2025年建筑工程承包行業市場全景調研及投資價值評估研究分析

在全球城市化進程加速與“雙碳”目標驅動下，中國建筑工程承包行業正經歷從規模擴張向質量躍升的深刻轉型。研究發現，智能建造、綠色建筑與產業鏈協同成為行業增長新引擎，而國際市場拓展與縣域經濟下沉則為企業開辟差異化競爭賽道。

一、建筑工程承包行業發展現狀與趨勢

(一)政策驅動下的結構性變革

“十四五”規劃與“雙碳”目標的雙重疊加，推動行業進入高質量發展階段。政策層面，國家通過專項債發行、綠色建筑強制標準、碳交易市場建設等手段，引導資源向低碳技術、智能建造領域傾斜。例如，裝配式建筑占比目標提升至40%，BIM技術應用率超90%，倒逼企業加速技術迭代。同時，城市更新與老舊小區改造釋放萬億級市場，成渝雙城經濟圈、長江中游城市群等中西部地區成為基建投資新熱點，區域發展不平衡特征進一步凸顯。

根據中研普華產業研究院發布《2025-2030年版建筑工程承包產業園區定位規劃及招商策略咨詢報告》顯示分析

(二)技術融合重塑行業生態

人工智能、數字孿生與物聯網技術的深度滲透，正在顛覆傳統施工模式。智能建造試點城市擴至35個，機械臂、建筑機器人等自動化設備在砌墻、噴涂等環節的應用，使人力成本降低30%以上。以騰訊云與中建三局合作的智慧工地項目為例，實時數據監測將工期縮短15%，材料損耗降低8%。此外，區塊鏈技術用于碳交易數據存證，AI驅動的施工管理軟件滲透率達60%，行業數字化投入年復合增長率超24%。

(三)綠色轉型催生新增長極

綠色建筑認證項目數量同比增長47%，光伏一體化建筑(BIPV)市場規模突破千億級。企業通過采用低碳技術，融資成本可降低0.5-1.2個百分點。北京城市副中心“零碳社區”項目實現能耗自平衡，預示技術商業化加速。政策要求新建建筑綠色建材使用比例不低于70%，推動低能耗混凝土、再生建材等循環經濟模式普及，建筑垃圾資源化利用率提升至35%。

二、市場規模及競爭格局

(一)市場擴容與細分領域分化

行業總產值保持穩定增長，基礎設施承包占比達42%，房屋建筑占比52%，工業建筑占比14%。細分市場中，城市更新、新能源產業園、縣域光儲直柔社區等新興領域需求爆發，成為企業競逐焦點。例如，華為在河南蘭考縣落地的光儲直柔示范社區，實現能源100%自給，為鄉村市場提供可復制模式。

(二)頭部企業主導與中小企業突圍

市場集中度持續提升，CR10(前十名企業市占率)達28.5%，中國建筑、中國中鐵等國企憑借全產業鏈布局主導大型基建項目，而民營企業通過專業化服務在裝飾、園林等細分領域形成優勢。外資企業則聚焦高端智能建筑市場，技術壁壘構成核心護城河。中小企業面臨利潤率下滑困境，但部分企業通過縣域市場深耕、裝配式建筑技術輸出等路徑實現差異化生存。

(三)國際化競爭與合作深化

“一帶一路”倡議推動中國企業在沿線國家市場份額突破30%，海外工程承包業務規模達萬億美元級。越南胡志明市地鐵、中東高鐵等項目彰顯中國企業在盾構機、智能調度系統的技術優勢。然而，匯率波動、地緣政治風險導致海外項目利潤率較國內低1.6個百分點，企業需加強屬地化運營與風險對沖能力。

三、投資建議

(一)聚焦高成長細分賽道

BIPV與光儲直柔：隨著“整縣推進”政策落地，縣域市場對光伏瓦、儲能系統的需求激增，建議關注具備光伏建材研發與智能微電網運營能力的企業。

碳資產管理：碳交易市場活躍度提升，綠色建筑碳匯項目占比達35%，具備CCER開發經驗與碳核算能力的第三方機構迎來發展機遇。

智能建造解決方案：BIM技術普及率超90%，設計-施工-運維一體化成為趨勢，掌握數字孿生、AI算法的企業有望主導市場整合。

(二)區域市場差異化布局

中西部基建補短板：成渝雙城經濟圈、長江中游城市群投資增速超8%，但智能建造試點城市占比僅18%，企業可結合政策紅利推廣裝配式建筑技術。

縣域經濟下沉：甘肅榆中生態創新城要求新建建筑達綠色三星標準，鄉村光伏住宅普及率提升，單戶年發電量達1.5萬度，農戶增收超5000元，下沉市場潛力巨大。

(三)ESG整合提升長期價值

優先投資單位產值碳排放低于行業均值30%的企業，如采用地源熱泵技術的建筑項目。同時，關注企業員工權益保障與社區參與度，例如在鄉村項目中提供技能培訓的開發商，其品牌溢價與政策合規性更強。

四、風險預警與應對策略

(一)技術迭代風險

生物基材料、DAC(直接空氣捕集)等前沿技術商業化周期較長，企業需平衡研發投入與短期盈利，避免技術路線選擇失誤。建議優先布局已進入中試階段的二氧化碳礦化混凝土等技術，降低不確定性。

(二)政策波動風險

綠色建筑標準升級可能導致存量項目改造成本增加，企業需選擇政策穩定性高的區域布局，如長三角、珠三角等已出臺碳達峰行動方案的地區。同時，關注專項債資金流向，優先參與保障性住房、城市管網改造等政策支持領域。

(三)市場信用風險

總承包企業應收賬款周轉天數中位數達218天，工程保證保險覆蓋率突破60%，但農民工工資專戶制度執行率僅43%。企業需加強項目前期風控，通過區塊鏈技術實現供應鏈金融透明化，降低壞賬風險。

五、未來發展趨勢預測

(一)工業化與智能化深度融合

到2030年，新建項目BIM技術應用率將達100%，裝配式建筑占比超50%，施工效率提升30%，成本降低15%。建筑機器人應用場景擴展至高空作業、質量檢測等領域，人力依賴度進一步下降。

(二)綠色化與金融創新協同

碳資產證券化產品擴容，綠色建筑公募REITs上市首日平均漲幅超20%，中建科工青島低碳產業園項目年化分紅率達7.8%。企業通過碳交易、綠色債券等工具優化資本結構，降低融資成本。

(三)全球化與本土化并行

中國企業在“一帶一路”沿線國家承建多個光伏電站、智能交通項目，同時通過并購當地設計院、建材企業構建全生命周期服務能力。例如，中國建筑在東南亞市場通過“投資-建設-運營”一體化模式，提升項目全周期收益率。

中國建筑工程承包行業正處于轉型關鍵期，政策紅利、技術突破與市場需求三重驅動下，行業將向工業化、智能化、綠色化加速演進。企業需緊跟“雙碳”目標與數字中國戰略，通過技術創新、區域深耕與國際化拓展構建核心競爭力。投資者應聚焦高成長細分賽道，強化ESG整合與風險管控，以長期主義視角把握行業變革機遇。未來，行業格局將進一步優化，頭部企業主導市場整合，中小企業通過專業化服務實現突圍，共同推動中國建造向全球價值鏈高端攀升。

如需獲取完整版報告及定制化戰略規劃方案,請查看中研普華產業研究院的《2025-2030年版建筑工程承包產業園區定位規劃及招商策略咨詢報告》。