2023煙草制品行業市場全景調研分析

• 吳澳燕 2023年11月4日 來源：中研報告 互聯網 408 20
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全球煙草市場規模預期將以復合年增長率8.0%進一步增長至2023年的12000億元。到2027年全球煙草市場規模預計達到2628億美元，預計2021年至2027年間的復合年均增長率放緩到6.7%。

中國煙草制品行業是中國納稅比例最高的行業，在國防、醫療、教育、基礎教育以及其他領域等方面做出了重要的貢獻，極大程度上為推動中國經濟社會保持穩定、快速發展奠定了重要的資金基礎。

由于煙草制品為嗜好性消費品，加之中國居民消費水平持續提升，龐大的人口基礎衍生出的吸煙需求極大程度上推動了中國煙草行業的進一步發展。

全球煙民超過十億，約占世界人口的四分之一，中國作為全球煙民基數最大的國家，市場龐大。對標英國、美國以及歐洲等發達國家，中國煙草制品行業實行國家煙草專賣制度，即：在中國從事煙葉類產品、卷煙以及新型煙草制品生產、銷售、進出口的所有實體均由中國煙草總公司最終控制，在稅率、價格方面具有明顯的優勢，因此具有較大的未來發展空間。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國煙草制品行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

從煙草制品來看，中國卷煙產量及銷量均有下滑趨勢，目前卷煙品牌銷量前15位依次為紅雙喜、云煙、利群、紅塔山、南京、黃鶴樓、芙蓉王、黃金葉、泰山、中華、白沙、玉溪、黃山、七匹狼以及貴煙，共計占據市場整體份額60%以上。新型煙草制品：電子煙、加熱不燃燒煙(HNB)、口含煙市場規模逐年增加。

我國為卷煙出口大國之一，其中2021年中國卷煙出口數量為15853噸，同比下降26.7%;出口金額為16354萬美元，同比下降36.45。2021年中國卷煙進口數量為9954噸，同比下降36.7%;進口金額為25675萬美元，同比下降22.6%。隨著政府不斷推進禁煙控煙宣傳，煙草制品企業數量逐年減少，其中2021年中國煙草制品企業數量為104個，同比下降1%。

煙草制品行業發展現狀

煙草在我國南北各省區均有廣泛種植，目前中國共有24個省及自治區進行煙葉的種植與生產，已經形成了6大煙草主要生產區域。相關數據顯示，2022年中國煙卷的產量達到了24182億支，占到了世界煙卷產量的40%以上，世界上每產10支煙卷，就有4支來自中國。近年來，我國卷煙產量持續增加。

煙草制品經營的后向一體化程度極低，造成購買者幾乎無議價能力。雖然少數農村地區存在手工卷制煙葉替代卷煙吸食，但消費量可以忽略不計，絕大部分消費者和銷售商只能接受工業企業的現有制成品，不可能自己生產卷煙(少量的制售假煙除外)。

近年來隨著健康意識的增強，中國的煙民數量有所下降，但煙草產業仍然是中國重要的稅收來源之一。據中國煙草官網數據顯示，2022年煙草行業實現工商稅利總額14413億元，同比增長6.12%。

2020年，一包煙加權平均零售價格是18.69元，其中不含企業所得稅和國企上繳利潤的稅收占比達48.4%，遠低于世衛組織建議的75%水平，成本占比為32.74%，利潤占比為19.90%。由此得出一包煙成本利潤率為61%，遠高于2021年中央企業平均成本費用利潤率7.1%。

在國際上比較，包括發展中國家，中國煙價和煙稅大大偏低。計算顯示，吸煙者每吸一包18.69元的煙，平均消費0.52元的煙葉，為煙農貢獻毛收入0.45元，為煙草行業職工發了0.87元不包括福利在內的工資，為國家繳了9.05元的稅。鄭榕指出，煙農相對獲利最少，而煙草行業平均薪資水平相對很高。

煙草制品行業市場規模預測

從國際市場上來看，煙草行業主要被五大煙草公司所壟斷，分別為中國煙草30%、菲莫國際17.5%、英美煙草13.3%、日本煙草9.8%和帝國煙草4.9%。

全球煙草市場規模預期將以復合年增長率8.0%進一步增長至2023年的12000億元。到2027年全球煙草市場規模預計達到2628億美元，預計2021年至2027年間的復合年均增長率放緩到6.7%。

從全球范圍來看，盡管可燃煙草產品的銷量逐步下降，但仍占據著煙草市場最大的市場份額，在各國市場均是如此。2022年，全球卷煙銷售額占所有煙草產品總銷售額的82%以上，這個數據比2017年的88%有所下降。

新型煙草制品的發展具有高度不確定性，可能會受到市場監管、技術發展和消費者偏好等因素突然改變的影響。與新型煙草制品相比，可燃煙草產品的發展趨勢通常可以被預測。比如，在市場監管方面，可燃煙草產品的發展趨勢是可以預測的，那就是逐漸面對更多的限制。在大多數市場，卷煙銷量下降的主要原因不是消費者轉為購買新型煙草制品，而是受監管政策、消費稅上調及其他社會經濟因素的影響更大。

隨著全球控煙力度的持續增大，傳統卷煙一直在努力減少有害物質。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優勢逐漸成為煙草制品的重要發展方向和研發熱點。傳統煙草的市場份額呈現逐年下降趨勢。到2030年，傳統煙草的市場份額將跌破90%，剩下絕大部分市場份額將由新興煙草制品瓜分。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家發改委、國家煙草專賣局、中國控煙協會、中國煙草制品學會工業專業委員會、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國煙草制品行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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