全屋定制家具產業價值鏈條的構成

• 洪前進 2023年9月19日 來源：互聯網 712 42
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從具體城市來看，北、上、廣、深四大一線城市在國內全屋定制家具市場規模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

需求規模是指市場對某一類商品的需求數量或需求金額，針對國內全屋定制家具行業的需求規模，由于全屋定制家具產品品類較多，因此，通常用行業銷售收入來體現反映市場對全屋定制家具的需求情況。根據國家統計局發布的相關統計數據顯示：截止2022年年底，國內規模以上全屋定制家具企業銷售收入達3352.59億元，同比2021年增長了360.58億元，同比增速達12.05%，增長金額及增速均好于全行業，這意味著規模以上企業的經營要相對全行業平均情況較好。

從需求的產品結構來看，櫥柜、衣柜、木門占據了國內全屋定制家具市場規模將近七成的比例，其它諸如書柜、電視柜、沙發、木床、酒柜、鞋柜等家具的定制規模則相對較小。

從國內全屋定制家具規模以上企業的區域營收結構來看，華東、華北和華南三個地區是國內全屋定制家具的主要消費區域，三個地區合計消費額占國內全屋定制家具規模以上企業總銷售收入的80%。

供給規模是指行業內的供應商向市場供應的商品的數量及金額，在關于全屋定制家具供給規模的統計時，往往用規模以上企業的產值來反映行業供給情況。根據國家統計局發布的統計數據顯示：2022年國內規模以上全屋定制家具行業總產值為2896.30億元，同比2021年增長了310.91億元，同比增幅達12.03%，隨著市場基數的增大，預計2023年國內規模以上全屋定制家具行業總產值增速將有所放緩，預計產值可達3230.25億元。

從國內全屋定制家具的區域供給結構來看，華南、華東、華北和西南地區是國內全屋定制家具企業分布最多的地區，四個區域合計占國內全屋定制家具行業總產值的85%以上。

圖表：2021-2023年國內全屋定制家具市場規模(單位：億元)

資料來源：根據國家工信部發布的統計數據整理

根據中研研究院《2023-2028年全屋定制家具行業深度分析及投資戰略咨詢報告》分析得知，雖然近幾年的新冠疫情對國內全屋定制家具行業造成了一定的沖擊，但隨著政策的利好以及“定制”觀念的日益深入人心，國內全屋定制家具行業市場規模呈現出一定的增長。根據國家工信部發布的統計數據顯示：2022年國內全屋定制家具市場規模達4724.62億元，同比2021年增長了535.89億元，同比增幅達12.79%。從國內主要上市的全屋定制企業發布的2023年第一季度財務報告來看，行業第一季度發展略低于預期，預計2023年國內全屋定制家具行業市場規模增速將略有放緩，但依然可維持在10%以上。

從具體城市來看，北、上、廣、深四大一線城市在國內全屋定制家具市場規模中的占比均在5%以上，新一線城市中杭州、成都兩座城市全屋定制家具市場份額接近3%。

從國內全屋定制家具行業供給情況來看，當前國內規模以上全屋定制家具企業供給規模約為3230億元，未來隨著市場滲透率的提升以及海外市場的布局，預計國內規模以上全屋定制家具企業供給規模在2023-2028年將以13%左右的年均復合增長率遞增，預計到2028年年底，國內規模以上全屋定制家具企業供給規模可達6100億元。

從目前國內各類型定制家具產品市場結構來看，臥室家具占據了定制家具的60%左右的市場份額;廚房家具也是占比相對較高的品類;功能家具的占比則相對較低。

從國內全屋定制家具行業需求情況來看，當前國內規模以上全屋定制家具企業需求規模約為3748.26億元，未來隨著全屋定制家具向三四線城市以及部分鄉鎮地區的下沉，預計國內規模以上全屋定制家具企業需求規模在2023-2028年將以15%左右的年均復合增長率遞增，預計到2028年年底，國內規模以上全屋定制家具企業需求規模可達7100億元左右。

全屋定制家具產業價值鏈條的構成

1、供應商價值：廚柜衣柜企業外協供應體系相對粗放。(1)外協主打產品是門板、臺面精板、標準柜體;水槽龍頭、五金配件、廚房電器的通用配套成熟度較高。(2)材料供應商區域產業集群初步形成，但標準部品(比如標準柜)的供應半徑較短，門板門型外觀專利保護意識不強，山寨太多。(3)國產軟件已能實現打通定制家居的設計-下單-生產流程，有效控制生產誤差、缺漏少等不良率，代工廠效率效益有明顯改善。

2、研發價值：企業產品研發差異化程度不高，借助第三方力量成長。(1)國內外品牌家居企業的資深產品設計師自立門戶，孵化出一批第三方設計工作室。(2)以3D設計軟件、電商等技術服務為核心的第三方服務商地位提升，加速價值鏈重組。比如設計-生產軟件的一體化，降低客戶訂單方案與制造廠的溝通成本，外協效率提高，跨區域的配套服務能力增強;第三方設計軟件增進用戶的設計自主權，設計軟件成為購物平臺。

3、銷售價值：(1)展廳是銷售價值實現的主要載體，負責產品展現和訂單轉化。目前品牌多采取區域或單店授權的連鎖專營。(2)隨電商團購、全包家裝等新渠道興起，展廳通路價值弱化。(3)有實力的經銷商開始跨區域、跨品類經營，省代等渠道力量會弱化品牌廠商的終端話語權。

4、服務價值：設計師承擔上門測量、方案設計、圖紙繪制等職能;安裝技工承擔上門安裝、售后等職能，兩者是主要服務成本。(1)服務環節的隱性成本消減，但人工費用上漲，產品價值和服務價值的占比會改寫。(2)家居定制的設計門檻會降低，但設計服務兩極分化(高端用戶需要定制設計，低端用戶按標準模塊組合)，安裝游擊隊向合伙制安裝公司轉型。

5、用戶價值：當用戶主體需求被壓制，衍生需求可能成為潮流。比如住大房是人的偏好，但高昂房價使得都市蝸居成為主流，因此“小空間，大收納”的全屋定制家居成為消費熱點。其實，城鎮人均住宅面積夠大夠用，收納只是基礎需求，舒適家居生活還有“環保、安全、功能性、智能化”等升級需求。企業要明確目標客戶，針對目標客群研發差異化的產品和服務。

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