2023年汽車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1443 95
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汽車保險(xiǎn)分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)為國(guó)家強(qiáng)制購(gòu)買，一般買商業(yè)險(xiǎn)的同時(shí)必須一起購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，不購(gòu)買的話，車輛不能通過(guò)年檢。

汽車險(xiǎn)分類

汽車保險(xiǎn)分類按商業(yè)性質(zhì)分為：交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)為國(guó)家強(qiáng)制購(gòu)買，一般買商業(yè)險(xiǎn)的同時(shí)必須一起購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，不購(gòu)買的話，車輛不能通過(guò)年檢。

商業(yè)險(xiǎn)按功能分為：基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)。基本險(xiǎn)又叫主險(xiǎn)，提供了對(duì)車和人的基礎(chǔ)保障。一般基本險(xiǎn)都推薦購(gòu)買，顧名思義，是最基本的險(xiǎn)種，其它附加險(xiǎn)，根據(jù)車輛價(jià)值，駕駛技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)能力酌情選購(gòu)。

基本險(xiǎn)(主險(xiǎn))分為車輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)等。車輛損失保險(xiǎn)是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運(yùn)行物體墜落、保險(xiǎn)車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險(xiǎn)公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險(xiǎn)車輛過(guò)程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損毀，保險(xiǎn)公司將予以賠償。

附加險(xiǎn)分為玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、新增設(shè)備損失險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、車身劃痕損失險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)等。因保險(xiǎn)公司而異，險(xiǎn)種分法略有差異，一般不能獨(dú)立承保，需要先購(gòu)買基本險(xiǎn)后再搭配購(gòu)買。

汽車險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)主要分為兩部分，一部分是機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱“交強(qiáng)險(xiǎn)”)，這是國(guó)家要求強(qiáng)制投保的;另一方面則是商業(yè)車險(xiǎn)，包括第三者責(zé)任險(xiǎn)、司機(jī)乘客座位責(zé)任險(xiǎn)、車損險(xiǎn)等。從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。

從保費(fèi)收入來(lái)看，2021年，中國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國(guó)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成，保險(xiǎn)的需求端為私家車和其他投保車輛;供給端為保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司可直銷或者通過(guò)渠道端分銷;風(fēng)控端用各種方式幫助保險(xiǎn)公司合理的定損定價(jià)，控制風(fēng)險(xiǎn);服務(wù)端為出險(xiǎn)中的道路救援和進(jìn)廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會(huì)等行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

從汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國(guó)平安、中國(guó)人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷售中介公司等，如長(zhǎng)安汽車、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車、邦邦汽服等。以及與車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商，如車車科技、OK車險(xiǎn)等。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著私家車擁有量的激增，車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。除了保險(xiǎn)公司，以盛大、商眾等為首的專業(yè)保險(xiǎn)代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過(guò)對(duì)各大保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合，為車主提供了更多的選擇。保險(xiǎn)行業(yè)整體市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加明顯。

此外，車險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)部彼此間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也在加劇。主要原因?yàn)槌诉M(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加外，涉足汽車保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司越來(lái)越多。目前所有財(cái)險(xiǎn)公司都在涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，且車險(xiǎn)保費(fèi)收入成為多數(shù)公司的主要收入，有時(shí)占比高達(dá)80%。

人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平洋產(chǎn)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)以及車險(xiǎn)市場(chǎng)的三巨頭，位居行業(yè)的第一梯隊(duì)，市占率在10%以上，第二梯隊(duì)企業(yè)有國(guó)壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)，市占率在3%-10%之間。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2011年以來(lái)，中國(guó)大型財(cái)險(xiǎn)公司快速發(fā)展的勢(shì)頭受到遏制，但目前仍然維持在65%-70%之間。2017-2021年，車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度(CR3)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中2019年出現(xiàn)小幅下滑，為67.15%，較2018年下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)CR3為68.58%，同比上升1.43個(gè)百分點(diǎn)。2021年，我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，CR3為69.5%，龍頭企業(yè)效應(yīng)凸顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

中國(guó)的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國(guó)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車保有量激增和車險(xiǎn)普及，管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題日益凸顯。我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)自2001年起，開始了跨度較長(zhǎng)的車險(xiǎn)改革。

2020年，全球車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)7660億美元，在財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比在42%左右;2021年全球車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為7894億美元。2022年全球汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)達(dá)到8136億美元。從保費(fèi)收入來(lái)看，2021年中國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，以及綜改使得車均保費(fèi)下降，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。

2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長(zhǎng)6.21%。從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在我國(guó)汽車保險(xiǎn)相關(guān)政策引導(dǎo)、監(jiān)管的規(guī)范下，未來(lái)中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出以下幾方面的趨勢(shì)。

個(gè)性化定制：隨著科技進(jìn)步和數(shù)據(jù)積累，汽車保險(xiǎn)將更加個(gè)性化和定制化。保險(xiǎn)公司將根據(jù)每個(gè)客戶的駕駛習(xí)慣、車輛狀況和個(gè)人需求，提供量身定制的保險(xiǎn)計(jì)劃，增強(qiáng)用戶粘性。

融合創(chuàng)新：未來(lái)汽車保險(xiǎn)可能會(huì)與其他領(lǐng)域進(jìn)行融合創(chuàng)新，例如健康保險(xiǎn)、共享出行等。這種創(chuàng)新可以為客戶提供更全面的保障和服務(wù)，拓展保險(xiǎn)市場(chǎng)的廣度和深度。

區(qū)塊鏈應(yīng)用：區(qū)塊鏈技術(shù)可以提供更安全、透明的保險(xiǎn)交易環(huán)境，減少信息篡改和欺詐行為。未來(lái)，汽車保險(xiǎn)公司可能會(huì)廣泛應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的信任度。了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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  2023-2028年汽車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  汽車險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了汽車險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、汽車險(xiǎn)市場(chǎng)供需求狀況、汽車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和汽車險(xiǎn)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)汽車險(xiǎn)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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