液晶面板市場轉向良性競爭格局 面板價格整體趨于平穩態勢

• 黃江 2023年8月10日 來源：東方財富 1107 71
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近年來，日、韓和中國臺灣廠商加速退出LCD產能，中國大陸廠商在全球大尺寸LCD領域已占據主導地位，產能進一步向頭部面板廠集中，市場也由原來的高烈度競爭逐步轉向良性競爭格局。

面板、彩電類上市公司的半年報業績預告顯示，二季度面板價格企穩上漲、部分彩電企業利潤承壓。最近，彩電業已出現一波漲價，卡位高端顯示新技術是支撐價位關鍵。

液晶面板市場轉向良性競爭格局

多家彩電廠近日宣布漲價?？导央娨曌?月21日起全尺寸、全渠道的電視零售價上調約15%;TCL電視自7月1日起漲價15%-20%;長虹電視6月21日起價格上調10%-30%。

近年來，日、韓和中國臺灣廠商加速退出LCD產能，中國大陸廠商在全球大尺寸LCD領域已占據主導地位，產能進一步向頭部面板廠集中，市場也由原來的高烈度競爭逐步轉向良性競爭格局。

行業主要廠商在經歷近一年多的盈利底部之后，提升經營質量和盈利水平已成為主要目標，頭部面板廠商均采取按需生產、動態控產的策略，預計第四季度行業供給將根據需求進行調整，保障面板價格整體趨于平穩態勢。

京東方(000725.SZ)預告，上半年歸母凈利下降88%-89%至7億-8億元，但扣除非經常性損益后的盈利狀況逐季改善，第二季度收入環比增長;2023年3月以來，LCD TV(液晶電視)面板價格持續上漲，IT類面板價格逐步企穩。

海信視像(600060.SH)當晚預告，上半年歸母扣非凈利潤翻倍增長至8.3億-8.5億元，歸母凈利潤在10.2億-10.8億元之間、同比增長七八成，營業收入增長16%-23%至235億元-249億元，主要受益于電視行業競爭格局優化、全球化發展、產品結構升級、多元化品牌。

但深康佳(000016.SZ)預告上半年歸母凈利潤虧損1.7億-2.2億元，扣非凈利潤虧損7.8億-10億元，并稱上半年國內彩電市場恢復不及預期、零售額降8.8%至486億元，且上游供應鏈成本上漲導致毛利下降，超大尺寸、高刷新率、Mini/Micro LED等新品在導入期。

事實上，液晶電視面板的價格目前在持續上漲。據群智咨詢的數據，2023年6月~7月全球LCD TV面板價格維持上漲趨勢，32-75英寸面板漲價2-8美元不等;隨著LCD TV面板逐步實現獲利及終端需求缺乏強支撐，預計從7月開始LCD TV面板價格漲幅隨之縮窄。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內液晶面板行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

今年以來，面板價格漲幅在15%-20%之間，電視零售價漲幅在15%左右。漲價潮來臨，彩電企業迎來結構改善機遇，預計零售端產品結構升級之勢加速，高端市場迎來增長。

2023年全球平板電視(不含激光電視、投影)出貨量2.16億臺(同比減少2%)，其中液晶電視出貨量2.103億臺(同比減少1.6%，其中Mini LED背光的液晶電視出貨量同比增加26.3%至370萬臺)、OLED電視出貨量570萬臺(同比減少17%);2023年中國平板電視出貨量3810萬臺(同比減少5.1%)，其中液晶電視出貨量3790萬臺(同比減少4.9%，其中Mini LED背光的液晶電視出貨量同比增長111.7%至80萬臺)，OLED電視出貨量20萬臺(同比減少30.8%)。而2023年國內激光電視出貨量將達48.8萬臺，同比增長28.5%。

進入備貨旺季的第三季度，液晶面板價格普遍看漲，很可能一路漲到9月份，但是第四季度是備貨淡季，液晶面板需求疲軟，各大機構持不同的預判，有的認為液晶面板價格會下跌，有的認為與第三季度末持平。

第三季度是傳統備貨旺季，液晶面板價格持續向好。7月，各大產業調研機構都對第三季度面板價格趨勢持樂觀態度，電視面板價格繼續上漲，顯示器面板和筆電面板價格上漲趨勢也已經顯露出來。

電視面板方面，集邦研究副總范博毓指出，進入第三季后，電視面板采購動能持續增強，整體采購動能仍可維持增長趨勢，預計將季增7%—8%。在需求增長下，面板廠對漲價的信心也更充足，對于第三季度電視面板轉虧為盈的態度也更堅定。

顯示器面板方面，奧維睿沃表示，需求端來看，第三季度作為顯示器面板的傳統備貨旺季，疊加面板價格上漲的影響，整機廠商對面板的采購需求向好，面板需求的釋放有所前置。供應端來看，上游面板對顯示器的產能仍舊節制，庫存健康運行，由于面板價格上漲幅度較緩慢，多家廠商平衡產能向TV傾斜，因此面板價格上漲的基調得以進一步鞏固。

筆電面板方面，范博毓指出，雖然面板廠開始釋放調漲價格的想法，但因為第二季品牌客戶在庫存逐漸去化下，加大面板采購需求，出貨季增超過 30%，但進入第三季，品牌客戶對于下半年的需求抱持較謹慎的態度，面板出貨預計季增僅約 3%，預期與面板廠在價格調漲上仍將有一番角力。

8月上旬，各大產業調研機構同樣對8月面板價格的預測較為積極。由于受年底促銷備貨帶動，8月電視面板價格延續前幾個月的上漲動能，顯示器以及筆電面板也維持微幅上漲態勢。

電視面板方面，奧維睿沃指出，8月電視液晶面板價格繼續上漲，整機成本上升，導致品牌廠利潤被壓縮，甚至逐漸虧損，品牌廠商不滿情緒推至高點，與面板廠之間價格博弈激烈，隨之面板備貨趨于理性;面板廠仍希望推動價格有預期的上漲，以達成全年扭虧的目標，在前期大幅度提升稼動以后，近期在品牌廠試探性下調面板采購計劃的逼迫下，面板廠喊出8月下調稼動率的聲音以穩定市場情緒;當前品牌存在下調采購風險，面板廠持續控產漲價的策略堅定，但漲價難度加大，漲幅將逐漸縮小。

顯示器面板方面，集邦指出，目前觀察8月價格仍有機會維持上漲，但因為商務機種需求持續疲弱，消費機種需求在第二季度已增加不少，第三季再成長空間也不明顯，因此預期8月份的價格上漲幅度依然不大。

9月液晶面板價格還有可能繼續上漲。洛圖科技認為，根據面板廠的經營和控盤邏輯，面板各尺寸在年中已經站在盈虧平衡線之上。按照“算好的賬”，后市還有9月最后一漲。然而，陽謀之下，9月是否能按這樣的腳本展開劇情，尚需觀察，畢竟市場情緒正在發酵，終端也沒有起量。

實際上，截至目前，下游市場并沒有明顯好轉，液晶面板價格上漲的主動力不是市場，而是面板廠靈活調整產能的策略，即面板廠會根據市場需求波進行動態調整產能來推動液晶面板價格持續上漲。TCL華星CEO趙軍也承認，今年整體市場是在寒冬當中緩慢地復蘇。今年上半年市場迎來復蘇， 但外部市場需求沒有顯著增長，帶動面板行業復蘇更多是面板廠在經營策略上做了相應的調整，更加靈活地響應市場的變化，更多是在供給側進行調整和優化的結果。

9月進入下游廠商備貨的尾聲，需求不如七八月份，面板廠將面臨下游廠商更大的對抗壓力，目前還很難判斷液晶面板價格漲幅，但是面板廠會堅持自身立場，繼續提高液晶面板報價，以保持盈利。

《2023-2028年國內液晶面板行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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