2020營養醬油行業發展現狀及市場前景趨勢分析

• 2020年8月7日 WuYaNan來源：中研網 302 12
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醬油是中國傳統的調味品，用豆、麥、麩皮釀造，色澤紅褐色，有獨特醬香，滋味鮮美，有助于促進食欲，營養極其豐富，主要營養成份包括氨基酸、可溶性蛋白質、糖類、酸類等。氨基酸是醬油中最重要的營養成分，有18種氨基酸，包括了人體8種必需氨基酸，它們對人體有著極其

醬油是中國傳統的調味品，用豆、麥、麩皮釀造，色澤紅褐色，有獨特醬香，滋味鮮美，有助于促進食欲，營養極其豐富，主要營養成份包括氨基酸、可溶性蛋白質、糖類、酸類等。氨基酸是醬油中最重要的營養成分，有18種氨基酸，包括了人體8種必需氨基酸，它們對人體有著極其重要的生理功能。營養醬油是其中添加了人體所需的營養物質的醬油，它有助于減少自由基對人體的損害，具有防癌、抗癌之功效。近幾年， 隨著消費者消費能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機醬油的需求不斷增長，特級醬油產品消費量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產品結構調整成為長期趨勢。

2020營養醬油行業發展現狀及市場前景趨勢分析

我國醬油行業經歷了從其他醬油-黃豆醬油-老抽-生抽-功能化醬油的發展階段，正向零添加和有機醬油等健康化醬油發展。我國醬油行業在90年代以前，由于釀造工藝不完善，主要以本地的醬油廠生產的其他散裝醬油為主;90年代時，淘大黃豆醬油進入內地市場，很快就代替了當地的散裝醬油;90年代后期以海天為代表的廣式醬油老抽進入內陸市場，逐漸在全國打開市場，目前使用頻次逐漸高于老抽。

近幾年功能性醬油如兒童醬油、紅燒醬油、鮮味醬油等由于能滿足消費者差異性需求逐漸受到消費者的歡迎，其中鮮味醬油由于含鹽量低，鮮味十足，能提升菜肴的風味，成為生抽和老抽的升級產品，目前正迅速的發展。

2018年我國醬油行業產量為1041萬噸，同比增長4.41%;2018年，我國醬油市場中，海天市場占有率為17%，李錦記市場占有率為6%，美味鮮市場占有率為4%，排名前三的品牌合計市場占有率為27%。2018年，日本排名前三的醬油品牌合計市場占有率為49%，與之相比，我國醬油市場集中度低，還有非常大的提升空間。醬油也是我國調味品收入規模最大的子品類，具有"小品類、大市場"的特點。2018年我國醬油行業零售收入達到了745.55億元，同比增速為9%，其中消費量同比增長6.33%，價格同比增長2.51%。伴隨醬油行業的逐漸成熟，銷量仍然會保持5%左右的增長狀態。

醬油價格方面：2018年百強企業醬油產品均價為5346元/噸，與2017年持平，國際市場均價約為910美元/噸，出口國際市場的醬油價格普遍高于國內價格。京東購物平臺上，價格在20元/瓶(包含20元/瓶)以下的產品占62%。調味品方面，2016-2018年百強企業總體銷售均價分別為6611元/噸、6577元/噸、7098元/噸，行業產品的價格總體在提升。可以看到，未來醬油價格也有上升的趨勢。

整體消費量穩步增長。未來醬油行業年均產量增速在5%左右，有兩方面因素可以作為醬油消費量增長動力:1、隨著消費者對調味料健康的需求不斷增長，醬油可以部分替代食鹽味精的功能;2、餐飲行業的持續回暖造成醬油用量增加。食醋方面由于烹飪習慣，很難像醬油一樣通過餐飲烹飪獲得量增，對比美日，我們認為醋飲料或許將成為食醋行業新的量增點。

根據中研普華研究院《2020-2025年版營養醬油產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

2015-2019年中國醬油行業運行形勢分析

第一節 2015-2019年中國醬油行業現狀分析

三、2015-2019年國內外名牌醬油質量比較

國內外及港澳臺地區已經形成了不少家喻戶曉的醬油品牌，既有發展歷史悠久的老字號醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅;也有新興發展的品牌，如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記;也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統萬、和田寬;也有獨資品牌，如臺灣味全、臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府。醬油產業品牌發展各具特色，相得益彰，呈現出百花齊放、百家爭鳴的局面。

圖表：國內外部分名牌醬油質量比較

數據來源：中研普華

第二節 2015-2019年中國醬油行業安全信用狀況分析

醬油產業食品安全態勢良好，標準體系建設相對完善。2015年，全國調味品行業抽檢11495批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比2014年同期下降0.9%，醬油產品的抽檢合格率高于調味品整體水平。標準體系建設方面，除了食品安全標準、國家標準、行業標準、地方標準等之外，團體標準正在研究中。

2019年上半年國家及地方各級市場監管部門共計抽檢調味品9192批次，其中國家抽檢1428批次。2019年上半年抽檢調味品的合格樣品9078批次，不合格樣品114批次，抽檢合格率為98.76%，總體合格率較高。

從月度抽檢數量來看，在上半年各月份中，1月份調味品抽檢量最大，判斷與元旦、春節雙節期間監管部門加大抽檢力度有一定關系。從月度抽檢合格率來看，各月度調味品抽檢合格率變化較為平穩。

2019年上半年調味品總體抽檢合格率較2018年同期提高0.13%。2016年至2019年上半年的抽檢統計結果顯示，調味品抽檢合格率逐年穩步提升。

從整體抽檢數量看，各類調味品中復合調味料抽檢量最大，超過2000批次，其次是食用鹽、醬油、食醋、香辛料，均超過1000批次;從抽檢合格率看，香辛料類合格率最高為99.73%，其次是味精、食醋、復合調味料，合格率均超過99.0%。

圖表：2019年上半年各類調味品抽檢結果統計

數據來源：中研普華

未來營養醬油行業將如何發展？請關注中研普華研究院報告《2020-2025年版營養醬油產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》

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