由于國家不直接調控焦炭價格 行業市場化程度較高

• 洪前進 2023年10月19日 來源：互聯網 1190 77
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由于國家不直接調控焦炭價格，焦炭價格主要由市場決定，行業市場化程度較高。從競爭格局看，行業競爭激烈，產業集中度嚴重偏低。

在難以改變客觀環境的條件下，解決之道無外乎“開源節流”。國家在重點布局的煤化工基地的同時，加強當地的水資源開發和利用。

新疆、內蒙古、陜西等是中國發展新型煤化工的重點地區。根據規劃，我國將在內蒙古、陜西、山西、云南、貴州、新疆等地選擇煤種適宜、水資源相對豐富的地區，重點支持現代新型煤化工升級示范工程建設。

從布局上看，重點項目分布于：1)綜合示范區：主要位于新疆伊犁、新疆準東;2)其他示范項目：內蒙古(西部在鄂爾多斯，東部在興安盟)、陜西(榆林地區)、山西(晉北、晉中和晉東)、寧夏(寧東能源化工基地)、安徽(淮南、淮北)、云南、貴州等地。

新疆煤炭資源豐富，發展潛力很大，特別是伊犁和準東，既有煤又有水，成為新型煤化工的熱點地區;陜西、內蒙、寧夏等地受煤價影響，煤化工發展有較強針對性，重點發展煤制烯烴等競爭力較強的產業。

我國焦爐煤氣主要用于供熱、發電、制尿素、制甲醇及煉鋼，相比較而言，供熱和發電投資小，但經濟效益低，應用正逐漸減少;制尿素和甲醇效益較好，國內已實現商業化生產，但均面臨產能過剩壓力。

焦爐煤氣是煉焦生產過程中重要的副產品，具有豐富的利用價值，1噸焦炭可生產430方焦爐煤氣。我國焦爐煤氣利用主要以發電或燃料形式，其經濟價值沒有被充分利用。焦爐煤氣制LNG項目能源利用效率高、投資小、盈利能力強，成為焦爐煤氣有效利用的新方向。

目前，我國鋼鐵行業產能過剩嚴重，未來幾年，隨著中國宏觀經濟增長趨緩以及受下游房地產、汽車、家電行業增速下滑影響，鋼鐵需求將增速放緩。在產能增長空間不大，經濟有所回暖，需求繼續高位緩慢增長的情況下，供求呈基本平衡偏松狀態。

由于近年來鋼鐵、冶金、化工、有色金屬、機械制造等行業的持續快速發展，強力拉動了焦炭市場的需求。同時我國焦炭行業呈現結構調整、技術進步、市場需求旺盛、生產和消費快速發展的勢頭，產能盡管過剩但供需基本保持平衡。

根據中國煤炭工業發展研究中心的預測，未來我國煤炭產量增長主要集中在晉陜蒙寧地區，同時是隨著產區煤電、煤化工等行業的建設，上述地區的消費量也在逐年增加，預計將來上述地區的煤炭調出量將維持在10億噸左右。隨著煤炭開發重心進一步西移和北移，我國的“西煤東運”、“北煤南運”的煤炭調運格局進一步深化，全國煤炭運輸距離將逐步增加。

在供給側改革煤炭去產能背景之下，煤礦企業的利潤一直處于較高水平，煤炭供應一方面會受到政策的限制，一方面則會受到利益的驅使，受主流大礦長協合同制約，整體市場價格預計仍將維持高位震蕩，區域以及結構上的價格將受到下游焦炭是的波動而波動。需求方面受環保政策等影響會稍有回落，焦煤供應整體會相對寬松，但結構上的緊缺依然存在，優質焦煤議價能力提升，品種間價差有可能繼續擴大。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規模預測

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年煤化工行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》分析得知，我國煤化工行業的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國經濟的穩定發展提供能源及原材料的基礎保障，2028年中國煤化工市場規模達到34945億元。

煤焦化市場競爭格局

由于國家不直接調控焦炭價格，焦炭價格主要由市場決定，行業市場化程度較高。從競爭格局看，行業競爭激烈，產業集中度嚴重偏低。

隨著我國加大對焦化行業的整合力度，嚴格執行行業準入條件，對不符合條件的企業實行差別電價、差別水價和差別排污費等措施，落后焦化產能的淘汰工作將進一步加速，行業競爭無序、產業集中度低的情況將得到一定程序的好轉。隨著不合格企業的淘汰，我國焦炭行業未來將出現以冶金企業焦化企業、大獨立焦化企業、煤炭企業焦化企業共同存在的競爭格局。

(1)冶金企業焦化企業(即鋼-焦企業)

由于焦炭是鋼鐵工業的重要原料，大型鋼鐵企業一般配套建設焦炭企業。隨著鋼鐵企業產能的迅速擴張，配套焦炭企業的規模也隨之擴大。但由于我國特大型鋼鐵企業往往布局在大城市，由于環保容量的限制，部分大型鋼鐵企業也存在焦炭產能不能滿足自身鋼鐵生產需要的狀況。對于鋼鐵配套焦化企業來說，其產品以焦為主，并全部用于自身鋼鐵生產，不直接投向市場。其焦炭生產中的副產品如焦爐煤氣、煤焦油等一般直接用于發電、燃料等，不進行“化產”加工，不形成化工產品(就沒有配套的工段及泵)。

(2)大獨立焦化企業

獨立焦化企業的焦炭產品直接銷售給鋼鐵企業、化工企業等。過去，由于大型鋼鐵企業均有自身焦炭生產裝置配套，獨立焦化企業的銷售對象主要為煉鐵企業及中小鋼鐵企業。獨立焦化企業除生產焦炭外，其競爭力主要體現在“化產”部分，即綜合利用焦炭生產過程中的副產品進行化工產品生產。由于副產品的綜合利用需要一定的規模效應，因此特別適合大型焦化企業。大型焦化企業除了憑借自身規模提供一定量的副產品進行深加工外，還可以回收小型焦化企業無法利用的副產品來進行加工，在競爭中具于有利地位。

(3)煤炭企業焦化企業(煤—焦企業)

近年來，煤炭企業特別是焦煤生產企業在原有煤炭開采、洗選的基礎上，也進一步向下游業務發展，進行焦炭生產。煤炭企業焦化企業的競爭優勢主要在于煤炭資料的供應有保障，劣勢在于其培養市場需要一定時間，在人才、技術儲備等方面尚有欠缺。隨著獨立焦化企業也開始向上游擴張，建立自己的煤炭儲備，將來獨立焦化企業與煤炭企業焦化企業的競爭將會加劇。目前的市場實際情況已經變化，尤其是如山西鼓勵大集團化經營，這個局面將交織存在，甚至獨立焦化企業的生存將面臨威脅。

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