中央空調(diào)市場分析：美系主導冷水機組，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機市場份額提升明顯

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 1190 77
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內(nèi)資品牌通過技術研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術實力。近年來內(nèi)資品牌在大型水機、多聯(lián)機領域不斷取得技術突破。大型水機方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機技術，并推出直流變頻離心機、雙級壓縮降膜式離心機等產(chǎn)品，推動內(nèi)資品牌離心機能效比達到國際領先

內(nèi)資品牌在中央空調(diào)市場份額較高，三大品牌陣營走勢呈現(xiàn)"國進外退"的局面。近年來，國產(chǎn)品牌的占有率逐步提升，2022年增至48.2%，較2015年提升5.5pct。日韓品牌和歐美品牌占有率均處于下行態(tài)勢，歐美品牌的市占率下降尤為明顯。內(nèi)資品牌已具備一定的規(guī)模優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，近幾年美的、格力穩(wěn)居我國中央空調(diào)行業(yè)銷售額前兩位。內(nèi)資品牌不斷加大研發(fā)投入，實現(xiàn)了中央空調(diào)領域的技術突破和質(zhì)量提升，加上國內(nèi)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢和廣泛的渠道布局，共同助力內(nèi)資品牌市占率提升。

內(nèi)資壟斷單元機，多聯(lián)機市場逐漸發(fā)力。單元機是中央空調(diào)的入門級產(chǎn)品，技術壁壘較低，內(nèi)資品牌借助生產(chǎn)成本優(yōu)勢和渠道布局優(yōu)勢，已實現(xiàn)對單元機市場的壟斷。另外，內(nèi)資品牌在多聯(lián)機市場逐漸搶占外資品牌市場份額。1982年，日本企業(yè)大金研發(fā)成功全球第一臺多聯(lián)機，并在1996年引入中國市場。日系品牌由于具有先發(fā)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，曾經(jīng)壟斷國內(nèi)多聯(lián)機市場。但是隨著國內(nèi)品牌持續(xù)加大技術研發(fā)投入，攻克核心技術壁壘，其市場份額持續(xù)提升。格力、美的深耕壓縮機技術，升級產(chǎn)品結構，近幾年其在多聯(lián)機市場的份額已與大金相差無幾。

盡管近年來內(nèi)資品牌逐步實現(xiàn)技術突破，但2021年格力、美的在冷水機組市場的份額仍然較低，麥克維爾、約克、開利、特靈四大美系品牌在大型水機市場的優(yōu)勢依然明顯。值得關注的是，2021年離心機品牌格局發(fā)生了明顯變化。據(jù)機電信息數(shù)據(jù)，2021年美的離心機銷量超過1000臺，打破了四大美系品牌的壟斷格局，市場份額首次躋身前四。我們認為，這一里程碑事件或?qū)⒊蔀橹袊x心機市場國進外退的階段性拐點。隨著美的、格力、海爾、海信等內(nèi)資品牌不斷加大離心機研發(fā)和推廣力度，中央空調(diào)市場有望出現(xiàn)內(nèi)資品牌趕超外資品牌的高峰期。

內(nèi)資品牌通過技術研發(fā)，與外資合作等方式，不斷提升技術實力。近年來內(nèi)資品牌在大型水機、多聯(lián)機領域不斷取得技術突破。大型水機方面，內(nèi)資龍頭格力、美的先后突破離心機技術，并推出直流變頻離心機、雙級壓縮降膜式離心機等產(chǎn)品，推動內(nèi)資品牌離心機能效比達到國際領先水平。多聯(lián)機方面，格力、美的通過自主研發(fā)和技術引進，突破直流變頻多聯(lián)機核心技術，打破日系品牌的技術壟斷，此后也在多聯(lián)機綜合能效比等核心指標方面實現(xiàn)對日系品牌的趕超。

內(nèi)外資品牌多聯(lián)機對比，產(chǎn)品力差距已縮小。多聯(lián)機的產(chǎn)品性能差異主要體現(xiàn)在噪音、制冷制熱能力、節(jié)能等方面。此前，外資品牌擁有較大的先發(fā)優(yōu)勢和技術實力，大部分性能指標高于內(nèi)資品牌。艾好家調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費者更傾向于選擇6匹一拖五的中央空調(diào)，所以我們選擇了各品牌的6匹一拖五的產(chǎn)品進行對比。

1、噪音控制：日系品牌噪音控制更好。噪音量是消費者最關心的中央空調(diào)指標，中央空調(diào)運行噪音直接影響了消費者的使用體驗。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，日立、大金的噪音分貝數(shù)低于格力、美的、海爾。

2、壓縮機：日系品牌壓縮機更好，但基本實現(xiàn)通用。壓縮機決定了中央空調(diào)的工作性能，主要類型包括單轉(zhuǎn)子壓縮機、雙轉(zhuǎn)子壓縮機、擺動式壓縮機、渦旋壓縮機。渦旋壓縮機的特點是效率高、體積小、質(zhì)量輕、噪聲低、結構簡單且運行平穩(wěn)2，是第三代壓縮機，一般多體現(xiàn)在各品牌的高檔、大匹數(shù)機型中。各品牌6匹的產(chǎn)品中，日立部分機型會采用渦旋壓縮機，其他品牌多采用雙轉(zhuǎn)子壓縮機/擺動式壓縮機。另外，各品牌基本實現(xiàn)壓縮機通用，例如，格力GMVstarII的部分機型采用的三菱電機的壓縮機，且壓縮機基本實現(xiàn)國產(chǎn)，說明各品牌的壓縮機選擇和性能并無太大差異。

3、運轉(zhuǎn)范圍：美的制冷制熱溫度范圍最大。空調(diào)的制冷制熱運轉(zhuǎn)范圍體現(xiàn)了產(chǎn)品在極端溫度下的運行能力。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，美的理想家二代采用冷媒環(huán)散熱科技和噴氣增焓壓縮機，使得最高制冷溫度達到55℃，最低制熱溫度達到-25攝氏度，優(yōu)于其他品牌。

4、能效水平：格力能效水平超過日系品牌。APF(全年性能系數(shù))，即制冷及制熱季節(jié)的總負荷之和與制冷及制熱季節(jié)的總用電量之和的比值。IPLV(制冷綜合性能系數(shù))，用來衡量空調(diào)在制冷季節(jié)的部分負荷效率。APF對空調(diào)性能的評估更加全面，并且更加適用于評價多聯(lián)機組。對比各品牌6匹一拖五的產(chǎn)品，格力的APF值高于其他品牌。

注重智能化升級，內(nèi)資品牌在物聯(lián)多聯(lián)機領域發(fā)力較快。當下，5G時代正在加速到來，大眾對智能產(chǎn)品的需求日益強烈，這對中央空調(diào)的使用功能提出了新的要求。為適應市場發(fā)展，眾多品牌依托雄厚的技術研發(fā)實力，推出了新一代多聯(lián)機產(chǎn)品--物聯(lián)多聯(lián)機。機電信息數(shù)據(jù)顯示，2021年物聯(lián)多聯(lián)機市場增長率達58.2%(2020年為45.6%)，體現(xiàn)了極強的增長實力。內(nèi)資品牌提前布局，較早發(fā)力于物聯(lián)多聯(lián)機市場，目前在行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額。

綜上，經(jīng)過多年的發(fā)展，內(nèi)資品牌在產(chǎn)品運轉(zhuǎn)范圍和能效水平方面已經(jīng)超越了日系品牌，但在壓縮機性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于壓縮機基本實現(xiàn)通用，整體的產(chǎn)品力差異已較小。我們認為，隨著內(nèi)資品牌堅持研發(fā)投入、技術攻關，有望補足多聯(lián)機領域的短板，實現(xiàn)多聯(lián)機業(yè)務的快速發(fā)展。此外，格力、美的等內(nèi)資品牌的產(chǎn)品保修期為6年，遠超外資品牌，體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的自信，并提升了對用戶的售后保障，不斷提升產(chǎn)品力和品牌信任度。

欲了解更多中國中央空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國中央空調(diào)行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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