郭夢
鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的核心部件，主要負責隔離電池的正負極，防止短路，同時允許鋰離子通過。鋰離子電池商業化應用起始于20世紀90年代，日本索尼公司使用焦炭作為負極材料，克服了金屬鋰電池可能導致起火甚至爆炸的缺陷。鋰離子電池的工作原理是在充放電過程中，鋰離子通過導電電解液在正極-負極-正極之間來回移動，俗稱“搖椅式”電池。
隨著新能源汽車、儲能系統及消費電子產品的普及，鋰離子電池隔膜市場需求持續增長。尤其是新能源汽車市場，在“雙碳”目標的推動下，全球多個國家通過政策引導和財政補貼等措施，積極促進新能源汽車產業的發展。中國作為全球最大的新能源汽車市場，對鋰離子電池及其隔膜的需求尤為旺盛。
一、鋰離子電池隔膜行業最新動態及投資情況
近年來，鋰離子電池隔膜行業在產能高增、競爭加劇的背景下，利潤有所下降。然而，行業內部分企業通過并購重組等方式提高自身競爭力。例如，佛塑科技發布重大重組預案，擬通過發行股份及支付現金的方式收購金力股份100%的股份。金力股份是我國及全球鋰電池濕法隔膜領域的領先企業，擁有較為完善的產品布局、優質的客戶資源和較強的技術研發實力。
在高工鋰電年會上，高工鋰電董事長張小飛博士指出，隨著行業的發展和競爭加劇，鋰電池主材的產能門檻將顯著提高，這將直接影響行業內企業的市場份額和生存狀態，后續鋰電池產業鏈價格有望回升。
鋰離子電池隔膜產業鏈上游涉及聚丙烯、聚乙烯等原材料供應商，中游為鋰電池隔膜生產企業，下游則對接鋰電池生產商，終端應用涵蓋新能源汽車、電動工具、儲能電站等多個領域。
鋰離子電池隔膜行業是鋰離子電池產業鏈中的關鍵環節，技術壁壘較高，但中國企業在國產化進程中已取得顯著進展，市場份額不斷提升。同時，隨著全球化的深入發展，鋰電池隔膜企業也在積極開拓國際市場，實現產品的全球化銷售。
三、鋰離子電池隔膜行業市場情況
2023年全球鋰電池隔膜市場銷售額達到了38.77億美元，預計到2030年將達到72.55億美元，年復合增長率(CAGR)為9.5%。中國作為全球最大的鋰電池隔膜市場，其出貨量在近年來持續增長。2023年中國鋰電池隔膜市場容量達到了91.7億元，并預計在未來幾年內將保持高速增長。
從市場競爭格局來看，國內主流隔膜企業通過擴大產能、提升技術水平等方式鞏固其市場地位，進一步提升行業集中度。上海恩捷、星源材質、中材科技、金力股份等企業在市場中占據領先地位。
四、鋰離子電池隔膜市場規模
據中研普華產業院研究報告《2023-2028年國內鋰離子電池隔膜行業發展趨勢及發展策略研究報告》分析
中國作為全球最大的鋰電池隔膜市場，其出貨量在近年來持續增長，2023年中國鋰電池隔膜市場容量達到了91.7億元。隨著新能源汽車、儲能系統以及消費電子產品的普及和技術創新的推動，鋰電池隔膜市場未來將繼續保持高速增長態勢。
五、鋰離子電池隔膜市場需求
鋰離子電池隔膜市場需求持續增長，主要得益于新能源汽車和儲能電池市場的快速發展。新能源汽車是鋰電池最大消費終端，在“雙碳”目標的推動下，全球新能源汽車市場持續高速增長。根據EVTank數據，2023年全球新能源汽車銷量達到1465.3萬輛，同比增長35.4%;預計2024年將達到1830萬輛。
儲能領域是鋰離子電池大規模應用的另一個方向，應用場景包括儲能電站、風場調頻、太陽能發電存儲、通信基站等。隨著通信電源保障和電網穩定性需求的提高，結合政策扶持、技術進步等多重因素，儲能電池行業有望實現爆發式增長。
六、鋰離子電池隔膜行業政策環境
鋰電池行業主管部門為工信部，全國性自律組織主要有中國電池工業協會和中國化學與物理電源行業協會。近年來，國家層面為鼓勵鋰電池隔膜行業的發展，陸續發布了一系列相關政策，主要集中在鼓勵技術創新、提升產品質量、推動產業升級等方面。這些政策的支持和引導為鋰電池隔膜行業的發展提供了有力保障和推動力量。
然而，國際政策環境對鋰電池及隔膜行業也產生了一定影響。例如，歐盟、土耳其和美國等國家和地區對中國進口的電動汽車和電池產品征收高額關稅，這可能對國內鋰電池及隔膜企業的出口造成一定壓力。
鋰離子電池隔膜行業區域競爭
全球鋰電隔膜市場主要由中國、日本、韓國等亞洲國家占據主導地位。其中，中國的鋰電隔膜行業發展較快，擁有大量的隔膜生產廠家和銷售商，是全球鋰電隔膜行業的重要生產和出口國之一。近年來，全球鋰電隔膜需求量增長迅速，需求量從2017年的25億平方米增長至2022年的139億平方米，2017-2022年的復合年均增長率為40.93%。2022年我國鋰電池隔膜出貨量達到124.1億平方米，同比增長58.7%，主要得益于新能源汽車需求帶動動力電池需求高漲，同時國內隔膜產品在全球市場上具有顯著的競爭優勢，海外動力電池出貨的增長進一步助推國產隔膜出口增長。
從市場份額來看，中國、韓國、日本和美國分別占據43%、28%、21%和6%的市場份額，中國份額提升速度明顯。國內主流隔膜企業產能大幅擴張，同時全球化供應的步伐加速，隔膜有望成為繼負極、電解液之后第三個實現全面出口的鋰電中游材料。
鋰離子電池隔膜企業競爭
中國的鋰電池隔膜行業頭部企業高度集中且占據大量市場份額，呈現出“一超多強”的格局。其中，恩捷股份市場占比較高，其余企業如星源材質、中材科技、金力股份、中興新材等也占據一定的市場份額。這些企業通過低成本優勢不斷提升份額，部分二線廠商因虧損已被一線收購。例如，恩捷在收購捷力和紐米后，市占率提升至近31.5%。
同時，行業內的競爭也在加劇。隨著新能源汽車和儲能市場的快速發展，對鋰電池隔膜的需求不斷增加，推動了行業內企業的擴產和并購。例如，佛塑科技擬通過發行股份及支付現金的方式收購金力股份100%的股份，以進軍隔膜賽道并提升在新能源領域的影響力。
鋰離子電池隔膜行業集中度
中國鋰電池隔膜行業呈現出高度集中的市場格局。根據統計，2021年中國鋰電隔膜TOP6企業市場占比為80.8%，較2020年有所提升。其中，恩捷股份、星源材質和中材科技等頭部企業占據了較大的市場份額。隨著行業內企業的擴產和并購，預計未來行業集中度將進一步提升。
鋰離子電池隔膜行業重點企業情況
恩捷股份：作為全球出貨量最大的鋰離子電池隔膜供應商，恩捷股份在市場份額、產品品質、成本效益以及技術研發等方面具備顯著競爭力。公司濕法鋰離子電池隔膜生產規模處于全球領先地位，產品主要供應給LGES、ACC、Ulitium、寧德時代等全球主流鋰電池企業。
中材科技：中材科技通過設立中材鋰膜有限公司，專業從事鋰電池隔膜的研發、生產、銷售及技術服務。公司在山東滕州、湖南常德等地設立多個生產基地，現有投產產能超40億平方米，在建產能超20億平方米。公司全面掌握干法、濕法和涂覆隔膜制備技術，是全球中高端鋰離子電池隔膜主流供應商之一。
金力股份：金力股份是我國及全球鋰電池濕法隔膜領域的領先企業，擁有完善的銷售網絡與良好的行業口碑。公司已與寧德時代、比亞迪等國內知名鋰電池廠商建立了穩定的業務合作關系，并開始向LG化學等海外新能源電池廠商小批量供貨。
技術創新：隨著科技的進步，新型隔膜材料的研發將成為行業的重要創新方向。這些新材料可能具備更高的離子透過性、更低的電阻、更強的機械強度等特性，以提高鋰電池的性能和安全性。
工藝改進：工藝技術的創新也是鋰電池隔膜行業的重要創新方向。通過改進生產工藝，提高生產效率，降低成本，同時保證隔膜的質量和性能，將有助于提升企業的競爭力。
智能化生產：隨著工業4.0和智能制造的深入發展，鋰電池隔膜行業也將逐步實現智能化和自動化生產。通過引入先進的自動化設備和智能化系統，可以提高生產效率，降低生產成本，同時保證產品質量和穩定性。
環保和可持續性：隨著全球環保意識的提高，鋰電池隔膜行業將更加注重環保和可持續性。研發環保材料和生產工藝，減少生產過程中的廢棄物和污染排放，推動循環經濟和綠色制造，將成為行業的重要創新方向。
九、鋰離子電池隔膜行業痛點
原材料依賴：目前，隔膜基材主要是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等聚烯烴，原材料進口依賴度高，這增加了生產成本和供應鏈風險。
技術壁壘高：隔膜作為鋰電池四大關鍵材料之一，技術含量較高，需要專業的研發團隊和先進的生產設備。這使得新進入者面臨較高的技術壁壘。
市場競爭加劇：隨著行業內企業的擴產和并購，市場競爭日益激烈。頭部企業通過規模優勢和成本優勢不斷提升市場份額，而中小企業則面臨生存壓力。
十、鋰離子電池隔膜行業市場投資風險
市場風險：市場需求的變化和競爭格局的變動可能導致市場份額的下降和盈利能力的減弱。投資者需要密切關注市場動態和競爭格局的變化。
技術風險：新技術的出現和工藝的改進可能使現有產品和技術過時。企業需要持續投入研發以保持技術領先地位。
原材料風險：原材料價格的波動可能影響生產成本和盈利能力。投資者需要關注原材料市場的供應情況和價格走勢。
環保風險：隨著環保法規的日益嚴格，企業需要投入更多的資金和資源來滿足環保要求。這可能增加企業的運營成本并影響盈利能力。
鋰離子電池隔膜行業在全球和中國市場均呈現出持續擴大的趨勢。隨著新能源汽車、儲能系統以及消費電子產品的普及和技術創新的推動，鋰電池隔膜市場未來將繼續保持高速增長態勢。然而，國際政策環境和市場競爭格局的變化也給行業帶來了一定的挑戰。因此，企業需要加強技術創新和質量管理，提升產品的競爭力和市場地位;同時，也需要密切關注政策動態和市場變化，以制定合理的發展戰略和市場策略。
欲獲悉更多關于鋰離子電池隔膜行業重點數據及未來五年投資趨勢預測，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年國內鋰離子電池隔膜行業發展趨勢及發展策略研究報告》。
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