數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2023年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析

• 陳澤芳 2023年9月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1004 63
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2023年，隨著“打破剛兌”的要求落地實(shí)施和投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提高，凈值型產(chǎn)品將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，并逐步取代非凈值型產(chǎn)品成為主流。同時(shí)，隨著養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)范圍擴(kuò)大和個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)政策出臺(tái)，長(zhǎng)期性和穩(wěn)健性的養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品將受到更多投資者的青睞。

傳統(tǒng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)主要以銀行、券商、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)為主。在資管新規(guī)及相關(guān)政策的支持下，銀行理財(cái)子公司不斷發(fā)展壯大，逐步取代商業(yè)銀行成為銀行理財(cái)市場(chǎng)的主陣地，理財(cái)子公司市場(chǎng)份額占比已穩(wěn)步提高至六成以上，為財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展注入了新生力量。

2023年，隨著財(cái)富管理市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和監(jiān)管政策的進(jìn)一步落地，財(cái)富管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。一方面，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，通過(guò)提供更加專業(yè)、全面、創(chuàng)新的財(cái)富管理服務(wù)，吸引更多的客戶和資金;另一方面，具有特色優(yōu)勢(shì)和差異化優(yōu)勢(shì)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將繼續(xù)尋求突破，通過(guò)提供更加靈活、便捷、個(gè)性化的財(cái)富管理服務(wù)，滿足更多的客戶需求。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》分析顯示：

2022年我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)呈現(xiàn)出以銀行為核心、非銀機(jī)構(gòu)百花齊放的良性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局。從市場(chǎng)份額來(lái)看，前十大銀行理財(cái)機(jī)構(gòu)占據(jù)了銀行理財(cái)市場(chǎng)的64.3%，其中工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)位居前三甲。前十大基金公司占據(jù)了基金市場(chǎng)的51.2%，其中易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)位居前三甲。前十大信托公司占據(jù)了信托市場(chǎng)的44.1%，其中中誠(chéng)信托、中信信托、國(guó)投信托位居前三甲。前十大保險(xiǎn)資管公司占據(jù)了保險(xiǎn)資管市場(chǎng)的67.9%，其中中國(guó)人壽資產(chǎn)管理、平安資產(chǎn)管理、太平資產(chǎn)管理位居前三甲。

2023年，隨著財(cái)富管理市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展和監(jiān)管政策的進(jìn)一步落地，財(cái)富管理行業(yè)的市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。一方面，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，通過(guò)提供更加專業(yè)、全面、創(chuàng)新的財(cái)富管理服務(wù)，吸引更多的客戶和資金;另一方面，具有特色優(yōu)勢(shì)和差異化優(yōu)勢(shì)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將繼續(xù)尋求突破，通過(guò)提供更加靈活、便捷、個(gè)性化的財(cái)富管理服務(wù)，滿足更多的客戶需求。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，隨著財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入以及居民財(cái)富管理需求的日益精細(xì)化、復(fù)雜化和多樣化，財(cái)富管理開始從單純的金融產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)字化進(jìn)一步向平臺(tái)化、生態(tài)化方向演變，財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段，即財(cái)富管理開放生態(tài)的建設(shè)。

“當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮深刻影響著各行各業(yè)，數(shù)字化已經(jīng)成為財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)能。同時(shí)，第三方機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理開放生態(tài)圈構(gòu)建中發(fā)揮重要作用。” 中國(guó)證監(jiān)會(huì)原主席肖鋼在致辭中表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，人民對(duì)美好生活的向往，特別是對(duì)高質(zhì)量財(cái)富管理的需求日益增長(zhǎng)。我國(guó)現(xiàn)存的2.2億A股投資者、7.2億基金投資者和1.03億理財(cái)投資者，是市場(chǎng)活力和韌性的重要來(lái)源，也是市場(chǎng)功能發(fā)揮的重要支撐。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管二部原副主任、一級(jí)巡視員劉健鈞談到，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)于促進(jìn)大資產(chǎn)管理、大財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有四個(gè)方面的革命性意義。一是數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠極大提升財(cái)富管理業(yè)的服務(wù)水平，進(jìn)而真正構(gòu)建起以投資者為核心的投資者服務(wù)體系。二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為資產(chǎn)管理業(yè)產(chǎn)品研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)而真正構(gòu)建定制化的符合投資者心意的產(chǎn)品。三是數(shù)字化轉(zhuǎn)型將有效助力資產(chǎn)管理業(yè)和財(cái)富管理業(yè)的分工合作，進(jìn)而形成良性競(jìng)合的格局。四是數(shù)字化轉(zhuǎn)型將極大提升監(jiān)管部門的監(jiān)管水平，進(jìn)而最終促成統(tǒng)一功能監(jiān)管的確立。

2023年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展分析

2023年，隨著“打破剛兌”的要求落地實(shí)施和投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提高，凈值型產(chǎn)品將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，并逐步取代非凈值型產(chǎn)品成為主流。同時(shí)，隨著養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)范圍擴(kuò)大和個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)政策出臺(tái)，長(zhǎng)期性和穩(wěn)健性的養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品將受到更多投資者的青睞。此外，隨著資管新規(guī)對(duì)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品進(jìn)行限制和監(jiān)管部門對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資范圍進(jìn)行拓寬，銀行理產(chǎn)品的投資結(jié)構(gòu)將更加多元化和靈活化，債券類、股票類、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類等投資占比將有所提升。

2022年我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到118.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%。其中，銀行理財(cái)占比最大，達(dá)到51.6%，其次是基金、信托和保險(xiǎn)資管，分別占比為19.1%、11.8%和9.5%。另外，私募基金、券商資管、第三方理財(cái)?shù)绕渌愋偷呢?cái)富管理機(jī)構(gòu)也在不斷發(fā)展壯大，占比達(dá)到8%。2023年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和資本市場(chǎng)的回暖，居民收入預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好有望穩(wěn)步回升，前期因市場(chǎng)波動(dòng)而流失的資金或?qū)⒅鸩交亓鞯截?cái)富管理市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2023年底我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到132.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.9%。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和居民收入水平的提高，財(cái)富管理市場(chǎng)的客戶群體不斷擴(kuò)大和多樣化。2022年我國(guó)高凈值人群(個(gè)人金融資產(chǎn)超過(guò)1000萬(wàn)元)達(dá)到230萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)12.2%;中高凈值人群(個(gè)人金融資產(chǎn)在300-1000萬(wàn)元之間)達(dá)到1400萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)10.7%。這些客戶群體對(duì)財(cái)富管理的需求不僅僅是追求高收益，更是追求資產(chǎn)保值增值、風(fēng)險(xiǎn)分散、稅務(wù)優(yōu)化、家族傳承等多方面的目標(biāo)。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和金融科技的發(fā)展，客戶群體也越來(lái)越年輕化、普惠化、數(shù)字化。這些客戶群體對(duì)財(cái)富管理的需求更加靈活、便捷、個(gè)性化。

財(cái)富管理行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析財(cái)富管理未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘財(cái)富管理行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。欲了解更多關(guān)于財(cái)富管理行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》。

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  財(cái)富一般分為個(gè)人財(cái)富、社會(huì)財(cái)富、國(guó)家財(cái)富三種。財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流...

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