2024年咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

咖啡作為軟飲料的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，具備飲料行業(yè)高盈利的特征。隨著咖啡在學(xué)生、白領(lǐng)中的普及滲透，消費(fèi)頻次不斷提升，國(guó)民對(duì)咖啡的需求日益突出。咖啡豆作為咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的核心組成部分，其品質(zhì)和供應(yīng)情況對(duì)整個(gè)行業(yè)具有決定性影響。

咖啡豆產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

咖啡豆市場(chǎng)主要分為幾大細(xì)分領(lǐng)域，包括餐廳、咖啡館和零售。餐廳和咖啡館市場(chǎng)一直是飲品行業(yè)的重要組成部分，而零售市場(chǎng)則包括便利店、互聯(lián)網(wǎng)咖啡豆商店、咖啡豆小站等。互聯(lián)網(wǎng)咖啡豆商店的崛起，提供了快捷、便利的交易服務(wù)，并借助完善的物流配送系統(tǒng)，為消費(fèi)者提供了更快捷的咖啡豆交付。

咖啡豆產(chǎn)品根據(jù)加工方式和形態(tài)的不同，分為芝士咖啡豆、碎粒咖啡豆、研磨咖啡豆和凍干磨碎研磨咖啡豆等大類(lèi)。此外，不同品牌和產(chǎn)地的咖啡豆也各有特色，如云南咖啡、巴西咖啡等。

咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游種植、中游深加工和下游流通三個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要是咖啡豆的種植，包括種植、育苗、采摘和處理等環(huán)節(jié);中游則是咖啡豆的深加工，包括烘焙、研磨等;下游則是咖啡豆的流通和銷(xiāo)售，包括零售和批發(fā)。

上游：利潤(rùn)空間有限，咖農(nóng)議價(jià)能力低。

中游：較為分散，改造空間有限。

下游：需求量大，集中度較高，價(jià)值貢獻(xiàn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的93%。

咖啡豆行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

市場(chǎng)行情：近年來(lái)，全球咖啡價(jià)格受巴西供給影響，市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)規(guī)模從2013年的156億元增長(zhǎng)至2021年的1130億元，年均復(fù)合增速為28.08%。2023年，我國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)6178億元，預(yù)計(jì)2025年有望突破萬(wàn)億元。

銷(xiāo)售情況：咖啡飲用人數(shù)不斷增加，咖啡愛(ài)好者持續(xù)增長(zhǎng)。除開(kāi)咖啡館直接銷(xiāo)售成品咖啡和現(xiàn)磨咖啡外，部分咖啡愛(ài)好者選擇購(gòu)買(mǎi)咖啡機(jī)和咖啡豆進(jìn)行自制咖啡。目前，我國(guó)超過(guò)五成的咖啡愛(ài)好者選擇每斤100元以上的咖啡豆。

產(chǎn)量：云南已成為中國(guó)最大的咖啡種植地、貿(mào)易集散地和出口地。近年來(lái)，云南咖啡“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”的形勢(shì)明顯，逐漸獲得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可。上海是全球咖啡館最多的城市，同時(shí)也是云南咖啡消費(fèi)熱度最高的國(guó)內(nèi)城市。

市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)咖啡滲透率的持續(xù)提高，咖啡市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1130億元，并且持續(xù)增長(zhǎng)。瑞幸咖啡作為行業(yè)內(nèi)的佼佼者，其三季度營(yíng)收破百億，自營(yíng)門(mén)店收入同比增長(zhǎng)45.9%，門(mén)店規(guī)模穩(wěn)居中國(guó)咖啡行業(yè)首位。此外，星巴克、雀巢等國(guó)際品牌也在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

國(guó)家及地方政策分析

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)滯后：目前我國(guó)咖啡行業(yè)在生豆與烘焙兩方面尚未形成統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)亟待完善。這對(duì)咖啡企業(yè)購(gòu)進(jìn)和品質(zhì)查驗(yàn)帶來(lái)一定困擾。

產(chǎn)業(yè)配套滯后：大型咖啡豆烘焙工廠建設(shè)使得咖啡豆烘焙效率出現(xiàn)質(zhì)的突破，但上游加工設(shè)備、包裝輔料以及下游消費(fèi)設(shè)備主要依賴(lài)進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)配套規(guī)劃的滯后可能導(dǎo)致咖啡烘焙產(chǎn)能過(guò)剩。

人才培育滯后：伴隨中國(guó)咖啡市場(chǎng)的高速發(fā)展，咖啡行業(yè)的人才需求也逐漸發(fā)生變化，但缺乏系統(tǒng)性的專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)，咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)人才相對(duì)緊缺。

為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)烘焙咖啡相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的梳理研究，商務(wù)部、科技部應(yīng)加強(qiáng)咖啡設(shè)備、核心零配件、包裝輔料等項(xiàng)目招引和技術(shù)研發(fā)，人社部門(mén)和教育部應(yīng)大力培育本土企業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咖啡品鑒師資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)咖啡行業(yè)人才培育體系的建設(shè)。

地方政策方面，云南省政府辦公廳發(fā)布關(guān)于咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)支持，咖啡品質(zhì)、產(chǎn)量逐年提升。云南咖啡企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)值超過(guò)億元的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，綠色食品認(rèn)證和有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證也逐步推進(jìn)。

咖啡豆行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

優(yōu)勢(shì)：

產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)：在中國(guó)，咖啡豆的生產(chǎn)主要集中在云南地區(qū)，種植面積廣泛，且咖啡品質(zhì)不斷提升，成為國(guó)內(nèi)外咖啡市場(chǎng)的重要供應(yīng)地。云南等地通過(guò)推廣優(yōu)質(zhì)咖啡品種、提高種植技術(shù)和管理水平等措施，使得咖啡豆的品質(zhì)得到了顯著提升。

消費(fèi)升級(jí)：隨著消費(fèi)者對(duì)咖啡品質(zhì)要求的提高，咖啡豆行業(yè)正經(jīng)歷著消費(fèi)升級(jí)的過(guò)程。消費(fèi)者不再滿(mǎn)足于單一的咖啡口味，而是追求更多元化、個(gè)性化的選擇。這要求咖啡豆行業(yè)在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)更多符合消費(fèi)者需求的咖啡產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：咖啡豆產(chǎn)業(yè)鏈包括從種植、采摘、加工、烘焙到銷(xiāo)售的多個(gè)環(huán)節(jié)，且各環(huán)節(jié)之間的連接日益緊密，形成了更加完整、高效的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

對(duì)手：

國(guó)際品牌：如雀巢、星巴克等國(guó)際咖啡巨頭，在咖啡豆的品質(zhì)、口感、品牌知名度等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，且在中國(guó)市場(chǎng)擁有廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)。

本土新興品牌：近年來(lái)，隨著中國(guó)咖啡市場(chǎng)的快速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批本土新興咖啡品牌，如瑞幸咖啡、三頓半等。這些品牌在咖啡豆的甄選、加工、烘焙等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，且更加注重創(chuàng)新和個(gè)性化消費(fèi)需求的滿(mǎn)足。

相關(guān)企業(yè)：

云南咖啡企業(yè)：云南是中國(guó)咖啡豆的主要產(chǎn)區(qū)，擁有眾多咖啡豆生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)在咖啡豆的種植、采摘、加工等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際咖啡貿(mào)易商：如瑞士的EDO集團(tuán)、美國(guó)的綠山咖啡等，這些企業(yè)在咖啡豆的國(guó)際貿(mào)易、品牌建設(shè)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，且在中國(guó)市場(chǎng)擁有廣泛的合作網(wǎng)絡(luò)。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

以瑞幸咖啡為例：

市場(chǎng)表現(xiàn)：瑞幸咖啡作為中國(guó)最大的咖啡連鎖品牌之一，一直堅(jiān)持從全球多個(gè)優(yōu)質(zhì)咖啡產(chǎn)區(qū)甄選咖啡豆，支撐國(guó)內(nèi)超過(guò)兩萬(wàn)家的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的咖啡產(chǎn)品和服務(wù)。

發(fā)展戰(zhàn)略：瑞幸咖啡致力打通并延展“一顆生豆”到“一杯咖啡”的全產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)能力構(gòu)建，確保在全球優(yōu)質(zhì)咖啡資源供應(yīng)保障能力上得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，瑞幸咖啡也在持續(xù)引領(lǐng)與全球各咖啡原產(chǎn)國(guó)在貿(mào)易與文化上的深度交流。

合作動(dòng)態(tài)：瑞幸咖啡與巴西等咖啡主產(chǎn)國(guó)建立了緊密的合作關(guān)系，通過(guò)簽署合作意向書(shū)等方式，確保咖啡豆的穩(wěn)定供應(yīng)和品質(zhì)保障。

咖啡豆行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

消費(fèi)升級(jí)與個(gè)性化需求增加：隨著消費(fèi)者對(duì)咖啡品質(zhì)要求的提高，咖啡豆行業(yè)將更加注重創(chuàng)新和個(gè)性化消費(fèi)需求的滿(mǎn)足。未來(lái)，推出不同產(chǎn)地、不同風(fēng)味、不同烘焙程度的咖啡豆將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。

線(xiàn)上線(xiàn)下融合：電子商務(wù)和移動(dòng)支付的普及將推動(dòng)咖啡豆行業(yè)的線(xiàn)上線(xiàn)下融合。消費(fèi)者可以通過(guò)線(xiàn)上平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)咖啡豆和相關(guān)產(chǎn)品，并在線(xiàn)下實(shí)體店享受優(yōu)質(zhì)的咖啡體驗(yàn)。

綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展：全球?qū)Νh(huán)保意識(shí)的提高將推動(dòng)咖啡豆行業(yè)更加注重生態(tài)種植和環(huán)保生產(chǎn)。未來(lái)，行業(yè)將更加注重減少農(nóng)藥和化肥的使用量，加強(qiáng)廢棄物處理和回收利用等環(huán)保措施的實(shí)施。

技術(shù)創(chuàng)新：隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的廣泛應(yīng)用，咖啡豆行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更加智能化、精準(zhǔn)化的生產(chǎn)和管理。例如，通過(guò)數(shù)據(jù)分析可以預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求和價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，為種植者和銷(xiāo)售者提供更加科學(xué)的決策依據(jù)。

咖啡豆行業(yè)前景

市場(chǎng)需求和趨勢(shì)：

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡豆市場(chǎng)的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，成為全球咖啡豆市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)極。

現(xiàn)磨咖啡成為消費(fèi)主流：隨著消費(fèi)者對(duì)咖啡品質(zhì)和口感的追求，現(xiàn)磨咖啡將快速成為消費(fèi)主流，預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額將從不足40%提升至超80%。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額：

國(guó)際品牌占據(jù)高端市場(chǎng)：雀巢、星巴克等國(guó)際咖啡巨頭在高端市場(chǎng)具有顯著優(yōu)勢(shì)，且在中國(guó)市場(chǎng)擁有廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)。

本土品牌快速崛起：瑞幸咖啡、三頓半等本土品牌通過(guò)創(chuàng)新和個(gè)性化消費(fèi)需求的滿(mǎn)足，快速崛起并占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

咖啡豆行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

供應(yīng)鏈不穩(wěn)定：咖啡豆的種植和采摘受到天氣、土壤、病蟲(chóng)害等多種因素的影響，可能導(dǎo)致產(chǎn)量和質(zhì)量的不穩(wěn)定。同時(shí)，咖啡豆的采購(gòu)和運(yùn)輸也可能受到政治、經(jīng)濟(jì)等因素的影響，增加供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇：隨著國(guó)內(nèi)外咖啡品牌的不斷涌入，咖啡豆市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。企業(yè)需要加強(qiáng)品牌建設(shè)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

人才短缺：咖啡行業(yè)需要具備一定技能的人才，如咖啡種植專(zhuān)家、咖啡制作師、營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家等。然而，目前市場(chǎng)上相關(guān)人才短缺，企業(yè)需要加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)。

環(huán)保壓力增大：隨著全球?qū)Νh(huán)保意識(shí)的提高，咖啡豆行業(yè)面臨著越來(lái)越大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保措施的實(shí)施，減少對(duì)環(huán)境的影響。

咖啡豆行業(yè)在未來(lái)仍有廣闊的發(fā)展前景，但同時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)。通過(guò)完善國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套、培育專(zhuān)業(yè)人才等措施，可以推動(dòng)咖啡豆行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

欲獲悉更多關(guān)于咖啡豆行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。