錫價格走勢 錫冶煉行業發展前景及市場格局分析

• 吳亞楠 2023年3月1日 來源：互聯網 536 29
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近 20 年以來，隨價格波動以及庫存波動，錫礦產量略波動，但峰值始終維持在 30-35 萬 噸，供給天花板明確，2022 年產量接近歷史峰值水平。根據 USGS 估算，2022 年全球錫礦產量將達到 31.45 萬噸，同比增長 3.22%。

錫是工業發展重要原材料，我國為產錫大國，錫被廣泛應用于醫藥、化工、農業、塑料、電子、輕工、汽車、船舶等領域。

錫冶煉需要經過錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來源，錫礦物種類繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。2021年全球錫產量達37.8萬噸，其中，我國錫產量達11.3萬噸，占據全球總產量的30.0%。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國錫冶煉行業供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

錫冶煉行業發展前景及市場格局分析

中國錫資源豐富，是傳統的錫生產大國，資源儲量和產量都在全球占據最重要地位。

業界人士表示，錫作為我國重要戰略資源，以其柔軟、耐腐蝕、延展性強等優勢應用于各大領域，我國錫市場需求不斷擴大，行業發展前景較好。

我國錫儲量豐富，錫產量充足，在龍頭企業帶動下，預測2023年我國錫行業快速成長，位居全球領先地位。但目前我國錫礦品質不足，導致進口依存度高。

錫礦市場分布格局

數據顯示，我國錫儲量達112.7萬噸，位居全球第一位。截至目前，我國共探明錫礦產地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內蒙古等地，以上地區占據我國錫總儲量的94.6%。云南個舊錫礦素有“錫都”之譽，是世界著名錫礦帶之一。

我國錫市場集中度較高，龍頭企業占據主要市場份額。云南錫業股份是我國第一家錫行業上市公司，也是全球錫產業鏈最長、最完整的企業，在全球錫行業中處于領先地位。據云南錫業股份企業年報顯示，2021年公司實現營收538.4億元，同比增長20.2%。

目前公司擁有錫冶煉產能8萬噸/年、錫材產能4.1萬噸/年、錫化工產能2.4萬噸/年、陰極銅產能12.5萬噸/年、鋅冶煉產能10萬噸/年，銦冶煉產能60噸/年。2022年前三季度公司共生產有色金屬26.12萬噸，其中主要產品錫錠5.60萬噸。陰極銅10.14萬噸、鋅錠10.17萬噸、銦錠54.55噸。

“云錫牌”精錫是國家出口質量免檢的“中國名牌”產品，錫產品銷量約占國內市場的 半壁江山、全球市場的四分之一，連續 17 年位居全球第一。 目前公司擁有錫冶煉產能 8 萬噸/年、錫材產能 4.1 萬噸/年、錫化工產能 2.4 萬噸/年、陰極銅產能 12.5 萬噸/年、鋅冶煉產能 10 萬噸/年，銦冶煉產能 60 噸/年，主要采用“以銷 定產、以產促銷、產銷結合”的生產模式。 公司采用長期合同長單銷售和零單銷售相結合的銷售模式，交易價格主要參照 SMM、 SHFE 及 LME 相關價格定價。公司在全球范圍內建立了獨立完整的營銷和分銷體系，在 境內北京、深圳、上海等主要城市及境外美國、德國及中國香港特區建立了營銷網點。

目前全球錫礦總儲量 460 萬噸，集中在印尼、中國、緬甸，三者占比將近一半。從增量上來看，2022 年全球錫 礦增長的主要國家是中國、印尼、剛果(金)、巴西和秘魯，分別較 2021 年增長 0.50 萬 噸、0.40 萬噸、0.33 萬噸、0.25 萬噸和 0.20 萬噸。

2022 年，國內礦山運轉逐步恢復正常，尤其是內蒙古錫礦企業一季度末恢復投產，年內總體 礦產量有所提升。 中國最主要的錫礦開采企業是錫業股份(個舊錫礦)和華錫集團(大廠錫礦)。

錫價格走勢

近 20 年以來，隨價格波動以及庫存波動，錫礦產量略波動，但峰值始終維持在 30-35 萬 噸，供給天花板明確，2022 年產量接近歷史峰值水平。根據 USGS 估算，2022 年全球錫礦產量將達到 31.45 萬噸，同比增長 3.22%。

錫產品市場需求分析

近年來，受過度開采等因素影響，我國錫礦品質開始下降，市場對高端精錫需求旺盛，只能依靠進口市場。據中國海關總署統計數據顯示，2021年我國進口錫礦砂及其精礦數量達18.4萬噸，同比增長16.5%，2021年我國進口錫礦砂及其精礦金額達13.3億美元，同比增長141.5%。由于錫礦為稀缺資源，其進口價格增長迅猛，這為我國錫行業發展帶來挑戰。

2022年全球錫消費將增約3.4%，供應端增約3.8%，供需矛盾略有緩和，但由于2021年錫元素大幅緊缺，在供需增速接近的情況下，2022年緊缺將會延續仍短缺0.2萬噸。長周期來看，由于礦業端長期投資不足，而消費維持一定潛在增速，缺口仍將放大。

中國有色金屬工業協會錫業分會副會長 王中奎介紹：光伏和新能源汽車，還有風電各方面都會用到錫，去年光伏的新增裝機容量達到87吉瓦，可能帶來錫的消費量有1萬多噸。

目前，錫的需求支撐更多來自新能源產業，接下來錫產品的需求有望繼續保持增長態勢。從全球錫行業長期發展來看，錫資源稀缺性日益顯現。而錫金屬應用領域和需求前景廣闊，錫消費有較強拉動預期。

錫冶煉行業報告對中國錫冶煉行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了錫冶煉市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，錫冶煉行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2022-2027年中國錫冶煉行業供需趨勢及投資風險研究報告》。

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