2025—2030年中國跨境結算行業分析

前言

在全球經濟一體化與數字技術革命的雙重驅動下，跨境結算行業正經歷前所未有的變革。作為國際貿易與投資的核心基礎設施，跨境結算不僅關乎資金流轉效率，更成為各國爭奪國際金融話語權的關鍵領域。中國作為全球第二大經濟體和最大貨物貿易國，其跨境結算行業的發展對全球金融格局具有深遠影響。

一、市場現狀分析

1.1 市場規模與增長態勢

2025年，中國跨境結算行業已進入高質量發展階段。根據中研普華研究院《2025-2030年中國跨境結算行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》預測分析，2025年全球跨境支付市場規模達250萬億美元，同比增長12%，其中中國跨境支付市場規模達9.4萬億元，同比增長25%。人民幣在跨境貿易結算中的占比提升至35%，CIPS系統處理跨境人民幣業務金額達175萬億元，同比增長43%，覆蓋“一帶一路”沿線40國。

從細分領域看，B2B跨境支付占比75%，2025年市場規模達187.5萬億美元，同比增長10%;B2C跨境支付占比25%，市場規模達62.5萬億美元，同比增長15%。跨境電商支付貢獻超1.2萬億元，B2B外貿支付規模突破3000億元。數字貨幣跨境支付成為新增長點，2025年市場規模突破5000億元，同比增長300%。

1.2 區域市場與行業分布

中國跨境結算行業在區域市場與行業分布上呈現顯著特征。從區域看，粵港澳大灣區、長三角地區是跨境結算的核心樞紐，貢獻全國55%以上的結算量。其中，粵港澳大灣區跨境收支規模在2023年達4.8萬億美元，占全國總量38%。東盟、非洲等新興市場跨境貿易結算需求增長潛力巨大，中東市場通過CIPS系統滲透率提升至28%。

從行業看，貿易結算仍占中國國際結算總量的57%，但資本項下結算增速達31%，主要受債券通、跨境理財通等政策推動。制造業、跨境電商、留學教育、海外航旅等行業是跨境結算的主要需求方。例如，2025年跨境電商交易額達2.5萬億元，支付需求受東南亞、中東等新興市場電商滲透率提升驅動。

1.3 參與者與競爭格局

中國跨境結算市場的參與者日益多元化，包括商業銀行、支付機構、金融科技公司等。商業銀行憑借全球網絡與資金優勢占據主導地位，2025年中國銀行境內機構國際結算量突破4萬億美元，增速超過兩成。支付機構則通過技術創新與本地化運營提升競爭力，如支付寶、微信支付跨境費率低至0.3%，連連數字、Airwallex等新興企業通過垂直領域深耕，費率低至0.1%。

金融科技公司成為行業變革的重要力量。區塊鏈技術使跨境匯款時間從3—5天縮短至10分鐘內，手續費降低70%，螞蟻鏈跨境匯款業務量同比增長200%。AI技術通過智能風控和數據分析，提高跨境支付的安全性和精準度，如Visa推出“Visa Protect”解決方案，利用AI防范欺詐。

數據表格：2025年中國跨境結算行業關鍵指標

(數據來源：中研普華整理)

二、影響因素分析

2.1 政策驅動與監管環境

政策是推動跨境結算行業發展的核心動力。2025年，中國政府持續優化跨境人民幣使用政策，為兩國經營主體使用人民幣進行跨境貿易投資結算提供更加便利、友好的環境。例如，中國人民銀行與馬來西亞國家銀行密切合作，推動中馬雙邊本幣結算業務快速發展，2025年一季度中馬兩國跨境人民幣收付金額增27%。

監管環境對跨境結算行業的影響同樣顯著。中國金融監管部門不斷完善跨境人民幣結算的監管體系，加強風險管理。通過設立跨境人民幣結算試點、加強跨境資金流動監測、強化金融機構跨境人民幣業務合規管理等措施，有效防范了跨境人民幣結算業務中的風險。

2.2 技術創新與效率提升

技術創新是推動跨境結算行業發展的關鍵因素。區塊鏈、人工智能、數字貨幣等技術的應用，提高了跨境結算的透明度、效率與安全性。例如，區塊鏈技術使跨境匯款時間從3—5天縮短至10分鐘內，手續費降低70%;AI技術通過智能風控和數據分析，提高跨境支付的安全性和精準度;數字貨幣跨境支付具有實時性、低成本和高安全性等優勢，能夠極大地縮短支付周期，降低跨境交易成本。

2.3 國際合作與市場互聯

國際合作是中國跨境結算行業融入全球體系的重要途徑。中國積極參與國際金融治理，與其他國家和地區在跨境人民幣結算領域開展合作，推動人民幣國際化進程。例如，簽署雙邊或多邊貨幣互換協議、推動人民幣跨境支付系統(CIPS)的國際化等，都有利于提升人民幣在國際金融市場中的地位，為跨境人民幣結算行業創造更加有利的外部環境。

三、未來預測分析

3.1 市場規模預測

根據中研普華產業研究院的預測，2025—2030年，中國跨境結算市場規模將持續擴大。預計到2030年，全球跨境支付市場規模將突破300萬億美元，中國跨境支付市場規模將達20萬億元。人民幣在跨境貿易結算中的占比有望提升至40%，CIPS系統處理跨境人民幣業務金額將達300萬億元，覆蓋全球主要經濟體。

數字貨幣跨境支付將成為未來增長的核心驅動力。預計到2030年，數字貨幣跨境支付市場規模將突破2萬億元，占跨境支付總規模的10%以上。DCEP、沙特“Project Absher”、阿聯酋“數字迪拜”等項目將推動數字貨幣在跨境結算中的廣泛應用。

3.2 技術趨勢預測

未來，技術創新將繼續推動跨境結算行業的發展。區塊鏈技術將實現跨境支付的全鏈條追蹤，提高交易效率和透明度;人工智能技術將優化風險評估模型，助力金融機構精準定價;數字貨幣將重構跨境結算流程，降低交易成本，提高資金流轉速度。

同時，跨境結算產品與服務將更加智能化、個性化。例如，基于區塊鏈的跨境支付平臺將實現實時結算和智能合約執行;AI驅動的跨境結算顧問系統將為企業提供定制化的結算方案和風險管理建議。

3.3 競爭格局預測

未來，中國跨境結算市場的競爭格局將更加多元化。商業銀行將加大跨境結算業務的投入，推出更多創新產品和服務;支付機構將通過技術創新與本地化運營，提升市場份額;金融科技公司將憑借技術優勢，在細分市場中尋求突破。

同時，市場集中度將逐步提高。頭部金融機構和企業將憑借技術、資金和品牌優勢，占據更大的市場份額;中小企業則將通過專業化、差異化競爭，在細分市場中尋求生存空間。

四、建議及成功案例分析

4.1 戰略建議

加強政策引導與支持：政府應繼續完善跨境結算政策體系，出臺更多激勵措施，鼓勵企業和金融機構參與跨境結算業務。例如，提供稅收優惠、財政補貼等，降低企業參與跨境結算的成本。

推動技術創新與應用：金融機構和企業應加大在區塊鏈、人工智能、數字貨幣等領域的研發投入，推動跨境結算技術的創新與應用。例如，建立基于區塊鏈的跨境支付平臺，提高交易效率和透明度。

拓展國際合作與交流：中國應積極參與國際跨境結算合作，推動跨境結算標準的互認和市場的互聯互通。例如，與東盟、非洲等地區建立跨境結算合作機制，共同開發跨境結算產品。

加強風險管理與防控：跨境結算市場參與者應建立完善的風險管理體系，加強對市場風險、政策風險和操作風險的防控。例如，利用大數據和人工智能技術，對跨境結算進行實時監測和預警。

4.2 成功案例分析

案例1：工商銀行“跨境快貸”賦能中小企業出海

工商銀行河北省分行2025年3月全新推出的“跨境快貸”，直擊傳統外貿融資痛點。該產品面向河北省進出口企業，通過整合海關、稅務、物流等數據，根據企業進出口數據、經營年限、經營情況、發展潛力等要素，將“貿易流”轉化為“信用流”，為進出口企業在線提供最高300萬元普惠信用類貸款。

唐山英東國際貿易有限公司是“跨境快貸”的受益者之一。2025年初，企業計劃擴建加納保稅倉，升級數字化供應鏈管理系統，但面臨資金缺口。在提交申請后，300萬元貸款在三天內到賬，助力企業進一步開拓海外市場。獲得貸款后，英東國際的加納保稅倉進一步擴大規模，訂單處理效率提升40%。

案例2：連連國際助力跨境電商賣家降本增效

連連國際通過技術創新與本地化運營，為跨境電商賣家提供高效、低成本的跨境結算服務。例如，連連國際能夠實現較低的費率，一是在全球化布局方面，很早就獲得了美國、英國、新加坡等關鍵市場的支付牌照，單位合規成本得到有效控制;二是堅持技術驅動的運營策略，通過AI、大數據等創新技術的應用，顯著提升運營效率并降低成本。

在傳統操作模式下，一筆跨境貿易貨款可能需要一周左右入賬。但使用連連支付等跨境支付方式，最快兩三個小時就到賬了，手續費也較傳統渠道更便宜。連連國際近日推出“破浪守衛計劃”，涵蓋0費率、免費提現等，針對跨境賣家提現成本高與資金到賬周期長等痛點，推出2025年TikTok Shop年卡等活動，費率低至0.02%。

如需了解更多中國跨境結算行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國跨境結算行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》。