煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃分析2023

• 黃文玉 2023年10月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 電規(guī)總院 國家能源局 1026 65
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近年來，隨著我國推動實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建以新能源占比逐漸提升的新型電力系統(tǒng)，煤電角色正逐漸向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，而這也將影響煤電企業(yè)盈利水平。

火力發(fā)電包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱/余壓/余氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等。由于經(jīng)濟(jì)性、資源稟賦等因素，我國火電裝機(jī)以煤電為主。2000-2021年我國火電累計(jì)裝機(jī)容量由238GW增長至1297GW，其中煤電裝機(jī)容量增長至1110GW。

當(dāng)前，煤電仍是我國電力供應(yīng)的主體電源，發(fā)揮著兜底保障作用，但其生存之憂也引發(fā)業(yè)界思考。隨著我國推動實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建以新能源占比逐漸提升的新型電力系統(tǒng)，煤電角色正逐漸向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，而這也將影響煤電企業(yè)盈利水平。

所謂“綠色煤電”技術(shù)，就是以整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IG C C )和碳捕集與封存(C C S)技術(shù)為基礎(chǔ)，以聯(lián)合循環(huán)發(fā)電為主，并對污染物進(jìn)行回收，對二氧化碳進(jìn)行分離、利用或封存的新型煤炭發(fā)電技術(shù)。一個(gè)完整的煤電產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的煤炭開采、中間運(yùn)輸，之后是電力產(chǎn)業(yè)發(fā)電、輸配電和售電這幾個(gè)相互銜接的環(huán)節(jié)。“綠色煤電”技術(shù)作為基于燃燒前捕集的C C S技術(shù),適合于新建的燃煤電站,其與國際同類項(xiàng)目同時(shí)起步,具有高起點(diǎn)、自主創(chuàng)新等特點(diǎn)。以“綠色煤電”為代表的清潔煤發(fā)電技術(shù)在我國的發(fā)展已走到了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),在政策、資金、行業(yè)壁壘、運(yùn)營成本等方面面臨著一定的瓶頸和困難,亟須政府扶持。

煤電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國火電裝機(jī)以煤電為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國煤電裝機(jī)容量為28GW。考慮到風(fēng)光大基地對于打捆火電送出的需求和發(fā)達(dá)省份的能源保供需求，“十四五”期間預(yù)計(jì)全國火電新增容量有望超過270GW，2022-2024年全國煤電新增裝機(jī)容量分別為40/50/50GW。

“十三五”期間我國年均煤電核準(zhǔn)容量為28GW。根據(jù)國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布的報(bào)告，2021年中國新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)約18.55GW，同比減少57.66%。但2021年第四季度煤電核準(zhǔn)開始加速，單季度核準(zhǔn)超過11GW。2022年前8個(gè)月我國新增核準(zhǔn)煤電裝機(jī)26.62GW，已超過2021年全年核準(zhǔn)量。

以華潤電力、三峽能源和龍?jiān)措娏槔?021年上半年，這三家公司的新能源部分歸母凈利潤分別為37億元、32.7億元和44.2億元。從增速上看，華潤電力三季度單季風(fēng)電發(fā)電量增速約70%，前三季度增速為55.2%;三峽能源三季度單季發(fā)電量增速35.19%，前三季度增速42.70%;龍?jiān)措娏θ径葐渭拘履茉窗l(fā)電量增速約17%，前三季度增速約20%。

中國能建是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國家隊(duì)、排頭兵和主力軍，在火電設(shè)計(jì)、建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，可以承攬全部容量等級火電工程的咨詢、勘測、設(shè)計(jì)、施工等業(yè)務(wù)，享有較高的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和話語權(quán)。中國能建在國內(nèi)火電規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的的份額占比約80%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約60%。中國能建約占國內(nèi)市場份額70%，2021年中國能建火電業(yè)務(wù)收入800億元。

數(shù)據(jù)顯示，恒源煤電2021年總資產(chǎn)為1776681.48萬元，相比2020年增長了208193.02萬元，同比增長12.28%;凈資產(chǎn)為996351.43萬元，相比2020年增長了73555.52萬元，同比增長6.66%。2021年恒源煤電總負(fù)債為770831.55萬元，相比2020年增長了135090.00萬元，同比增長21.25%。資產(chǎn)負(fù)債率43.39%。2021年恒源煤電營業(yè)收入為674937.5萬元，相比2020年增長了153958.24萬元，同比增長29.55%;營業(yè)成本為520725.09萬元，相比2020年增長了83676.62萬元，同比增長19.14%。按行業(yè)分類來看，2021年恒源煤電主營業(yè)務(wù)總收入為67.49億元，主營業(yè)務(wù)總成本為52.07億元，其中：工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為63.01億元，營業(yè)成本為36.40億元。2021年恒源煤電歸屬母公司凈利潤為138715.45萬元，相比2020年增長了61433.10萬元，同比增長79.97%。按行業(yè)分類來看，2021年恒源煤電主營業(yè)務(wù)總利潤為26.61億元，其中：工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為26.61億元，毛利率為42.23%。

在核準(zhǔn)加速的同時(shí)，煤電項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度也明顯加快，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示2022年1-7月我國完成火電工程投資額405億元，同比增長70.2%。考慮到當(dāng)前煤電的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計(jì)從項(xiàng)目核準(zhǔn)到設(shè)備交付平均周期在1年左右，因此預(yù)計(jì)2021-2025年煤電機(jī)組設(shè)備需求CAGR有望達(dá)到24.3%;年均設(shè)備需求量為56GW，較“十三五”期間年均增量提高60%。

煤電行業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃分析

實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，需要在實(shí)體經(jīng)濟(jì)層面加速推動電力、交通、建筑和工業(yè)的大規(guī)模去碳化。當(dāng)前，燃煤發(fā)電是我國碳排放最大來源，占電力行業(yè)總碳排放的一半左右。在碳中和路徑下，電力系統(tǒng)需要深度脫碳，到2050年左右實(shí)現(xiàn)行業(yè)近零排放，非化石能源電力將占總電量的90%以上。

根據(jù)2021年10月發(fā)布的《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級》，對供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造，對無法改造的機(jī)組逐步淘汰關(guān)停，并視情況將具備條件的轉(zhuǎn)為應(yīng)急備用電源，“十四五”期間改造規(guī)模不低于350GW。

2021年11月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號)(以下簡稱《通知》)，旨在通過實(shí)施煤電機(jī)組改造升級，進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗，提升靈活調(diào)節(jié)能力和清潔高效水平。為加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮重要作用、做出重要貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)“十四五”期間煤電改造容量合計(jì)600GW。

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  2022-2027年煤電行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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