2024年醫療器械行業發展現狀分析

近年來，我國醫療器械行業發展迅速，市場規模不斷增長。2022年中國醫療器械市場規模達到1.3萬億元(有說法為10503.4億元)，約占全球市場的27.5%，已成為全球第二大市場，近五年年均復合增長率為16.88%(有說法為超過12%)。預計2023年我國醫療器械市場規模將達1.25萬億元，同比增長16%;2024年市場規模有望繼續增長。

醫療器械產業營業收入也在穩步增長。2021年我國醫療器械產業營業收入(規上+規下數據)達1.156萬億元，同比增長11.24%;2022年預計達1.3萬億元，增速12%左右，顯著高于醫藥工業整體增速。

國產替代水平較低：

中國醫療器械行業整體國產替代發展相對較弱，尤其在高值醫用耗材領域，國產替代程度整體相對較低。2022年醫療設備行業占據中國醫療器械行業中游細分產品市場規模的最大比重，達到3816億元，占比49.28%。

企業數量眾多且競爭激烈：

我國目前共有醫療器械企業超3.4萬家(截至2022年9月達31503家，另有說法為32632家)，且數量仍在不斷增長。

截至2023年6月底，我國醫療器械產品有效注冊、備案數達到了301639件，其中國產產品有275158件，進口產品有264871件(該數據可能存在統計口徑問題，一般情況下進口產品和國產產品注冊、備案數不應如此接近，建議以官方最新數據為準)，國產產品占比為91.22%。

由于審批門檻相對較低且利潤空間大，導致許多企業涌入市場，存在惡性競爭現象。

關鍵核心技術不斷突破：

國家不斷攻關關鍵核心技術，部分高端技術實現國產零的突破，如國產“腦起搏器”、5.0T磁共振成像系統、第三代人工心臟等產品不斷上市;碳離子治療系統、質子治療系統、ECMO等實現國產零的突破;PET-CT國產占比實現從0%到40%的突破;骨科手術機器人、聚焦超聲治療系統等達到國際先進水平。

政策支持力度大：

醫療器械行業作為我國人民生命健康和醫療衛生事業的重要組成部分，得到國家的高度重視，出臺了如《“十四五”國民健康規劃》《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》等一系列利好政策，鼓勵國產醫療器械加快創新、做大做強。

醫療器械行業近期動態

進博醫療創新孵化專區展示全球前沿創新

在近期的進博會上，醫療創新孵化專區聯合展示了40余款來自全球企業的醫療創新技術及產品，涵蓋了醫美整形、眼科醫療、體外診斷、呼吸系統疾病、血液透析以及心血管健康等多個專業領域。

行業交流與合作日益頻繁：

隨著國際醫療交流與合作日益頻繁，全球醫療行業創新鏈、產業鏈、資金鏈及人才鏈也趨向深度融合。越來越多來自海外的創新醫療企業希望抓住高水平開放的“中國機遇”，借助進博等平臺將其創新醫療技術成果引入中國，并期待在中國市場深耕發展。

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年版醫療器械項目商業計劃書》分析

醫療器械行業概括

醫療器械行業是一個具有巨大潛力和挑戰的行業，它涵蓋了從低風險到高風險的各類醫療器械，廣泛應用于醫療、康復、護理等多個領域。隨著人口老齡化的加劇、醫療需求的不斷增加以及醫療技術的不斷進步，醫療器械行業將繼續保持快速增長的態勢。

醫療器械產品種類繁多，包括但不限于手術器械、診斷設備、治療設備、輔助器具等。

醫療器械通常具有高度的專業性、技術性和安全性要求。

不同類別的醫療器械在風險等級、使用范圍、審批流程等方面存在差異。

按風險等級可分為高風險類(如手術刀、輸血器械等)、中風險類(如心電監護儀、霧化器等)和低風險類(如血壓計、口罩等)醫療器械。

按用途可分為診斷設備、治療設備、輔助器具等。

醫療器械產業鏈分析

醫療器械產業鏈由上中下游三部分組成：

上游：主要為原材料和零部件供應，包括醫用原材料、零部件等。

中游：主要為醫療器械制造，包括醫用醫療設備、家用醫療設備、高值醫用耗材、低值醫用耗材和體外診斷設備等。

下游：主要為終端使用環節，包括醫療機構、家庭用戶和體檢中心等。

醫療器械行業競爭格局分析

競爭派系：

我國醫療器械行業競爭派系主要分為國產品牌和國外品牌。國產品牌以邁瑞醫療、穩健醫療、英科醫療等為代表;國外品牌則以強生、西門子醫療、GE、飛利浦等為代表。

市場集中度：

我國醫療器械市場集中度相對較低。2021年，我國醫療器械上市企業的營業收入達到了2528億元，約占整個醫療器械市場規模的27%，仍以非上市企業為主。CR3(前三家企業市場份額占比)不到6%，CR10(前十家企業市場份額占比)也僅超過10%。

企業競爭力：

從盈利能力角度來看，大多數醫療器械企業的毛利率維持在35%~70%，獲利能力較強。樂普醫療、英科醫療、邁瑞醫療和威高骨科等企業的市場競爭能力強勁。

醫療器械行業企業運營情況分析

頭部企業發展態勢良好：

邁瑞醫療、英科醫療等頭部企業在營業收入、市場份額等方面表現突出，發展態勢良好。

研發投入不斷增加：

隨著市場競爭的加劇和技術的不斷進步，醫療器械企業紛紛加大研發投入，以推出更多創新產品和技術。

國際化布局加速：

越來越多的醫療器械企業開始加速國際化布局，拓展海外市場。

醫療器械行業商業模式分析

醫療器械行業的商業模式多樣化，包括直銷、代理、OEM等。企業可以根據自身情況和市場需求選擇適合自己的商業模式。

醫療器械行業市場規模分析

人口老齡化的加劇和醫療需求的不斷增加是醫療器械市場規模持續增長的主要驅動力。

醫療技術的不斷進步和政策的支持也促進了醫療器械行業的快速發展。

未來醫療器械行業趨勢分析

預計未來五年，我國醫療器械市場規模將繼續保持快速增長的態勢。

隨著技術的不斷進步和政策的持續支持，國產醫療器械的替代水平有望進一步提升。

國際化布局和海外市場的拓展也將成為醫療器械企業的重要發展方向。

綜上所述，醫療器械行業是一個具有巨大潛力和挑戰的行業。在未來五年中，隨著人口老齡化的加劇、醫療需求的不斷增加以及技術的不斷進步，該行業將繼續保持快速增長的態勢。同時，企業也需要關注政策變化、加強技術研發和國際化布局以應對日益激烈的市場競爭。

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