2023科學(xué)儀器行業(yè)分析：科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國(guó)第三大進(jìn)口產(chǎn)品 高端科學(xué)儀器設(shè)備國(guó)產(chǎn)空間廣闊

• 吳澳燕 2023年8月1日 來源：財(cái)聯(lián)社 中研報(bào)告 872 54
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科學(xué)儀器行業(yè)具有多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘的特性，在國(guó)內(nèi)外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇的背景下，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購(gòu)等多種方式獲得更豐富的資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合，培育擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和馳名品牌的

科學(xué)儀器行業(yè)具有多學(xué)科集成、高技術(shù)壁壘的特性，在國(guó)內(nèi)外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇的背景下，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通過聯(lián)合、重組、并購(gòu)等多種方式獲得更豐富的資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，改變整體“小、散、弱”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過行業(yè)整合，培育擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和馳名品牌的國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器龍頭企業(yè)。

建設(shè)基礎(chǔ)研究高水平支撐平臺(tái)。近年來，我國(guó)著力打造世界一流科技期刊、建成一批大國(guó)重器，基礎(chǔ)研究支撐平臺(tái)建設(shè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但是從根本上破解“兩頭在外”問題還任重道遠(yuǎn)。

我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)正處于快速發(fā)展期，我們預(yù)計(jì)2022年中國(guó)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)580億元，2020年光譜、色譜、質(zhì)譜儀行業(yè)空間合計(jì)約300億元。下游檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展迅速，儀器需求十分旺盛。

根據(jù)《2022年中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)全景圖譜》，科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國(guó)第三大進(jìn)口產(chǎn)品，僅次于石油和電子元器件。2022年色譜/質(zhì)譜/光譜儀進(jìn)口率達(dá)83%/81%/75%，高端科學(xué)儀器設(shè)備國(guó)產(chǎn)空間廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：

政策推動(dòng)疊加本土化需求，國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度超預(yù)期。國(guó)泰君安最新研報(bào)指出，目前聚光科技、雪迪龍、禾信儀器、力合科技等國(guó)內(nèi)企業(yè)已在質(zhì)譜、色譜以及光譜儀產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了部分國(guó)產(chǎn)化，初步突破高端儀器技術(shù)門檻，完成產(chǎn)品線的初步布局。

資料顯示，光譜、色譜、質(zhì)譜儀為主要的分析儀器產(chǎn)品，可用于環(huán)保、生命科學(xué)、材料分析、食品科學(xué)等領(lǐng)域。據(jù)《實(shí)驗(yàn)室分析儀器國(guó)產(chǎn)化替代戰(zhàn)略思考》，全球?qū)嶒?yàn)室分析儀器中，光譜、色譜、質(zhì)譜儀占37%，為分析儀器主要的產(chǎn)品。

科學(xué)儀器行業(yè)的市場(chǎng)主體類型主要有三種，分別為上游零部件制造企業(yè)、中游科學(xué)儀器制造企業(yè)和下游各類科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室等。

科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)格局

21世紀(jì)以來，美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和日本等主要的科學(xué)儀器制造國(guó)家紛紛設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃(資金)發(fā)展“重大科學(xué)儀器”，與此同時(shí)，中國(guó)、韓國(guó)等新興國(guó)家加快科學(xué)儀器研發(fā)生產(chǎn)，全球科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。

全球科學(xué)儀器市場(chǎng)基本被賽默飛、安捷倫等國(guó)際巨頭所壟斷。一些國(guó)際大型企業(yè)采用多國(guó)本土化戰(zhàn)略，在我國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè)工廠;而另一些企業(yè)則采用與國(guó)內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。

目前我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國(guó)外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類，其中國(guó)外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等，這些國(guó)外企業(yè)占據(jù)了超六成的份額;國(guó)內(nèi)分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技，江蘇天瑞，廣州禾信等，所占市場(chǎng)份額較低。

科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展前景

新一輪科技革命將重塑各國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的消長(zhǎng)和全球的競(jìng)爭(zhēng)格局，也將改變?cè)械娜蚍止そY(jié)構(gòu)。大國(guó)博弈，貿(mào)易戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)、文化戰(zhàn)之外，爭(zhēng)奪科技創(chuàng)新制高點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)的高端科學(xué)儀器市場(chǎng)被國(guó)外壟斷，大量科研經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買國(guó)外進(jìn)口儀器裝備。科學(xué)儀器主要供應(yīng)商均集中在歐美日等少數(shù)地區(qū)和國(guó)家，在西方國(guó)家貿(mào)易壁壘、貿(mào)易摩擦政治化的逆全球化驅(qū)使下，高端科學(xué)儀器成為“卡脖子”的重要領(lǐng)域，嚴(yán)重影響中國(guó)科研和經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)的安全性、持續(xù)性。

2020年，全球僅分析儀器市場(chǎng)規(guī)模就達(dá)5000億元，其中美國(guó)約占35%的市場(chǎng)(約為1750億元)，中國(guó)約占20%的市場(chǎng)(約為1000億元)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量迅速增長(zhǎng)和制造業(yè)進(jìn)一步升級(jí)，預(yù)計(jì)在未來幾年，中國(guó)的科學(xué)儀器行業(yè)將持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，迅速追上美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模。

我國(guó)科學(xué)研究領(lǐng)域持續(xù)加大投入力度，研究經(jīng)費(fèi)投入已居世界第二，增速快于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)共投入研究與試驗(yàn)發(fā)展(R&;D)經(jīng)費(fèi)2.80萬億元，較2020年增加3563.2億元，增長(zhǎng)14.6%，增速加快4.4個(gè)百分點(diǎn)，占GDP的比例為2.44%，比上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。

《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，到2030年我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比例達(dá)到2.8%;到2050年建成世界科技創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)，成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地。隨著全社會(huì)科研經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加，生命科學(xué)儀器行業(yè)也將迎來持續(xù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

近年來，科學(xué)儀器的研發(fā)制造和自主化愈發(fā)受到重視。據(jù)“十四五”規(guī)劃綱要，我國(guó)將適度超前布局國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造;國(guó)務(wù)院、央行以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在減稅、貼息、貸款等方面都出臺(tái)了相關(guān)的扶持舉措;教育部等部門將儀器設(shè)備列為了職業(yè)院校辦學(xué)條件重點(diǎn)檢測(cè)指標(biāo)之一。

國(guó)家發(fā)展改革委教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程資金支持改善職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件，疊加此前推出的貼息政策，國(guó)產(chǎn)儀器廠商將有望在未來2年受益于該市場(chǎng)的快速放量。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

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