聚烯烴行業未來發展趨勢 2020聚烯烴行業發展現狀及市場前景分析

• 2020年7月16日 WuYaNan來源：中研網 815 49
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聚烯烴塑料即烯烴的聚合物， 是一類產量最大、應用最多的高分子材料;其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。由于原料豐富、價格低廉、容易加工成型、綜合性能優良等特點，在現實生活中應用最為廣泛，其在汽車上應用也越來越重要，并有逐步擴大之趨勢。

聚烯烴是指烯烴的聚合物。是通用塑料的一種，它主要包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和POE、EVA、MMA等高級烯烴聚合物。聚烯烴由于原料豐富，價格低廉，容易加工成型，綜合性能優良，因此是一類產量最大，應用十分廣泛的高分子材料。聚乙烯(PE) 又分為高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。聚烯烴塑料即烯烴的聚合物， 是一類產量最大、應用最多的高分子材料;其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。由于原料豐富、價格低廉、容易加工成型、綜合性能優良等特點，在現實生活中應用最為廣泛，其在汽車上應用也越來越重要，并有逐步擴大之趨勢。

2020聚烯烴行業發展現狀及市場前景趨勢分析

聚烯烴材料中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。主要品種有聚乙烯以及以乙烯為基礎的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，還有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、環烯烴聚合物。

近年來，隨著聚合物市場的不斷成熟，全球聚烯烴業務發展日趨完善。其中，亞太地區掌控著全球聚烯烴45.3%的市場份額，牢牢占據全球聚烯烴市場的領導地位。該地區聚集了全球眾多大型聚烯烴生產工廠。預計未來5年，亞太地區聚烯烴消費量復合年增長率將達6.2%。中東方面，身為聚烯烴全球第二大市場，其未來5年復合年增長率有望突破5%，升至5.5%。近年來，中東地區工業化步伐加快，各行業對聚烯烴市場需求力度加大。目前，聚烯烴業務已成為全球聚合物市場上交易量最大的業務。PP及PE全球使用量占總樹脂量的三分之二，其在塑料袋、汽車零部件生產領域應用廣泛。

當前，中國聚烯烴行業結構性矛盾突出。一方面，中國聚烯烴產品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產品嚴重依賴于進口，當前自給率不足三成。“十四五”期間，中國聚烯烴產業升級需要注重高端化、差異化、多元化產品開發的技術創新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產品的開發和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃氣管道專用料、汽車保險杠專用料等高端料、專用料的生產比例，從而提升我國聚烯烴產業的競爭力。

聚烯烴行業未來發展趨勢分析

在聚烯烴材料領域，市場競爭正在變得日趨激烈。一方面，我國近年來生產能力增加過快，遠遠大于消費需求的增加，對進口產品的依賴度越來越小;另一方面，我們的周邊國家，特別是中東國家，依仗其超低成本優勢，生產能力快速增加，他們試圖向我國出口越來越多的產品，我國聚烯烴樹脂出現供大于求的局面已勢不可擋。另外，煤化工制聚烯烴和生物基材料的發展也加劇了我國聚烯烴“供大于求”的矛盾，使我國聚烯烴市場的競爭越來越激烈。

隨著我國聚烯烴催化劑的全面國產化，助劑在聚烯烴中的平均成本已超過催化劑，開發低成本高性能聚烯烴助劑以進一步降低高性能聚烯烴產品的成本顯得越來越重要。

催化劑是化學工業的靈魂，對聚烯烴工業更是如此。聚烯烴工業是隨著催化劑的發展而發展起來的。催化劑的更新換代往往會引起聚烯烴工業的革命。在聚烯烴各單項技術中，我國的催化劑技術與國際水平最為接近。我們不但擁有享譽海內外的聚丙烯N型催化劑專利技術，還有聚丙烯球型催化劑和聚乙烯BCE催化劑等擁有自主知識產權的催化劑技術，不僅在國內實現了產業化，基本替代了各類進口催化劑，還實現了技術和產品的出口。

我國聚烯烴行業相關產業乙烯市場投資現狀：

1.塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目

中國石化塔河煉化有限責任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目環境影響評價公眾參與第一次信息公示。

中國石化塔河煉化有限責任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目，主體裝置建設地點位于新疆維吾爾自治區庫車縣庫車經濟技術開發區，塔河煉化現廠區以東8公里處。

主要建設內容及規模：建設以100萬噸/年乙烯為龍頭的10套化工裝置，其他9套裝置分別為45萬噸/年HDPE裝置、40萬噸/年LLDPE裝置、20萬噸/年LDPE裝置、20萬噸/年1#PP裝置、30萬噸/年2#PP裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、10/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置、65萬噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬噸/年芳烴抽提裝置。此外配套建設鍋爐、循環水場、空分空壓、供配電等公用工程;罐區和裝卸站等儲運工程;倉庫、中心化驗室等輔助生產設施;污水處理場、危廢暫存庫等環保設施，塔河煉化現有廠區至擬建廠址之間的物料輸送高架管廊。廠外工程包括220kV供電工程、鐵路專用線。

2.海南煉化百萬噸乙烯項目

2020年4月8日上午，海南煉化公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目配套碼頭工程在海南洋浦經濟開發區開工，2022年建成后將有助于洋浦大力發展臨港型工業，有效擴大進出口貿易規模。

該工程共建4個泊位，包括1個5萬GTLPG泊位、2個2萬噸級液體化學品泊位、1個3萬噸級件雜貨泊位(泊位長度滿足2艘5千噸級雜貨船同時靠泊，兼顧1艘2萬噸級危險品滾裝船靠泊，同時兼建設期重件接卸功能)，利用的港口岸線總長1215.9米，用海面積100.63公頃。同時建設防波堤1935.8米、引堤700米及陸域接廠區道路85.6米。預計吞吐量508.13萬噸/年，設計通過能力560.2萬噸/年。

海南煉化年產百萬噸乙烯項目是海南省和中國石化重點工程項目，項目總投資281億元，建成投產后將直接拉動價值超過1000億元的下游產業，極大地促進產業鏈發展。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國聚烯烴行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

第四章 中國聚烯烴原料及主要產品市場分析

第一節 乙烯

一、乙烯行業發展分析

乙烯是石化工業中最重要的化工原料之一，主要用于生產聚乙烯(PE)、環氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工產品。乙烯產能主導工藝為蒸汽裂解和石腦油催化裂解，其中，乙烷裂解工藝以裝置投資低、產品方案簡單、成本低、乙烯收率高等優勢，目前仍然占據主要地位，達79%，由于我國能源稟賦“富煤、貧油、少氣”，煤炭資源儲量位居世界第三，在此背景下，我國走出了獨具特色的煤/甲醇制乙烯路線，并成為現代煤化工的六大路線之一。

乙烯產業是石油化工行業的核心部分，在國民經濟中占有重要的地位，全世界已將乙烯產量作為衡量一個國家石化行業發展水平的重要標志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲運，商品化的貿易量很少，其景氣最終還是要反應在下游各產品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業下游需求結構

資料來源：中研普華產業研究院

二、乙烯行業產銷情況

我國乙烯產業起步于20世紀60年代，近年來，乙烯產能產量和消費需求迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大生產國、消費國，目前產業發展已經進入了成熟期的后期階段，2019年中國乙烯產量達2052.3萬噸，與2018年相比增加了211.33萬噸，其中12月份乙烯產量為186.4萬噸，與2018年同期相比增長14.6%。

圖表：2014-2019年中國乙烯行業產量情況

資料來源：中研普華產業研究院

三、乙烯行業價格走勢

2019年亞洲乙烯價格整體呈現“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

中研普華研究院行業報告重點分析了我國行業將面臨的機遇與挑戰，是組織工程企業、學術科研單位、投資企業準確了解行業最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具。未來行業將如何發展？請關注中研普華研究院報告《2020-2025年中國聚烯烴行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

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