中國鋁土礦產能如何？2020鋁產業發展現狀前景及市場規模分析

• 2020年8月7日 WuYaNan來源：中研網 1388 91
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鋁行業是國家重要的基礎產業，鋁及鋁合金因其良好的導電性、導熱性、延展性、抗蝕性、重量輕等特點成為當前用途十分廣泛的材料之一，建筑、交通運輸、電氣電子和包裝等是鋁材最主要的下游消費行業。鋁有多種優良性能，鋁的應用極為廣泛。

中國鋁土礦產能如何？鋁行業是國家重要的基礎產業，鋁及鋁合金因其良好的導電性、導熱性、延展性、抗蝕性、重量輕等特點成為當前用途十分廣泛的材料之一，建筑、交通運輸、電氣電子和包裝等是鋁材最主要的下游消費行業。鋁有多種優良性能，鋁的應用極為廣泛。當前鋁的產量和用量僅次于鋼材，成為人類應用的第二大金屬。其應用領域有建筑、交通運輸、電力、耐用品、機械裝備等。國內有色金屬中，鋁產量占比高達六成。中國鋁土礦產量近兩年保持在6000萬噸的水平，約有一半的鋁土礦需要進口。國內鋁土礦主要分布在廣西、貴州、河南、山西四地，合計儲量占全國儲量的九成，其中以廣西鋁土礦最多。

2020鋁產業發展現趨勢及市場規模分析

當前，我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，在“創新、協調、綠色、開放、共享”新發展理念指引下，綠色低碳循環發展成為經濟發展新要求。為此，國家出臺了一系列政策措施支持包括鋁行業在內的傳統產業優化升級。目前，我國部分電解鋁產能正有序向具有資源優勢及環境承載能力的西南地區轉移，同時隨著居民生活水平的日益提升，鋁及鋁合金的應用領域隨之進一步擴大。也應該看到，2019年，國內外環境日趨復雜，貿易摩擦深層次影響即將顯現，下游消費形勢不容樂觀，鋁行業下行壓力依然較大。

鋁的產業鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產和鋁材加工四個環節組成：首先是鋁土礦開采，再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經過重熔提純后可進一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等。

2018年，氧化鋁、電解鋁、鋁材產量7253萬噸、3580萬噸、4554萬噸，其中，考慮到統計數據調整，電解鋁產量增速同比提高5個百分點;由于貿易摩擦影響以及國內消費低迷，鋁材產量增速同比回落7個百分點。2018年國內電解鋁現貨均價14262元/噸，同比下跌1.8%，受環保整頓，鋁土礦價格持續走高，煤炭價格上漲，企業節能減排成本提升等影響，電解鋁綜合生產成本同比大幅提升。2018年，鋁行業實現利潤372億元，同比下降40%。其中，鋁礦采選實現利潤7億元，同比增長19.6%;鋁冶煉、鋁加工行業實現利潤112億元、254億元，同比分別下降54.6%、31.4%。國際貿易環境不容樂觀。受國內外鋁材價差波動、人民幣匯率貶值等影響，2018年我國鋁材出口量523萬噸，同比增長23.4%。巴西海德魯氧化鋁廠停產等造成海外氧化鋁供應短缺，我國全年凈出口氧化鋁95萬噸。中鋁集團、魏橋等境外鋁土礦資源開發項目持續推進。美國、歐盟、墨西哥、越南等貿易摩擦連鎖反應凸顯，外部發展環境日趨嚴峻，鋁材未來出口將面臨嚴峻形勢。

鋁市場發展現狀分析

中國鋁土礦產量近兩年保持在6000萬噸的水平，約有一半的鋁土礦需要進口。國內鋁土礦主要分布在廣西、貴州、河南、山西四地，合計儲量占全國儲量的九成，其中以廣西鋁土礦最多。鋁的資源十分豐富，據初步計算，鋁的礦藏儲存量約占地殼構成物質的8%以上。國內有色金屬中，鋁產量占比高達六成。我國電解鋁產量高居榜首。自2012年起我國一直是第一大電解鋁生產國，并且增速略高于全球。截至2017年，我國電解鋁產量已經達到3,226萬噸，在全球電解鋁產量中占比為50.89%。全球電解鋁市場呈現著"一超多強"的格局，俄羅斯、加拿大、阿聯酋和印度四國產量之和，為中國的38.12%。2018年電解鋁產量3580萬噸。

國內鋁價變動受到鋁供應量、產能增長以及清理違規產能政策的深刻影響。2012-2017年，國內鋁企不斷擴大產能，導致鋁價不斷下挫。國內鋁企開啟減產行動淘汰落后產能后，加上原材料價格上漲，鋁價止跌回升。2018年國內鋁價維持在14000-15000元/噸區間內。

從長遠看，國內鋁消費將保持增長，但增速將放緩。根據《有色金屬工業發展規劃(2016-2020年)》，我國電解鋁表觀消費量年均增長率為14.4%。隨著我國經濟進入新常態，有色金屬行業整體消費增速將由高速轉為中低速，電解鋁消費增速將明顯放緩，年均增長率預測為5.2%。但隨著交通運輸輕量化、農村電網改造、電子信息產業、新能源汽車、高端裝備制造等戰略性新興產業的發展，鋁消費的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速(4.1%)。

根據中研普華研究院《2020-2025年版金屬鋁產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

下游鋁材市場供需形勢分析

第一節 我國鋁材市場供需分析

一、2017-2018年我國鋁材行業供給情況

1、我國鋁材行業供給分析

受供給側改革、國際貿易摩擦、環保等因素的影響，我國鋁材產量自2010年以來首次下跌，2018年我國鋁材產量4554.61萬噸，較2017年的5832.39萬噸下降21.9%。

圖表：2015-2018年我國鋁材產量

數據來源：國家統計局

從鋁材產量分地區來看，中國鋁材產地主要集中在河南省、山東省、廣東省，產量前十的省份合計鋁材產量3480.75萬噸，占全國產量的76.4%。

圖表：2018年全國鋁材產量TOP10省市

數據來源：國家統計局

2018年，面對嚴峻的出口形勢，我國鋁材出口商積極調整思路，分散出口國家，增加對重點出口國家如韓國、印度等的出口份額，保住了我國鋁材出口的較大幅度增長，2018年我國鋁材出口金額為152.5億美元，較2017年的120.3億美元同比增長26.8%。

圖表：2015-2018年中國鋁材出口金額

數據來源：國家統計局

我國高端鋁材任然存在短板，航空航線等方面的鋁材依然需要進口，2018年我國鋁材進口金額為27.01億美元，較2017年的24.71億美元上漲9.3%。

圖表：2015-2018年中國鋁材進口金額

數據來源：國家統計局

那么，想了解鋁行業未來將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2020-2025年版金屬鋁產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》

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