暖通空調用電機市場發展現狀及趨勢

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯網 216 6
• 繁體

電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉換的一種電磁機械裝置，通常由三大部分組成，即固定部分、轉動部分和輔助部分。電機作為風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種機械設備的驅動裝置，廣泛應用于國民經濟各基礎行業，被稱為工業設備的"心臟"，在

一、電機概述及全球市場趨勢

電機是指以電磁感應為理論基礎進行機電能量轉換的一種電磁機械裝置，通常由三大部分組成，即固定部分、轉動部分和輔助部分。電機作為風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種機械設備的驅動裝置，廣泛應用于國民經濟各基礎行業，被稱為工業設備的"心臟"，在國家制造業轉型升級和綠色經濟的大背景下，工業、汽車、軍工等領域將不斷要求電機產品在便攜、高效、節能等方面的持續提升，進一步刺激電機行業的發展和市場空間。

目前，電機產業在全球范圍內尚未實現生產制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結合的方式，屬于半勞動密集型產業，但持續提高生產效率、降低產品質量控制成本，提高生產線的數字化、信息化水平、實現自動化生產，是電機企業未來發展的趨勢。

目前，全球代表性的十大電機公司有西門子、東芝、ABB集團、日本電產、羅克韋爾自動化公司、AMETEK、RegalBeloit、德昌集團、富蘭克林電氣和AlliedMotion，多分布在歐洲、美國和日本。

近幾年來，由于全球經濟下行、俄烏沖突持續，導致全球大宗商品供應不穩定，另外，全球貨幣的超發帶來輸入性通脹，多重因素導致各種原材料價格持續上漲，這對以硅鋼、鑄鐵、銅、鋁合金、稀土等為制造原材的電機行業來說，影響巨大。原材料成本逐年上漲再加上運輸成本、人力成本的助推，使得電機行業整體利潤率較低。

電機在當今世界中的應用非常廣泛，甚至可以說有運動的地方就可能有電機的存在。根據ZIONMarketResearch披露的數據，2019年全球工業電機市場規模為1184億美元。2020年，在全球降低能耗的背景下，歐盟及法國、德國等國家地區推出高效節能的政策，推動全球工業電機行業加速發展。根據初步估計，2020年全球工業電機市場初步估計為1494億美元。

從世界電機市場的規模分工來看，中國是電機的制造地區，歐美發達國家是電機的技術研發區。以微特電機為例，中國是全球微特電機的第一大生產國，日本、德國、美國等是微特電機研發主導力量，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機的技術。從市場份額來看，根據中國電機行業規模以及全球電機總規模測算，中國電機行業規模占比30%，美國占和歐盟分別占比27%和20%。

全球電機行業未來將朝著智能化、節能化轉型，電動機產業在全球范圍內尚未實現生產制造流程的完全自動化，在繞線、裝配等工序中仍然需要人工與機器相結合的方式，屬于半勞動密集型產業。同時，盡管普通低壓電機技術已經相對成熟，但是在大功率高壓電機、特種環境應用電機、超高效電機等領域，仍然有較多的技術門檻。

二、中國電機行業市場發展現狀

（1）工業電機供給情況

中國工業電機產量呈現波動增長狀態，2018年中國工業電機產量為26971.1萬千瓦，是近年來最低值。2020年產量快速回暖，增長至32334萬千瓦，2021年我國工業電機產量為35463萬千瓦，2022年產量達38461萬千瓦。

（2）工業電機需求情況

2010-2020年在政策的推動和扶持下，我國工業電機制造行業的需求向高效綠色轉變，行業替代需求不斷增加，行業銷售收入呈現波動上升的趨勢，2019年行業的銷售收入為3496.5億元，相較2018年同比增加了7.37%。進入2020年，受行業周期和疫情等因素的影響，工業電機市場整體出現下滑，2020年我國工業電機銷售收入為3291.4億元，同比2019年下降5.87%。2021年我國工業電機銷售收入為3501.3億元。

（3）工業電機競爭格局

中國工業電機行業市場競爭激烈，根據技術程度和市場大致占有情況，可以分為三層梯隊：

第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業電機品牌生產商。這類外資企業的工業電機產品應用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業擁有成熟的生產線，產品覆蓋功率范圍廣，占據了絕大部分的高端市場和主要中端市場。

第二梯隊為以匯川、臺達、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業電機品牌生產商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊的生產廠商側重于不同的生產領域，如英威騰專注于起重機械、金屬拉絲、煤炭行業，匯川專注于電梯和注塑機市場。第二梯隊的企業主要在占有部分其所側重領域的高端市場和部分中端市場。目前盡管我國龍頭企業主要都處于第二梯隊，但隨著國內技術的進一步發展，國內龍頭企業正不斷向第一梯隊進發。

第三梯隊為以中小企業為主的中國本土工業電機生產商，多分布于珠江三角、長江三角等區域。該類企業所生產工業電機產品價格低廉，產品同質化嚴重，產品穩定性差，主要布局低端產品市場，市場占有率較低。

三、中國電機行業市場發展趨勢前景

（1）政策鼓勵，支撐發展前景

《電機能效提升計劃（2021-2023）》提出，到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實現年節電量490億千瓦時，相當于年節約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備，形成一批骨干優勢制造企業，促進電機產業高質量發展。

擴大高效節能電機綠色供給

加快提升綠色設計能力。積極推進電機系統全生命周期綠色設計，鼓勵通過電機性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，綜合提升電機產品能源資源利用效率。優化風機、水泵葉輪尺寸和線型，大力發展與高效節能電機合理匹配的新一代風機、水泵產品。

大力推動基礎材料及零部件綠色升級。加快高效節能電機關鍵配套材料創新升級，提升高性能電磁線、高磁感低損耗冷軋硅鋼片、輕稀土永磁、水性絕緣漆及防銹漆、低揮發無溶劑浸漬漆等材料綠色化水平。優化升級高效節能電機生產工藝裝置和模具，加快應用消失模鑄造、近凈成形等技術，提升機座、端蓋鑄件等綠色生產能力。

持續提高電機產品綠色制造水平。加快推廣定子正弦繞組、轉子沖片沖槽切氣隙、轉子低壓鑄鋁、轉子閉口槽等工藝，提升高效節能電機生產保障能力。加快應用定轉子沖片級進模高速沖、自動搖擺沖、自動壓裝、自動噴漆、自動繞線嵌線等設備，提升電機生產自動化水平。鼓勵使用能源管理、電能回饋式電機試驗等能源計量監控和優化利用系統。

拓展高效節能電機產業鏈

加快推進電機系統技術創新。推動風機、泵、壓縮機等電機系統節能技術研發，加快應用離心式風機、水泵等二次方轉矩特性類負載與高效節能電機匹配技術、低速大轉矩直驅技術、高速直驅技術、伺服驅動技術等，提高電機系統效率和質量。進一步優化電機控制算法與控制性能，加快突破永磁電機效率最優控制和無位置傳感器磁阻電機參數精確辯識等技術。

積極實施電機高效再制造。推動完善廢舊電機回收利用體系，鼓勵廢舊電機回收利用、電機高效再制造與電機使用企業加強合作，創新電機高效再制造運營模式。加強再制造電機與負載匹配技術研究，推進再制造電機質量控制、工藝裝備和檢測能力建設。組織開展電機高效再制造產品認定，進一步規范再制造電機生產，引導再制造電機產品應用。

（2）產品發展趨勢

高效、節能方向發展：今年來全球的相關環保政策均為提高電機及通機的效能指出了明確的政策導向。因此，電動機行業亟需加快現有生產裝備的節能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發新一代節能電機、電機系統及控制產品、測試設備等。完善電動機及系統技術標準體系，著力提升電動機及系統產品的核心競爭力。

智能化、集成化發展：傳統電機制造已經實現先進電子技術、智能控制技術的交叉融合。未來針對工業領域使用的中小型電機系統、不斷地開發、優化智能控制技術，實現電機系統控制、傳感、驅動等功能的集成設計制造，是電機行業的未來趨勢。

差異化、專業化發展：電動機產品配套面廣，廣泛地應用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個領域。隨著全球經濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，過去同一類電動機同時用于不同性質、不同場合的局面正在被打破，電機產品正向著專業性、差異化、專業化的方向發展。

（3）進出口政策支持及趨勢展望

當前，電機行業出口所面臨的挑戰幾乎是所有外貿企業均會面臨的問題。2022年4月20日，十部門聯合發布了《關于進一步加大出口退稅支持力度，促進外貿平穩發展的通知》，聚焦政策紓困，減輕出口企業負擔；便捷退稅，著力提高資金流轉效率；優化營商環境，著力促進外貿平穩發展。

產業政策方面，2022年07月28日工商總局等六部委發布《工業能效提升行動計劃》實施電機能效提升行動。鼓勵電機生產企業開展性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，優化電機控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創新升級。推行電機節能認證，推進電機高效再制造。推動使用企業開展設備能效水平和運行維護情況評估，科學細分負載特性及不同工況，加快電機更新升級。預計2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。

物流政策方面，優先在長三角、粵港澳大灣區等區域協同推進風險布控、貨物監管和納稅企業管理跨關區協同管理，實現了報關單位備案的無紙化，不斷完善"兩段準入""目的地檢查"等舉措，方便企業從口岸快速提離貨物，幫助企業解決進出口貨物通關過程中的困難。

保產業鏈供應鏈穩定方面，開通重要民生物資進口"綠色通道"，保障關鍵零部件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。

出口退稅方面，今年新推出了"三減、三加、三提速"的新舉措，旨在進一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業紓困解難方面，加大信用保險支持，發揮專項資金作用，加快貿易數字化發展，聯通國內外供銷渠道等。

四、中國暖通空調對電機的需求趨勢

（1）空調電機銷量

2016年以來我國空調電機銷售整體處于一個上升趨勢，但進入2017年以后，受國內整機空調保有量達到新高、房地產市場低迷等因素影響，電機銷售增速開始放緩，一直到2020年受疫情影響跌至谷底。隨后2021年隨著疫情被有效控制，市場回暖，電機銷售也迎來恢復性增長。數據顯示，2021年我國空調電機銷售量已達39229.3萬臺，同比增長9.96%，創歷史新高，2022年空調電機銷量達37571.9萬臺，同比減少4.22%。

（2）空調電機銷量結構

從細分產品來看，直流電機替換率連續上升，市場呈現逐年攀升態勢。數據顯示，2020年我國空調直流電機銷量由2010年的0.19億臺增加長1.36億臺，年復合增長率為21.8%；市場份額由2010年的8.9%增長至38.1%，市場份額增加了29.2%。截止到2021年結束，直流電機（DC）的市場占比已突破44%，出貨量也突破17200萬臺。縱觀全局來看，直流電機全年增長幅度為26.8%，成為2021年拉動行業增長的主要動力。

但目前仍然是空調交流電機占據國內主要市場。根據數據顯示，2021年我國空調交流電機銷量為跌至2.08億臺，同比下滑5.5%，而市場份額由2010年的91.1%下降到56%以下。

直流電機的替代大潮成為過去3年空調電機行業的重要機遇，芝浦電機在直流領域一家獨大的格局被打破。臥龍等品牌正是抓住了產品直流化轉型的重大機遇，得以在過去兩年取得快速增長的成績。全年產銷規模超過1.7億臺的威靈，在2022年也將直流產品的銷售比例提升到50%以上，并表示這一比例還將繼續增長。在龍頭企業的帶動下，直流電機在2022年進入全面快速的替代普及階段。

五、電機全球供給情況

（1）主要進口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點

據我國海關統計（電機統計口徑包含電動機、發電機以及發電機組。），2022年我國電機產品進口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機類產品前四大進口來源地，共占約56%。其中從日本進口電機產品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位；從德國進口9.8億美元，同比增長1.6%，居第二位；從進口2.8億美元，同比增長6.8%，居第三位。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優勢

據我國海關統計，2022年我國電機產品出口額約158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機類產品對歐洲出口49.4億美元，同比增長11.4%；對北美洲出口23.8億元，同比增長7%，此外對拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機產品出口的前十大目的地，共占我國電機產品出口總額的52.1%，其中我國對于美國出口額為21.9億美元，同比增長6.5%，占13.8%，居首位，對日本出口9.2億美元，同比增長6.9%，占5.8%，居第二位，對德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

六、中國電機出口重點企業及優劣勢

根據中國電器工業協會中小型電機分會的統計：2021年統計的60家中小電機的主要生產企業中，有12家企業電動機產品銷售收入超過10億元，電動機產品銷售收入行業內營業收入前三名為臥龍電氣集團股份有限公司、佳木斯電機股份有限公司、珠海凱邦電機制造有限公司。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年HVAC設備產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告

  在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。HVAC設備行業研究報告就是為了解行情、分析環境提供依據，是企業了解市場和把握發展方向的重要手段，是輔助企業決策...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡