2025年將成為中國(guó)智能駕駛技術(shù)與新能源汽車智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：政策法規(guī)加速完善、L3級(jí)自動(dòng)駕駛規(guī)?；涞?、車路協(xié)同試點(diǎn)全面鋪開(kāi)，推動(dòng)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模突破千億元;新能源汽車滲透率超40%，智能化功能成核心賣點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈從“電動(dòng)化”向“網(wǎng)聯(lián)化+智能化”躍遷。中研普華預(yù)測(cè)，2025年智能駕駛軟硬件市場(chǎng)增速將達(dá)25%，車聯(lián)網(wǎng)、高精地圖、域控制器等細(xì)分領(lǐng)域迎來(lái)爆發(fā)期，而傳統(tǒng)車企與科技公司的跨界競(jìng)合將重塑行業(yè)格局。

一、政策驅(qū)動(dòng)：頂層設(shè)計(jì)加速產(chǎn)業(yè)破局

1. 國(guó)家戰(zhàn)略明確發(fā)展路徑

國(guó)務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》將智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)列為新能源汽車首要載體，提出“三橫”(電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化)融合目標(biāo)。2025年，高速公路自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同等場(chǎng)景將從試點(diǎn)轉(zhuǎn)向規(guī)?；瘧?yīng)用;2035年將實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景車路協(xié)同。公安部《道路交通安全法(修訂草案)》首次納入自動(dòng)駕駛責(zé)任認(rèn)定條款，為技術(shù)商業(yè)化掃清障礙。

2. 地方試點(diǎn)推動(dòng)生態(tài)構(gòu)建

上海、深圳等城市已開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路超5000公里，并探索“車-路-云”一體化標(biāo)準(zhǔn)。例如，上海市計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛出租車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，并建成覆蓋全域的高精度地圖網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2029年中國(guó)智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示分析

二、技術(shù)突破：感知-決策-執(zhí)行鏈重構(gòu)

1. 感知層：多傳感器融合成主流

激光雷達(dá)成本降至500美元以內(nèi)，905nm與1550nm路線競(jìng)爭(zhēng)白熱化;4D毫米波雷達(dá)分辨率提升至0.5°×0.5°，彌補(bǔ)傳統(tǒng)雷達(dá)縱向探測(cè)短板。中研普華數(shù)據(jù)顯示，2025年單車傳感器數(shù)量將從目前的8-12個(gè)增至15-20個(gè)，帶動(dòng)感知硬件市場(chǎng)規(guī)模超300億元。

2. 決策層：域控制器集中化

特斯拉HW4.0、華為MDC 810等大算力平臺(tái)(200TOPS以上)推動(dòng)EE架構(gòu)從分布式向域集中式演進(jìn)。2025年，中央計(jì)算平臺(tái)占比將超30%，軟件價(jià)值占比從10%提升至40%。

3. 執(zhí)行層：線控底盤國(guó)產(chǎn)化突圍

伯特利、拓普集團(tuán)等企業(yè)突破線控制動(dòng)(EHB)技術(shù)，國(guó)產(chǎn)化率從2023年的15%提升至2025年的35%。

三、市場(chǎng)爆發(fā)：新能源與智能化雙輪驅(qū)動(dòng)

1. 規(guī)模與增速

中研普華測(cè)算，2025年中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率28%，其中：

ADAS前裝滲透率：L2級(jí)達(dá)70%，L3級(jí)超20%;

車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模：突破1.5億，V2X終端裝配率超60%。

2. 新能源車企智能化布局

比亞迪、蔚來(lái)等企業(yè)將智能座艙與自動(dòng)駕駛捆綁銷售，2025年高端車型標(biāo)配激光雷達(dá)+高算力芯片。例如，蔚來(lái)ET7搭載Aquila超感系統(tǒng)(33個(gè)傳感器)，算力達(dá)1016TOPS。

四、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：跨界競(jìng)合與生態(tài)聯(lián)盟

1. 傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型路徑

漸進(jìn)式：豐田、大眾通過(guò)OTA升級(jí)逐步實(shí)現(xiàn)L2→L3過(guò)渡;

跨越式：廣汽聯(lián)合華為2024年量產(chǎn)L4級(jí)車型，直接切入高階自動(dòng)駕駛。

2. 科技公司入局模式

全棧自研：百度Apollo、小鵬汽車構(gòu)建“芯片-算法-數(shù)據(jù)”閉環(huán);

生態(tài)賦能：華為HI模式提供MDC平臺(tái)+鴻蒙OS，已合作北汽、長(zhǎng)安。

五、挑戰(zhàn)與對(duì)策：中研普華的戰(zhàn)略建議

1. 核心瓶頸

芯片：車規(guī)級(jí)AI芯片國(guó)產(chǎn)化率不足10%;

數(shù)據(jù)閉環(huán)：80%企業(yè)尚未建立高效數(shù)據(jù)訓(xùn)練體系。

2. 破局策略

技術(shù)端：優(yōu)先突破高精度地圖眾包更新、多模態(tài)融合算法;

政策端：推動(dòng)長(zhǎng)三角、珠三角建立區(qū)域性數(shù)據(jù)共享平臺(tái);

資本端：關(guān)注感知硬件、域控制器、車路云一體化三大賽道。

2025年智能駕駛與新能源汽車的深度融合將重塑出行生態(tài)。中研普華建議企業(yè)以“場(chǎng)景定義功能”為核心，聚焦城市NOA、代客泊車等高價(jià)值場(chǎng)景，同時(shí)通過(guò)戰(zhàn)略投資補(bǔ)齊芯片、操作系統(tǒng)等短板。在政策紅利與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)有望引領(lǐng)全球智能汽車產(chǎn)業(yè)變革。

如需獲取更多關(guān)于智能駕駛行業(yè)的深入分析和投資建議，請(qǐng)查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)智能駕駛行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。