2023碳酸鋰市場調查:碳酸鋰行業發展機遇與挑戰分析

• 劉明月 2023年8月8日 來源：中研研究院 567 31
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中國動力電池產業的綜合競爭力不強。在乘用車應用領域，中國磷酸鐵鋰動力電池產品比能量、高低溫特性、經濟性明顯低于國外采用三元材料動力電池的水平。中國動力電池產品制造裝備、工藝水平、檢測驗證能力、產品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

中國動力電池產業的綜合競爭力不強。在乘用車應用領域，中國磷酸鐵鋰動力電池產品比能量、高低溫特性、經濟性明顯低于國外采用三元材料動力電池的水平。中國動力電池產品制造裝備、工藝水平、檢測驗證能力、產品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

在中國宏觀經濟進入新常態的大趨勢下，鋰電行業整合并購在持續進行中，只有那些擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速做出反應的企業才能在未來激烈的市場競爭中占得先機，贏得市場。

碳酸鋰正極材料的一致性、安全性、循環性、正極材料生產工藝裝備水平與日韓等國相比存在一定差距。從全球鋰電池正極材料的發展來看，中國目前的技術水平還不是很先進，在很多方面仍存在技術瓶頸。

中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業深度調研及發展研究報告》顯示

2023碳酸鋰市場調查:碳酸鋰行業發展機遇與挑戰分析

國內碳酸鋰市場持續供不應求，國產碳酸鋰主要用來滿足國內需求。我國新能源汽車產銷規模已連續8年穩居全球第一，同時建立起結構完整、有機協同的新能源汽車產業體系，形成了新能源汽車與相關行業互融共生、合作共贏發展新局面。今年前5個月，我國新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%。

據工業和信息化部，2023年上半年，我國鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產業延續增長態勢。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算，上半年全國鋰電池產量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業營收達到6000億元。

鋰電池環節，上半年儲能電池產量超過75GWh，新能源汽車動力電池裝車量約152GWh。鋰電池產品出口額同比增長69%。

一階材料環節，上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。

二階材料環節，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)上半年均價分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

我國碳酸鋰生產區域與企業分布相對集中，行業集中度較高。分省份看，我國碳酸鋰生產區域高度集中于江西(40%)、四川(17%)和青海(18%)等原材料資源分布地。

中國主要的碳酸鋰生產企業合計產量為3.24萬噸，環比增加16.55%，氫氧化鋰產量為2.42萬噸，環比增加10.50%。預計6月中國主要的碳酸鋰生產企業排產為3.3萬噸，環比增加1.85%，氫氧化鋰排產為2.5萬噸，環比增加3.31%。數據顯示，碳酸鋰期貨主力合約日內跌超2%，報218900元/噸。據上海鋼聯發布數據顯示，今日電池級碳酸鋰跌4500元/噸，均價報26.15萬元/噸。

碳酸鋰行業發展機遇：

國家產業政策的支持下，下游行業特別是新能源汽車行業市場快速增長。近年來，國家不斷出臺了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》《中國制造2025》《節能與新能源汽車技術路線圖》《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》《新能源產業汽車發展規劃2021-2035》等國家戰略規劃和舉措，明確節能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發展的領域。鋰離子動力電池是新能源發展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命和成本的關鍵。

在采購方面，大多數汽車制造商在過去10年里都與亞洲電池制造商達成了數十億美元的電池供應協議，其中一些汽車制造商基于對新能源汽車產業的長期看好，還與電池廠商組建了合資公司，共同開發鋰電池或電池組。為了服務于不斷增長的電動汽車行業，大型電池產能為428GWh，盡管只有40%的產能被使用，然而，過剩的產能將被用來滿足全球電動汽車的增長。

隨著性能的提高和成本的下降，鋰離子電池在其他市場的份額也在增加，包括用于電動工具和電動自行車，進一步的技術進步使鋰離子電池的應用擴展到電網/離網能源存儲系統(ESS)。新能源汽車等下游行業的快速增長，必將會使得碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產品需求得到快速而強有力的支持。

碳酸鋰行業發展挑戰：

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源汽車產業發展的關鍵，目前在動力電池開發上，中國和日本、韓國相比，續航里程和比能量都低30%～40%，可靠性上也存在差距，電池制造成本偏高。其中，比能量的差距減輕了電動汽車的質量，直接影響了電動汽車的推廣。

國內正極材料生產企業眾多，行業集中度低、不能產生規模效應、多數企業技術研發以跟隨為主，沒有引領時代的原創碳酸鋰技術，品質穩定性相對較弱、研發投入相對較少、自動化程度不高。

在高壓實鈷酸鋰和高電壓鈷酸鋰技術開發和產業化還存在較大的差距，在其核心環節的氧化鈷技術上還待突破。碳酸鋰在高性能動力鋰電用鎳鈷錳三元材料上和國際市場還存在較大的差距，在鎳鈷錳三元材料的穩定性控制上存在設備和技術上的雙重障礙，尤其是在鎳鈷錳三元材料前驅體領域和國際還存在較大的差距。鎳鈷鋁三元材料的開發明顯落后，國外已在大量使用，中國企業尚無產品出現。在高性能動力鋰電用錳酸鋰還存在較大的差距：主要是在錳酸鋰的球形化技術、雜質控制、以及循環壽命性能上存在差距。

磷酸鐵鋰目前主要使用在動力鋰電和儲能鋰電領域：在比容量、倍率以及加工新能上和國際市場還存在差距。其他新型碳酸鋰正極材料的研究熱點主要是富鋰錳基、磷酸鹽系、反尖晶室等新型材料的開發，中國在碳酸鋰產業化的研究方面進展緩慢，此外由于日本、美國企業比較注重專利手段應用，在專利布局方面和其他國家存在較大的差距。近幾年中國動力電池的技術研發、產業規模快速增長，但和國際先進水平還有一定差距，亟待加速發展。

碳酸鋰行業報告由中研普華行業分析專家領銜撰寫，主要分析了行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對碳酸鋰行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的行業數據分析，幫助客戶評估行業投資價值。更多碳酸鋰市場前景消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業深度調研及發展研究報告》。

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