醫用光學儀器行業進入壁壘 提速擴圍

• 洪前進 2023年10月9日 來源：互聯網 683 40
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從融資總額來看，2022年醫療器械領域融資總額仍主要流向研發生產企業。但隨著融資數量的減少，2022年各細分領域的融資規模均出現明顯縮減。值得注意的是，2022年經營服務企業共獲7，14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經營服務企業上海勵齒醫療科技有限

醫用光學儀器創新體現了創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈相互支撐的特點。加強醫療器械工業共性技術和基礎技術的研究開發，加快產品的更新換代和生產技術的現代化。高端醫用光學儀器是多學科、跨領域的現代高技術的結晶，其產品技術含量高，利潤高，為行業帶來較高的盈利。

隨著醫用光學儀器這一高技術產品近年來在技術上的迅速發展,在臨床上有效性的日益顯示,目前醫用內窺鏡,手術顯微鏡、高檔次的眼科儀器和醫用激光儀器已在各級醫療衛生機構逐步普及使用，需求規模逐年增加，近年來醫用光學儀器行業的市場規模增速在10%以上，有利于行業的快速的成長。

作為一個市場需求十分旺盛的朝陽產業，醫用光學儀器產業近年來的發展勢頭良好。未來由于政策支持、人口結構及消費升級等多方面因素，醫用光學儀器規模持續增長，雖然國內醫用光學儀器行業規模已經十分驚人，但是和發達國家相比還存在的巨大的上升空間。因此可以說，行業遠未達到發展的最佳時期。

產業的高風險性和高投入性必然需要高回報率來支撐，所以醫用光學儀器產業研發費用的高額投入必然導致醫用光學儀器新產品的高附加值，只有如此，醫用光學儀器企業才能發展壯大，醫用光學儀器產業才能承擔更大的社會責任。

圖表：2020-2022年醫用光學儀器行業運行規模分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年中國醫用光學儀器行業競爭分析及發展前景預測報告》分析得知，隨著我國醫療事業的發展和部分醫院設備的更新換代，最近幾年，我國醫用光學儀器設備的市場需求急劇增長，客觀上推動了我國醫用光學儀器行業的發展，在迅速發展的過程中，一些企業不斷地成長壯大，形成了一定的競爭力，國內自主生產的醫用光學儀器設備的市場占有率有所提高，2022年我國醫用光學儀器行業市場規模的達到268億元，同比增長12.2%。

國內中高端醫用光學儀器市場仍然主要由國際大型醫用光學儀器生產廠商占領，掌握自有知識產權的國內領先醫用光學儀器企業在該市場上與其形成競爭，并占有相當的市場份額。低端市場主要由第二和第三梯隊的廠商占領，但隨著國家對醫用光學儀器公司質量控制要求的日趨嚴格，國內領先廠商的市場份額不斷擴大。

我國醫用光學儀器產業集中度整體偏低，仍以中小型企業為主，總體呈現小、散、亂的狀態，目前中小型企業仍為醫用光學儀器產業發展的主力軍。雖然近年來我國醫用光學儀器產業整頓優化力度加強，部分規模小、低水平重復生產以及質量偏低的企業退出市場，相關政策的相繼出臺鼓勵企業通過資本運作等方式進行兼并重組，但總體上國內醫用光學儀器企業規模小而散的局面并未打破。我國醫用光學儀器產業集中度偏低直接導致醫用光學儀器市場占有率較低，在給日常監管帶來負擔的同時，更使得生產管理水平和生產能力利用率不高，無法形成規模效應，抵御風險能力也較差，導致我國醫用光學儀器企業參與全球競爭時處于弱勢地位。

從融資次數(不含IPO、并購、股權融資，下同)來看，2022年醫療器械領域共發生638次融資事件，較2021年同比下降19，95%。從融資次數時間分布情況來看，2022年醫療器械領域融資事件主要集中在第一季度，共215次。其中，一月份融資次數(99次)達當年單月融資次數頂峰。

從融資總額來看，2022年醫療器械領域融資總額仍主要流向研發生產企業。但隨著融資數量的減少，2022年各細分領域的融資規模均出現明顯縮減。值得注意的是，2022年經營服務企業共獲7，14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經營服務企業上海勵齒醫療科技有限公司完成超6000萬美元新一輪融資。

2022年醫療器械行業投融資主要集中在如體外診斷、治療器械和高值耗材，該類賽道多數投融資處在A輪(含Pre-A輪和A+)及戰略投融資階段，表明投資者對該類細分領域廣闊前景的認可，并進行有效的資源整合與優化。

整體來看，2022年，醫療器械行業發展整體保持穩定增長態勢。受疫情影響，部分體外診斷企業實現了飛躍式發展，而由于終端醫療機構診療量的下降以及集采持續“提速擴圍”，高值耗材企業營收呈現一定程度的下降。

醫用光學儀器行業進入壁壘

1、品牌壁壘

國內領先的精密醫用光學儀器企業下游客戶主要是知名的單反相機和手機生產商，及其重視的鏡頭供應商或鏡頭模組供應商。廠商的品牌知名度是下游客戶在選擇合作對象時重點考慮的因素，因此雙方確定合作關系后，一般可以長期合作。下游客戶在選擇供應商時也更偏向于擁有良好品牌知名度，質量有保證的產品。樹立新品牌往往需要持續的渠道經營和品牌宣傳，新進入者需要較長時間的持續積累。

2、技術壁壘

醫用光學儀器的制造是幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術和光源技術、微顯示技術等學科的高度集成，產品技術含量較高。例如高像素鏡頭、輕薄化外形、大光圈以及光學防抖動等應用趨勢均對廠商提出了更高的鏡頭設計要求和鏡頭組裝要求，需要廠商具有將深厚的技術積累和持續研發實力。

3、規模壁壘

醫用光學儀器行業是充分競爭的行業，行業內光電子元器件以及組件的毛利率相對較低。以光電子元器件精密加工為主業大型生產廠商通過其規模化優勢，降低單位產品生產制造成本，進而在市場上通過價格競爭擠壓中小型生產廠商，進一步擴大其規模優勢，形成一定的行業規模壁壘。

4、資金壁壘

醫用光學儀器屬于資金密集的行業。為了滿足下游客戶對產品精密度的要求，生產廠商需要投入大量資金購置加工設備、鍍膜設備等自動化設備，提升生產的自動化水平，提高產品良率，減少殘次品的損耗。

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