LPG運輸產業現狀趨勢分析 LPG運輸產業戰略前景

• 吳澳燕 2023年7月11日 來源：互聯網 967 61
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以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費市場處于重要發展期，具有廣闊的市場空間。在國內眾多大型煉化一體化項目陸續投產的帶動下，LPG運輸需求將持續增長，并將推動LPG船的運力需求。2022年國內沿海LPG運輸量為528萬噸，2018-2022年CAGR為13%

以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費市場處于重要發展期，具有廣闊的市場空間。在國內眾多大型煉化一體化項目陸續投產的帶動下，LPG運輸需求將持續增長，并將推動LPG船的運力需求。2022年國內沿海LPG運輸量為528萬噸，2018-2022年CAGR為13%

截至2022年底，國內沿海LPG運力規模為28.8萬載重噸(80艘)，2018-2022年CAGR為3.8%，船舶運力供給增速明顯低于運輸量增速。

LPG一般指液化石油氣，液化石油氣是在煉油廠內，由天然氣或者石油進行加壓降溫液化所得到的一種無色揮發性液體。它極易自燃，當其在空氣中的含量達到了一定的濃度范圍后，它遇到明火就能爆炸。

在實際應用中，液化石油氣分為兩種存在形式：一種是純氣，即僅含有丙烷或者丁烷的單一成分的氣體;另一種是混氣，即將丙烷、丁烷以一定比例混合調配并含有少量烯烴的混合物。LPG在國際上以純氣形式流通，而在我國則更多以混氣形式存在。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年LPG運輸產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

近10年的液化石油氣表觀消費量持續增長，從2012年的2468.63萬噸增長到2022年的7308.87萬噸。液化石油氣下游主要有燃料和化工消費這兩個方向。

2022年我國液化氣市場燃料占比從55.3%下降至42.15%，而化工消費占比從44.7%上升至57.85%，化工消費占比逐年上升，并且隨著下游深加工工藝與裝置的更新、投產得到了進一步的提高。

化工消費方面，國家統計局顯示2022年國內液化氣產量增長至4867萬噸，同比增長2.31%;進口量為2529.09萬噸，同比增長28.65%，LPG進口依存度為34.19%，其中純丙烷占比從76.70%增長至78.09%，純丁烷占比從23.30%下降到21.91%。從進口氣的結構就可以看出目前我國LPG產品正向純丙烷的化工需求為主導轉變，PDH裝置市場的定價權越來越強。

LPG運輸產業現狀趨勢分析

供應端角度，上周，國內進口LPG實際到港量61.91萬噸，到港船貨資源以華東地區為主;國產氣量主要來自地方煉廠，周內國內LPG產量環比前一周增加;整體來看，周內國內LPG總供應量較前一周增加，供應放寬。

需求端角度，民用燃料燃燒需求平淡;工業需求漲跌均存，具體來看，化學深加工方面：丙烷深加工領域，PDH裝置開工率下降，丙烷化工需求下降;丁烷深加工領域，MTBE開工率上升，烷基化開工率上升，丁烷化工需求上升。

綜合來看，上周到港資源量符合預期;國產氣量環比前一周增加，市場整體供應量相較前一周增加;民用氣需求下降;工業需求漲跌均存，丙烷化工需求下降，丁烷化工需求上升。上周國內液化氣產業鏈各產品價格集中下跌。

LPG運輸產業戰略前景

化學品船公司所從事的散裝液體化學品水上運輸服務具有危險性高、 專業性強的特征，運輸貨物主要包括原油、成品油、液體化學品、液化石油氣(LPG)與液化天然氣(LNG)等，其中以 PX、純苯、乙二醇等為代表的石油衍生散裝液體化學品具有易燃性、易揮發性、毒害性、腐蝕性等特點，屬于危險貨物。

我國化工產業供需的地域分布不均促進了化學品船運的需求，如國內煉化基地集中于華北、華東地區，而國內主要消費地則集中在華東、華南地區，因而形成了以華北-華東、華東-華南、華東各港內部、華南各港內部等航線為主的格局。

LPG市場本質上是競爭性市場，目前我國LPG產業鏈上游供應主要由中國石油、中國石化、中國海油及地方能源進口商控制，由于液化石油氣產品特性，除具有國家背景的企業外，擁有收接碼頭、運輸船舶、儲存設備等設施的能源進口商如中湛新能源、東華能源、港華燃氣等企業也具有一定的議價能力。

近年來我國出臺多項鼓勵LPG深加工裝置研發的文件，《石化和化學工業發展規劃》指出，加快現有乙烯裝置升級改造，重點發展丙烷脫氫制丙烯(PDH)等工藝，通過提升在非石油基產品在丙烯和乙烯產量中的比例，持續保證LPG供給量充足，保障需求量持續增長需要。未來，LPG需求側和供給側將持續維持旺盛態勢，為LPG市場提供了廣闊的發展空間。

化工品物流行業屬于我國嚴監管領域，交通運輸部等部門對從業企業經營資質實行嚴格的審批管理，經營資質需要經過交通運輸部、海事局、中國船級社、海事局等多部門審批。

根據交通運輸部2023年6月14日發布的《交通運輸部關于開展2023年新增沿海省際散裝液體危險貨物船舶運力綜合評審工作的公告》，2023年將新增1萬載重噸及以下不銹鋼化學品船舶3萬載重噸左右，相較于2022年8.2載重噸運力供給大幅縮減。

全球煉油產能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個地區，截至2021年底對應煉油產能分別為18.16億噸/年、10.68億噸/年、7.52億噸/年，占全球煉油產能比重的36%、21%、15%。隨著全球化工生產中心逐步轉向亞洲，全球煉化產能格局的演變推動全球化學品航運市場發生區域結構變化，預期會產生龐大的國際化學品運輸需求。

我國諸多煉化項目集中投產提升運輸需求。國內沿海多個煉化項目正在建設，預計2026年底將釋放10700萬噸/年煉油、1080萬噸/年乙烯、710萬噸/年芳香烴的產能，其中煉油、乙烯占現有產能的12%、23%。

隨著全球化工生產中心逐步轉向亞洲，全球煉化產能格局的演變推動全球化學品航運市場發生區域結構變化，預期會產生龐大的國際化學品運輸需求。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2022-2027年LPG運輸產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

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