2020醫學檢驗所行業發展趨勢及市場前景規模分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來源：中研網 962 60
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醫學檢驗所是對取自人體的標本進行臨床檢驗，并出具檢驗結果的醫療機構，該機構可同時開展病理學檢查。隨著現代醫學技術迅猛發展，臨床診療工作對臨床實驗室開展的檢驗項目從廣度和深度上有著越來越高的需求。

隨著經濟發展和居民健康意識的增強，對高端、個性化、精準的健康需求日益增長，醫療消費升級促進市場擴容。2016年人均衛生總費用3351.7元，相比于2015年人均衛生總費用2952元，增長率達13.54%，2017年這個數字仍在增長。高收入群體已不滿足于常規醫學檢查，高端檢驗如基因組學類檢測需求持續增加。第三方醫學檢驗行業整體升級轉型需求日益迫切。醫學檢驗所是對取自人體的標本進行臨床檢驗，并出具檢驗結果的醫療機構，該機構可同時開展病理學檢查。隨著現代醫學技術迅猛發展，臨床診療工作對臨床實驗室開展的檢驗項目從廣度和深度上有著越來越高的需求。

2020醫學檢驗所行業發展現狀及市場前景趨勢分析

隨著新的臨床檢驗技術及技術含量高的檢驗儀器設備不斷進入臨床實驗室，新的檢驗項目不斷大量地被研發并應用于臨床。因此，單憑醫院的一個檢驗科或者檢驗中心的資源已很難組建一個完善的臨床檢驗系統以滿足臨床工作的全部需要。即使部分大型綜合醫院可以購進相應的儀器設備，配備相應的技術人員，也往往因為標本數量有限、檢驗周期長等原因，無法從實效性上保證臨床工作的需要，從而造成醫院等醫療機構巨大的人力和財力浪費。再者，中國加入 WTO 后市場競爭加劇，國內醫院后勤普遍管理混亂，大多存在著老員工多、效率低、人際關系復雜的問題，醫院要想獲得快速發展必須卸下包袱，醫院將自己不擅長、非核心的部分外包是必然的選擇。

醫學檢驗所具有與醫院檢驗科不同的業務定位。基層社區僅進行常規檢驗，二三級醫院對標本量有限或者需要大量資源投入而效益并不高的診斷項目也很少開展，而醫學檢驗所正是將業務定位于這些合作醫院，由于儀器昂貴或者標本量少，出于經營成本等考慮而決定不開展的檢驗項目。

醫學檢驗所將收集的樣本集中檢驗，具有明顯的規模優勢;此外，基層及一二級醫院通過檢驗外包增加檢驗項目從而提高了自身的診療能力和收入水平，同時，醫學檢驗所由于標本量大，通常也能夠提供需要大額設備投入的分子等尖端檢驗項目，大醫院通過此類尖端檢驗外包也提高了其診療水平。醫學檢驗所規模效應主要來自兩方面：一是診斷儀器試劑集中采購帶來成本節約，我們估算，由集中采購儀器和試劑可降低成本30%以上;二是檢驗規模效應，大量樣本集中檢驗減少了單次檢驗的固定成本，包括儀器、實驗室人員成本，同時也減少了試劑的浪費。

醫學檢驗所行業發展趨勢

1.醫療資源的供需矛盾推動獨立醫學實驗室發展

雖然國家持續增加醫療服務投入及要素供給，但現階段醫療服務供給增量，仍無法滿足過快增長的醫療服務需求，醫療服務的供給端與需求端矛盾依舊。從國際比較看，2017年我國的衛生總費用占GDP比例在6.2%-7.0%之間，遠低于發達經濟體。醫療資源地域分布失衡，醫療服務的社會公平性差，是導致轉診制度未能有效執行、基層醫療體系無法充分發揮作用的主要原因之一。第三方醫學檢驗行業的發展，為基層醫療機構及民營醫院的發展提供了有力保障，是解決醫療資源供需矛盾的有效途徑，有利于各級政府加快推進分級診療、落實基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的診療模式落地，行業發展可以期待。

2.國家政策鼓勵獨立醫學實驗室發展

受益于政策扶持、行業不斷開放，我國第三方醫學檢驗行業正在逐漸發展壯大，現已成為醫療服務領域不可忽視的力量。

2017年對中國第三方醫學檢驗行業是利好“井噴”的一年。國家相繼出臺了《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃的通知》、《國務院關于印發“十三五”衛生與健康規劃的通知》、《關于修改〈醫療機構管理條例實施細則〉的決定》、《關于做實做好2017年家庭醫生簽約服務工作的通知》、《國務院辦公廳關于支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見》、國務院辦公廳印發《關于進一步深化基本醫療保險支付方式改革的指導意見》等政策，客觀上對推動第三方醫學檢驗發展有重大意義。特別是黨的十九大報告再次明確強調實施健康中國戰略，要求“完善國民健康政策，為人民群眾提供全方位全周期健康服務”，對推動第三方醫學檢驗行業以更寬、更深的角度切入當前的醫改熱點，實現醫療衛生服務行業的供給側改革，帶來行業服務質量的提升和市場規模的擴大，意義更加深遠。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國獨立醫學實驗室行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

2020醫學檢驗所市場規模分析

2017年，在沿襲近年來全球生物醫藥產業技術加速迭代的大背景下，國家醫改持續深化推進，第三方醫學檢驗行業處于持續創新變革與整合轉型之中，第三方醫學檢驗機構由2016年500多家發展到2017年底的1100多家。從中長期來看，醫療健康產業將會得到政策持續性支持，市場空間進一步釋放，進而將帶動包括第三方醫學檢驗行業在內的各細分行業持續快速發展。

我國的第三方醫學檢驗行業發展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫院占我國的醫療服務市場的主導地位，公立醫院非營利性的業務性質和體制因素使其運營較為封閉，其醫學檢驗及病理診斷業務一般均由院內檢驗科、病理科完成。公立醫院的檢驗科、病理科由此成為我國醫學檢驗市場的主體。

第三方醫學檢驗在我國的發展可追溯至20世紀80年代中期，此時有機構涉足檢驗業務的社會化服務。以后又陸續有一些不同形式的檢驗業務服務中心、部分醫院的對外開放實驗室等，但均未成規模。至21世紀初，我國第三方醫學檢驗行業開始了高速發展。

其后，受益于政策扶持、行業不斷開放，我國第三方醫學檢驗行業已逐漸發展壯大，現已成為醫療服務領域不可忽視的力量。

2015年第三方檢驗在國內檢驗市場所占的份額只有大約3.2%，總金額不過70到80億元，未來市場空間巨大。根據衛生統計年鑒的統計，2016年，全國公立醫院的檢查收入已達2518.59億元，第三方醫學檢驗行業滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫學檢驗市場規模約為2760億元，第三方醫學檢驗行業市場規模達到138億元。

目前國內最大醫療檢驗企業有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。醫療檢驗市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業，而國際上做檢測行業幾家巨頭也涉足或擬涉足醫療檢驗市場。按照國家的有關規定，未來將在全國市場推行第三方檢測，屆時存在幾十年的國家質量監督檢驗檢疫總局將發生質變。

圖表：2015-2017年我國第三方醫學檢驗市場規模及滲透率

數據來源：中研普華產業研究院

醫學檢驗所行業前景分析

我國的第三方醫學檢驗行業發展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫院占我國的醫療服務市場的主導地位，公立醫院非營利性的業務性質和體制因素使其運營較為封閉，其醫學檢驗及病理診斷業務一般均由院內檢驗科、病理科完成。公立醫院的檢驗科、病理科由此成為我國醫學檢驗市場的主體。根據衛生統計年鑒的統計，2016年，全國公立醫院的檢查收入已達2518.59億元，第三方醫學檢驗行業滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫學檢驗市場規模約為2760億元，第三方醫學檢驗行業市場規模達到138億元。目前國內最大醫療檢驗企業有金域檢驗、賽迪諾以及迪安診斷和達安基因。

與大型醫院的檢驗科和病理科的服務相比，獨立醫學實驗室憑借著規模化、市場化運作，其主動上門的無縫鏈接服務及完善的咨詢答疑服務，深受客戶的青睞，于是醫院紛紛與獨立醫學實驗室展開合作，將醫學診斷業務外包給專業化和規模化程度更高的獨立醫學實驗室，而將更多的時間與精力專注于提高自身的臨床治療水平。基于以上原因，上世紀80年代中后期，我國出現了非社會化的獨立醫學實驗室雛形，曾獲得了較好的社會效益和經濟效益，之后便在各地出現了一批獨立醫學實驗室，但均未形成規模。直至本世紀初，國內才真正誕生了以連鎖化發展獲取規模優勢的社會化獨立醫學實驗室。

目前，國內獨立醫學實驗室仍處于起步階段，占據醫學診斷服務市場的份額僅在1%左右。而且規模最大的獨立醫學實驗室，也只能開展1，000多項診斷項目，各地區發展也很不平衡，相比成熟市場獨立醫學實驗室的業務種類和地域覆蓋，我國第三方醫學診斷行業還有較大的增長空間。

隨著醫學檢驗行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的醫學檢驗企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，中研普華研究醫學檢驗行業報告在總結中國醫學檢驗行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來醫學檢驗行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國獨立醫學實驗室行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》

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