數據中心對光模塊的需求 數據中心光模塊市場趨勢分析

• 劉明月 2023年11月6日 來源：中研研究院 1070 68
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光模塊行業前景及現狀如何?未來光模塊市場投資趨勢怎么樣?目前，全球光模塊主要以數通光模塊為主，數通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。數據顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光

光模塊行業前景及現狀如何?未來光模塊市場投資趨勢怎么樣?目前，全球光模塊主要以數通光模塊為主，數通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達67.4%，電信光模塊占比32.6%。數據顯示，我國10Gb/s以下的低端光模塊國產化率已達90%，10Gb/s光模塊的國產化率為60%。

數據中心對光模塊的需求

目前數據中心光模塊正在迅速過渡到200G/400G速率，400G是高速以太網客戶端接口的最新標準。隨著400G光模塊的大規模部署即將到來，以及網絡帶寬和性能需求的不斷加快，數據中心互連800G也將成為全新需求，未來將應用在超大規模數據中心、云計算及人工智能算力中心中。

光模塊市場21年達到110億美元后，22年有望達到130億美元，預計在23年放緩增速，在2024-2025年恢復。光模塊市場在20年和21年的快速增長由疫情下居家學習、辦公的網絡需求驅動。

云廠商是數通市場的主要客戶，市場占比約60%。且數通市場需求增速預計將持續高于電信市場，市場占比有望持續提升。 根據LightCounting預測，2023年 前五大云廠商總計份額有望超過30億美金。

中國光模塊廠商市場份額快速擴張。根據LightCounting統計的頭部光學元件供應商的總銷售額，2010年全球市場份額約28億，增長至2021年達到87億美元，國產廠商市場占有率超過50%

中研研究院出版的《2023-2028年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》顯示

全國數據中心機架規模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200 EFLOPS，高性能算力占比達到10%。國家樞紐節點算力規模占比超過70%。根據數據中心產業政策與商業模式變革趨勢，數據中心產業市場規模擴張、產業結構優化與高質量發展的趨向將推動數據中心向產業基地綠色化、生產模式預制化、產品標準化及模塊化、銷售模式定制化發展。

未來三年內，全球超大規模運營商運營的大型數據中心數量將突破1000大關，并在此后繼續快速增長。而國內的數據中心也僅次于美國快步發展，中國數據中心業務市場總規模接近3000億元，增長幅度達30%。

數據中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國新建大型、超大型數據中心平均電能利用效率降到1.3以下，國家樞紐節點進一步降到1.25以下，綠色低碳等級達到4A級以上。全國數據中心整體利用率明顯提升，西部數據中心利用率由30%提高到50%以上，東西部算力供需更為均衡。5G3基站能效提升20%以上。

數據中心光模塊市場趨勢分析

我國光通信企業從下游到中游，已經初步建立全球領先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設備企業的傳輸設備是產率全球領先。在中游的光模塊領域，根據LightCounting 數據，2021 年中國光模塊供應商在全球市場的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國和日本企業依然占據全球光器件行業市場領先地位，高端芯片進口依賴度高。繼光模塊產業之后，光芯片是我國光電子領域國產化水平亟待提升的重點環節。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數據量持續增長，北美數據中心依然處于大規模建設期，中國數據中心未來可觀，未來整個通信行業資本支出將持續增長。

互聯網內容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業網絡迅速推動通信行業資本支出，主要圍繞數據中心和云基礎設施，數據中心光模塊呈爆發式增長，推動作為載體的數據中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長更為強勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續維持10%以上的增長率，并帶動市場整體增長。

從國產化進展來看，當前我國高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國產化加速突破階段，而光探測芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于數據中心光模塊進口替代早期階段。國產光芯片在高端產品領域同國外廠商還有較大差距。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數據量持續增長，北美數據中心依然處于大規模建設期，中國數據中心未來可觀，未來整個通信行業資本支出將持續增長。

中國數據中心光模塊行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，數據中心光模塊行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出數據中心光模塊行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國數據中心光模塊行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、數據中心光模塊機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業發展空間極大，未來數據中心光模塊市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國光模塊行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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