減速機的下游行業應用場景不斷豐富 推動行業景氣度的提升

• 柯壯賓 2023年2月3日 來源：互聯網 1297 85
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減速機屬于通用設備，是各類工業傳動系統的重要基礎部件之一。減速機廣泛應用于國民經濟各領域，下游行業多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業領域。因此，減速機

伴隨世界各國的社會發展與經濟增長，全球資本形成近年來整體保持了較高水平。資本形成是反映凈投資規模的重要指標，它等于一定時期內資本資產總投資扣除折舊和其他有形損耗后的新增資本。其中，固定資本形成對減速機行業市場需求存在重要影響。

根據中研網《2022-2027年中國減速電機行業供需趨勢及投資風險研究報告》分析，目前，全球市場上規模較大、知名度較高的減速機廠商如 SEW、FLENDER等，多數來自德國、意大利、日本、美國等發達國家，其在減速機產品的設計研發、生產工藝等領域長期保持行業領先。該等廠商的減速機產品憑借精度、可靠性、使用壽命等方面的性能優勢，占據了較大的全球市場份額，在高端市場具備明顯的市場競爭優勢。

全球減速機行業具有市場規模大、配套廠商多等特征，行業內眾多廠商之間的競爭較為激烈，行業集中度較低。
“十三五”時期，我國經濟總量持續增長、產業結構持續優化，國內生產總值年均名義增量達到6.5萬億元，制造業增加值長期位居世界首位。2020年，我國經濟總量突破了100萬億元大關，到2021年，人均國內生產總值連續三年超過1萬美元。2022年，我國經濟總量按年均匯率計算，120萬億元折合美元約18萬億美元，穩居世界第二位。
減速機具有下游應用領域廣泛的特點，其行業市場規模隨我國經濟發展而持續增長。與此同時，我國高度重視扶持實體經濟，一系列國家產業政策相繼推出。2015年5月，國務院印發《中國制造2025》，明確提出打造具有國際競爭力的制造業，強調統籌推進核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎發展，同樣有力推動了減速機行業市場規模的擴大。

得益于我國經濟總量增長與國家相關政策營造的有利環境，我國減速機行業等通用設備制造業近年來整體呈現出持續健康發展態勢。根據中研普華產業研究院預測，2021-2026年我國減速機行業市場規模將從1,258億元增長至1,605億元，年復合增長率可達4.99%。

圖表：2021-2026我國減速機行業市場規模

數據來源：中研普華產業研究院

目前，我國減速機行業發展呈現以下特點：

①行業規模和實力邁上新臺階，行業整合速度加快

減速機作為工業傳動系統的重要基礎部件之一，在工業發展特別是裝備制造業發展中起到重要作用。進入21世紀，我國減速機行業迎來了前所未有的高速發展，全行業固定資產投資與產品產銷量均實現了較快增長。目前，我國減速機行業已基本形成較為完整的產業鏈，以及長三角、珠三角、京津冀等產業集中區，各類減速機產品的綜合供應能力較強，為國民經濟持續健康發展提供了有力支撐。
與此同時，由于行業內中小型企業難以滿足持續增長的資本投入需求、不斷提升的技術質量要求，下游客戶特別是大型客戶愈發傾向于與行業內大中型知名企業進行長期合作。因此，我國減速機行業的各類資源正加速向國內領先的減速機企業集中，行業整合速度有所加快。

②國內領先的減速機企業研發能力不斷提升，市場競爭力持續增強

近年來，國茂股份、寧波東力、通力科技等一批國內領先的減速機企業迅速崛起。該等企業大力投資引進自動化、數控化、智能化的制造裝備，高度重視研發投入和自主創新，持續推進新產品開發和升級換代，能夠適應市場需求的不斷變化。
在此背景下，我國減速機行業從早期僅涉及中小型通用減速機生產，現延伸到大型軋機、大型球磨機、大型輥壓機等重型設備的配套減速機設計和生產，再到盾構機、風力發電、海洋平臺等高技術裝備的專用齒輪箱的研發和制造，目前產品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業同類產品在結構設計、質量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關產品的國產化率不斷提高。

目前，減速機的下游行業應用場景不斷豐富，客戶在精度、可靠性、耐用性、傳動效率、高功率密度、噪音等方面對于減速機產品的要求不斷提高。機器人伺服驅動系統所需使用的精密減速機已成為一個重點研發方向，目前國內高精度減速器的供應尚未出現批量穩定的系列化產品。精密傳動技術發展的關鍵，除了精密零件加工、裝配工藝和試驗測試技術外，在產品的傳動機理和結構形式方面，仍有待相關企業進行更高水平的研究和開發，以形成自主的精密傳動技術體系。

除精密減速機外，當前行業重點研發方向還包括重載高可靠性傳動裝置、高速傳動裝置與智能傳動產品。其中，重載高可靠性傳動裝置主要為應用于軌道交通、高鐵、海洋與船舶工程、核電工程的高可靠性齒輪箱、聯軸器、制動器及軟起動復合傳動裝置等產品；高速傳動裝置主要為應用于能源、航空航天、石油化工、冶金、船舶與動力工程等行業的專用高速行星傳動裝置、高速齒輪傳動裝置、高速聯軸器、高彈聯軸器等系列產品；中國制造2025所引領的各類智能傳動產品，主要為應用于各種智能設備或生產線上的，包括智能控制與執行機構的綜合傳動系統等。

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