2023年全屋定制家具行業產業鏈分析 全屋定制家具行業在產業鏈中處于中間環節

• 洪前進 2023年9月19日 來源：互聯網 996 63
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消費者消費水平的提高給全屋定制家具行業帶來了更大的需求，有助于促進全屋定制行業的發展，企業無論是在產品外觀設計上，還是功能配置上，都有開始注重質量品質，精心打造每一款產品，更具工匠情懷，本著精湛的工藝、卓越的品質為廣大消費者服務。

全屋定制家具行業在產業鏈中處于中間環節，上游主要為木材、銅材、鋁合金、涂料、棉布、石英等原材料供應環節，下游為房地產、商直營店、經銷商、家裝公司等終端銷售市場。

雖然定制家居企業都統一推出大家居戰略，不斷豐富擴張產品品類，但以櫥衣柜起家的定制型企業主營業務依然保持在原有業務上，櫥衣柜業務依然是上市企業主要營收來源，定制家居品牌之間的差距依然以主營櫥衣柜業務收入為主，拋開櫥衣柜業務，定制木門，衛浴等其他定制產品收入差異并不大。

定制家居的第一個突破點則是可以從第三品類出發。消費者在選擇櫥衣柜定制化占比高達73.46%、56.55%，而排在后面的如梳妝臺、隔斷柜、書桌、床、餐邊柜、鞋柜等，均產生了一定用戶定制需求，也都是定制家居企業進行業務布局的方向，目前來看幾家主流定制企業依然將重點放在了廚柜、衣柜以及木門等主材上面，更有企業想通過櫥衣柜去覆蓋全屋，定制品牌若想突破還是從單品逐個擊破，全屋定制應該手到擒來，而不是倒推去滿足消費者所需再增加品類品牌。

全屋定制家具行業集中比較低，行業呈現出群雄割據的局面。全屋定制家具歐派、索菲亞、志邦家居、我樂家居等行業龍頭企業占據市場份額仍然較低，相關數據顯示，全屋定制家具行業CR5為20%左右，但隨著各主流定制家居品牌在全屋定制、整裝、整家賽道的布局進一步成熟，相信市場空間將獲得進一步拓展。

圖表：全屋定制家具行業產業鏈結構示意圖

資料來源：市場公開資料整理

消費者消費水平的提高給全屋定制家具行業帶來了更大的需求，有助于促進全屋定制行業的發展，企業無論是在產品外觀設計上，還是功能配置上，都有開始注重質量品質，精心打造每一款產品，更具工匠情懷，本著精湛的工藝、卓越的品質為廣大消費者服務。

隨著企業生產技術的提高和居民家具消費理念的成熟，定制家居范圍逐步拓展到廚房、臥室、書房、客廳等全屋領域，涵蓋櫥柜、衣柜、木門、衛浴等眾多家具品類。為迎合市場消費趨勢變化，定制家居品牌商紛紛通過自建或收購的方式發展其他品類，如歐派家居在櫥柜和衣柜業務基礎上，延伸至木門、衛浴等產品;索菲亞在衣柜基礎上，進軍櫥柜和木門等領域。

圖表：2021-2023年國內全屋定制家具市場規模(單位：億元)

資料來源：根據國家工信部發布的統計數據整理

根據中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業深度分析及投資戰略咨詢報告》分析得知，雖然近幾年的新冠疫情對國內全屋定制家具行業造成了一定的沖擊，但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心，國內全屋定制家具行業市場規模呈現出一定的增長。根據國家工信部發布的統計數據顯示：2022年國內全屋定制家具市場規模達4724.62億元，同比2021年增長了535.89億元，同比增幅達12.79%。從國內主要上市的全屋定制企業發布的2023年第一季度財務報告來看，行業第一季度發展略低于預期，預計2023年國內全屋定制家具行業市場規模增速將略有放緩，但依然可維持在10%以上。

我國定制家居生產基地主要有珠三角、長三角、環渤海、西南四塊。其中最為人所熟知的就是珠三角產業基地，定制家居行業中大多數上市公司都集中于此。這里也保持著開放與創新的姿態，多次獲得快速發展。長三角產業基地屬于定制家居行業的后起之秀，軟體、智能等領域的頭部家居企業占比更大。西南的定制家居企業正在成長中，得益于經濟實力的增強，越來越多企業也開始進駐。而環渤海地區的定制家居生產基地雖然不多，但是大品牌的新品、熱度很高的“大家居”模式一般都在這邊首發。

1、珠三角經濟圈

珠三角是我國定制家居產業發源地，聚集了全國大多數知名定制家居品牌。珠三角定制家居企業在國家政策的帶動下，多次獲得快速發展，它們堅持“引進來”與“走出去”相互融合，在行業內具有無法代替的獨特地位。

地域覆蓋：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州等城市;

特殊身份：“世界最大的超級都會區”、中國的“南大門”等;

優勢：優越的地理位置;豐富的林木資源;完善的供應鏈配置;優秀的設計營銷人才等;

典型品牌：尚品宅配、索菲亞、科凡定制、好萊客、皮阿諾以及詩尼曼家居等。

2、長三角經濟圈

長三角定制家居生產基地以龍頭企業牽頭，中小企業并進。除了定制家居企業，還誕生了市場上為數不多的智能家居上市公司。在工業4.0、物聯網時代，長三角生產基地不可小覷。

地域覆蓋：江蘇、浙江、安徽、上海三省一市全部區域;

特殊身份：“一帶一路”與長江經濟帶的重要交匯地帶、中國經濟最發達的地區、中國最大的外貿出口基地;

優勢：良好的城鎮化基礎;健全的交通網絡;工業基礎雄厚;商品經濟發達等;

典型品牌：志邦家居(ZBOM)、我樂(OLO)、客來福(KLF)以及喜臨門(SLEEMON)等品牌。

3、西南地區

西南經濟圈的定制家居品牌格局已經初步顯現，隨著消費升級和各大品牌的持續努力，未來頭部品牌的市場份額將有更大提升，而中小品牌和經銷商或將迎來更大考驗。

地域覆蓋：重慶、四川、貴州等省市;

特殊身份：西部大開發重要發展區域等;

優勢：擁有政策優勢、豐富的資源;板式家具、人造板等行業基地皆位于此;經濟發展迅速等;

典型品牌：全友全屋定制、瑪格全屋定制、帝安姆、伊戀(ELIANHOME)。

4、環渤海經濟圈

環渤海生產基地擁有首都北京，因此成為大多數定制家居品牌新品首發的首選地;再加上這里對外經濟發達，因此“大家居”模式更容易成形。最好的例子就是居然之家北四環店專門拿出4200m、聚集博洛尼、kd等21個國內一線知名定制品牌，打造“全屋定制中心”。

地域覆蓋：北京、天津、石家莊、唐山、保定、滄州、沈陽、大連等城市;

特殊身份：海內外客商新的投資熱點地區、中國最大的工業密集區;

優勢：擁有首都圈、立體交通網絡;科技力量強大;資源豐富等;

典型品牌：博洛尼(Boloni)和曲美家居(QM)。

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