政基礎設施保潔清掃等一攬子城市環衛服務方案；城市生活垃圾分類、收運、清掃等智慧環衛服務領域，并衍生出環衛市政設施建設維護、環衛城市公共設施消殺等綜合性城市服務項目。

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我國垃圾焚燒行業集中度不斷提升，大部分產能集中在專業運營商企業，其余部分分布在地方環保公司和政府手中。隨著市場進一步呈現集約化趨勢，專業運營商的競爭優勢越發凸顯，地方產能將大概率被行業龍頭企業整合，行業集中度繼續提高。

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另一方面，垃圾焚燒發電屬于典型的資金及技術密集型行業，對投資方資金實力及技術水平要求較高。隨著市場競爭日趨激烈以及國家環保要求日益提高，擁有較強融資能力以及技術水平的全產業鏈綜合運營商競爭優勢越發明顯，行業集中度呈現上升趨勢。

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垃圾焚燒發電項目的盈利模式主要依靠財政補貼（垃圾處置費收入）和上網電價收入，且項目涉及的環保投資等固定成本較高，屬于典型的規模經濟行業，因此垃圾焚燒發電項目落地實施受地方經濟水平、人口密度、垃圾供應量等因素的影響較大。

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整體來看，我國垃圾焚燒發電產業主要集中在東部沿海等經濟發達地區。近年來，隨著人口逐漸向中西部地區回流，廣大中西部地區省會城市或經濟發達城市在國家“生態文明”建設快速推進中的垃圾焚燒處理需求日益增長，行業發展逐步呈現由東部沿海地區向廣大中西部地區輻射發展的區域格局。

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