2021工程機械行業分析 工程機械行業現狀和發展前景趨勢投資分析

• 2020年12月28日 zengyan來源：互聯網 1005 63
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工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。目前，工程機械行業發展趨勢怎么樣?

中國工程機械行業運行分析

一、2014-2019年上半年中國工程機械行業市場規模

工程機械行業在歷經發展低潮以及2017年快速恢復和增長后，迎來了全面發展的2018年，全行業堅持高質量發展的工作要求，深入開展供給側結構性改革，積極投身“一帶一路”建設，取得了較好成績，技術創新和盈利能力大幅度提升，市場銷售繼續保持快速增長，經協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2018年全行業實現營業收入5964億元，比2017年增長10.4%。

圖表：2014-2019年上半年中國工程機械行業市場規模

數據來源：工程機械工業協會、中研普華產業研究院

二、2014-2019年上半年中國工程機械行業發展分析

2014年工程機械行業在市場形勢極端不利的情況下，經過各企業積極努力，克服各種困難，在創新發展、轉型升級、提質增效，保持行業穩定發展方面取得了較好效果，經協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復報送數據和非工程機械產業營業收入之后，2014年全行業實現營業收入5175億元。

2016年，工程機械行業在經歷多年市場需求持續下降，企業經營難度較大，行業發展面臨考驗的情況下，堅定不移實施優化結構、轉型升級、強化管理、提升效益等舉措，在國家一系列調結構促轉型增效益政策措施影響下，行業發展狀況出現了積極的變化，2016年下半年工程機械企業經濟效益和主要產品產銷情況獲得了極大改善。經協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2016年全行業實現營業收入4795億元，比2015年增長4.93%。

2019年受益于持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級和高質量發展取得初步成果，市場產品更新換代和環保政策高壓態勢持續，工程機械行業市場需求進一步釋放。隨著基建投資持續回暖，地產企業建設意愿增強，將對工程機械銷量形成有效支撐

三、2014-2019年上半年中國工程機械企業發展分析

2019年上半年，在基建需求拉動、加強環境治理、設備更新需求增長、人工替代效應等多重因素推動下，工程機械行業持續快速增長。工程機械行業景氣度較高，多家行業龍頭企業預計業績大幅增長。

三一重工預計上半年凈利潤為67.48億元，同比增長99.14%，預計上半年扣非后凈利潤為68億元，同比增長95.61%。公司指出，2019年上半年，挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械等設備銷售保持高速增長，盈利水平大幅提高。在基建需求拉動、加強環境治理、設備更新需求增長、人工替代效應等多重因素推動下，工程機械行業持續快速增長。

中聯重科上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤25.76億元，同比增長198.11%。中聯重科稱，房地產和基建等下游行業需求走強，工程機械行業持續復蘇，市場需求旺盛。公司混凝土設備、起重設備等產品訂單和銷量持續保持高速增長。核心產品混凝土泵車、塔式起重機、工程起重機等4.0系列產品市場覆蓋率增加，市場競爭力進一步加強。

工程機械行業優勢公司主動調整產品和經營策略后，行業地位有望逆勢強化。華泰證券指出，機械行業企業2019年半年報總體有望延續溫和增長，優勢企業增速或高于行業平均水平。具體而言，與基建、房地產投資相關度較高的板塊中報增速較高;與制造業投資相關度較高的板塊增速或繼續放緩，等待下半年景氣度筑底，具備全球競爭力的龍頭企業增長有望持續超預期。

在世界各國，對這個行業的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。在中國部分產品也稱為建設機械，而在機械系統根據國務院組建該行業批文時統稱為工程機械，一直延續到現在。各國對該行業劃定產品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業。

2021工程機械行業分析 工程機械行業現狀和發展前景趨勢投資分析報告

改革開放41年來，中國工程機械企業數量從改革開放之初的幾百家發展到2000余家，企業規模從名不見經傳的地方小企業發展到在國際上擁有重要影響力的跨國企業集團，銷售收入從幾十億元發展到超5000億元。如今，中國工程機械行業已經形成了完整的制造業體系，包括20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。中國已成為工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，同時其市場銷售量與銷售額也趕超美、日，成為世界最大的市場，國內龍頭企業在國外市場占有率不斷提升。

2019年，工程機械行業在歷經五年之久的發展低潮以及2017年至2018年快速恢復和增長后，迎來了穩定發展的2019年，面對更加復雜的國際環境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級的成果進一步顯現，在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域新技術新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現高速增長。經協會統計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業營業收入之后，2019年全行業實現營業收入6681億元，比2018年增長12%。

2020年1-4月，我國工程機械進出口貿易額為75.92億美元，同比下降17%。其中進口金額11.93億美元，同比下降22.2%;出口金額63.99億美元，同比下降16%。2020年4月，工程機械產品出口18.31億美 元，同比下降11.2%;進口3.74億美元，同比下降14.9%。2020年1-4月，工程機械產品進出口受國內外新冠肺炎疫情及國內市場的影響，進口額在2019年持續下降的基礎上，繼續慣性加速下滑。1、2月進口額累計下降 25.2%， 1-3月降幅仍保持在 25%，4月份降幅低于 15%，使1-4月增幅略有收窄。

2020年1季度，中國對外承包工程新簽合同額553.8億美元，同比增長9.4%，其中新簽大項目增多，1億美元以上項目114個，較上年增長22個;完成營業額279.9億美元，同比下降15.3%，受新冠疫情影響，建筑物資中斷和中國輸入人力短缺等問題致使部分項目停工或延遲。

工程機械市場形勢

(一)存量設備的更新換代。2017-2019年是工程機械設備進入淘汰和更新迭代的高峰階段。據統計，目前工程機械行業老舊設備約有240萬臺面臨淘汰，這為新機銷售提供市場空間，進一步拉動行業需求。(二)基建“補短板”及環保政策驅動，預計后續下游需求仍將穩步提升:政策不斷加強“基建補短板”預期，地方專項債額度分配時也將考慮資金需求等，預計后續我國基建投資增速有望觸底回升，對相關工程設備需求周期延長。環保政策趨嚴將繼續推動存量設備更新換代，2020年底非道路移動機械的環保排放要求再升級，加速存量設備的更新周期。(三)采礦投資復蘇提供新增長動力。2019年1-12月，采礦業增加值同比增長5%，采礦業投資增長24.1%，增速回落1.2個百分點。采礦業的穩定增長對提振礦山設備的需求有重要意義。(四)綜合實力提升出口穩步增長。我國工程機械行業整體水平的提升，不僅使國內市場的占有率有所提升，在開辟海外市場上也有著顯著成效。而在海外市場的開拓上，一帶一路沿線國家則成為我國工程機械企業最重要的目標市場。

工程機械行業趨勢預測

(1)連續3年近50%的復合增長，高空作業設備是新風口。除吉尼、JLG、鼎力、星邦、美通、運想等眾多老玩家之外，具備工程機械綜合型制造商背景的品牌——臨工、徐工、中聯、三一等企業，不僅強勢殺入，更迅速建立地位甚至開始控局。(2)挖掘機板塊的存在感依舊極強。整體而言，熬過了“淘汰期”、度過了“生死線”的中國品牌，已經開始在“市占率”上大秀肌肉。(3)裝載機板塊，正在觸發幾十年來最實質性的變化。盡管中國裝載機行業最后的機會窗已經關上，但傳統參與者的洗牌整合，仍未完成;市場份額還在進一步被重新分配。(4)通用型礦山設備行業不僅回暖，而且成為巨頭未來之戰的重點。隨著中國力量的生長，通用型礦山設備領域，比如超大型挖掘機、剛性礦車甚至鉸接式礦車領域，國外巨頭“躺贏”的時代已經一去不返。(5)中國專業化礦山設備行業，以往在鑿巖臺車、高端鉆機上“一馬平川”的國外品牌，如今只剩下安百拓一家，仍在中國不斷深入，不斷推出新品;而臨工、新筑、志高，甚至此前不見經傳的品牌——鑫通、堅兵，卻產品齊整，氣勢昂然。

工程機械面臨機遇與挑戰

機遇：近年來，工程機械出口量在以“一帶一路”為代表的新興市場增長迅猛。以挖掘機為例，根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據，2018年全年納入統計的25家挖掘機主機制造企業，共計銷售大中小型挖掘機械產品203420臺，同比漲幅45%。其中，國內市場銷量184190臺，同比漲幅41.1%;出口銷量19100臺，同比漲幅97.5%。2019年，“一帶一路”倡議持續深化，為中國工程機械企業帶來更多機遇。近年來，徐工產品已覆蓋全球183個國家和地區，徐工集團連續29年保持中國工程機械行業第一位，位居全球工程機械行業第六位。特別是“一帶一路”沿線出口已占徐工集團出口總金額的70%，徐工已覆蓋沿線63個國家和地區。

挑戰：2020年是“十三五”的收官之年，也是決勝小康之年，在緊張的疫情過后，工程機械行業勢必迎來爆發期;“一帶一路”沿線市場仍將保持快速增長，在國內市場受到抑制的同時，海外市場或將成為企業重點開拓的增長點。

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