行業拐點已至 存儲原廠放話明年報價逐季調漲 DRAM行業市場深度調研及投資

• 李波 2023年11月2日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1434 95
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據援引業內人士透露，目前已聽到存儲原廠放話，明年存儲報價將逐季調漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購成本愈來愈高。

據援引業內人士透露，目前已聽到存儲原廠放話，明年存儲報價將逐季調漲。此舉也提醒下游客戶加緊備貨，以免采購成本愈來愈高。

東吳證券表示，通過對產業鏈主要玩家減產動作、庫存及價格開始見底反彈等觀測，其認為當前存儲行業拐點已至。據TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續上漲，其中DRAM合約價預計環比增長13%~18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環比漲幅約為10%~15%。

國泰君安表示，中國是全球最大存儲芯片市場，但存儲芯片領域國產化率僅5%-10%，存儲芯片低國產化率現狀促進國內存儲廠商擴產。同時目前行業處于底部反轉階段，存儲芯片的價格上漲也將促進國內存儲廠商擴產。

公司方面，中信證券表示，包括：1)存儲模組：江波龍、德明利、佰維存儲、深科技、萬潤科技、協創數據等;2)存儲芯片設計：東芯股份、兆易創新、北京君正、普冉股份、恒爍股份等;3)存儲配套芯片：瀾起科技、聚辰股份等。

受益于可穿戴設備、網絡通信和消費電子等行業的快速發展，預測全球半導體存儲器市場規模將有進一步增長的趨勢。

RAM價格全線上漲

行業周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格23Q3起持續回暖，我們看好產業鏈公司23H2業績底部復蘇，及24全年持續改善。

國內廠商主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環節，23Q2大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現環比增長，部分廠商利潤端環比改善。

目前存儲器已經成為半導體第二大細分市場，在現代信息產業中，存儲器是用來保存信息的主要設備，被認為是信息技術發展的重要部件之一，在進入21世紀以后，半導體存儲器的市場規模不斷擴大，應用場景不斷拓寬，是市場占比較高的基礎性存儲產品之一。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

DRAM行業市場深度調研及投資

DRAM是一種半導體存儲器，與SRAM相比，DRAM的優勢在于結構簡單——每一個比特的數據都只需一個電容跟一個晶體管來處理，相比之下在SRAM上一個比特通常需要六個晶體管。

DRAM擁有非常高的密度，單位體積的容量較高因此成本較低。但相反的，DRAM也有訪問速度較慢，耗電量較大的缺點。與大部分的隨機存取存儲器(RAM)一樣，由于存在DRAM中的數據會在電力切斷以后很快消失，因此它屬于一種易失性存儲器設備。DRAM芯片需求經歷了PC推動周期、PC&Notebook推動周期，目前正處于智能手機&服務器&AloT推動周期。

DRAM占存儲器市場規模的58%，為最大的細分市場。DRAM以其經濟、可靠、高效的特點，被廣泛運用于移動設備、服務器、PC等市場。PC端、移動端、服務器端為DRAM主要需求來源,市場需求占比大。

PC端進入存量替代市場，出貨穩定;移動端和服務器端DRAM需求旺盛;5G熱潮以及5G智能手機帶來的出貨增長拉動了DRAM需求;車用DRAM是將成為DRAM的新戰場。

2021年DRAM占比全球儲存市場61%的市場份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲器，多用與cpu緩存和圖像系統的幀緩存區，起到臨時儲存數據的功能，如遇斷電則數據則會丟失信息，更大的緩存空間代表同時可處理和儲存的數據更多，屬與電子設備必須的組成部分。

存儲器領域，中國幾乎完全依賴于進口，存儲器已經成為我國半導體產業受外部制約最嚴重的基礎產品之一， 存儲器國產化也成為了我國半導體發展大戰略中的重要一步。

5G、云計算、大數據、人工智能、物聯網等信息技術及手機、PC等智能產品的發展對DRAM應用產品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機、PC、數據中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

機構：內存DRAM設備銷售額預計明年將反彈31%

按照市場規模看，DRAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計份額達95%，為存儲器市場主要構成產品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。會上，公司相關負責人表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產品報價呈現平穩或小幅增長，如高階AI內存及部分消費性應用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩。

國際半導體產業協會(SEMI)預測，由于相關市場疲軟，內存DRAM設備銷售額預計今年將同比下降28%至88億美元，預計明年將反彈31%達到116億美元。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。行業報告對中國行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。

想了解關于更多行業專業分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國DRAM行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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