儲能行業分析調研 產能過剩隱憂浮現 儲能“內卷”困局亟待打破

• 曾燕 2023年12月4日 來源：中證報 306 12
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“一哄而上”接下來就是產能過剩，儲能產業似乎走上了一些新能源子行業曾走過的老路。在近日舉行的世界儲能大會上，接受采訪的儲能廠商無不大倒苦水：隨著歐洲戶儲市場從去年井噴到今年迅速“退燒”，國內儲能行業在產能急劇擴張后隨即陷入產能過剩隱憂。

產能過剩隱憂浮現 儲能“內卷”困局亟待打破

“一哄而上”接下來就是產能過剩，儲能產業似乎走上了一些新能源子行業曾走過的老路。在近日舉行的世界儲能大會上，接受采訪的儲能廠商無不大倒苦水：隨著歐洲戶儲市場從去年井噴到今年迅速“退燒”，國內儲能行業在產能急劇擴張后隨即陷入產能過剩隱憂。泥沙俱下，價格戰、虛假宣傳、以次充好等亂象紛至沓來，儲能產業陷入陣痛期。專家表示，雖然遭遇暫時困難，儲能產業仍是“長坡厚雪”賽道。儲能產業不能走先追求速度、再追求質量的老路。行業要實行自律，有序發展，通過持續的技術進步，不斷降低成本，打造共融的生態，提升產業競爭力。

2022年中國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規模9.1GW，同比增長75%;新型儲能新增規模創歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規模同比增長200%，能量規模同比增長280%;新型儲能中，鋰離子電池占據絕對主導地位，比重達97%，此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲能等其他技術路線的項目，在規模上也有所突破，應用模式逐漸增多。

結合儲能設備商、集成商和運營商提報的項目規劃信息，同時也參考各省“十四五”新型儲能、新能源等發展規劃，保守場景下，預計2027年新型儲能累計規模將達到97GW，2023年至2027年復合年均增長率為49.3%;理想場景下，上述兩組數據預計將分別達到138.4GW和60.3%。

預計未來5年，年度新增儲能裝機呈平穩上升趨勢，保守場景下，年平均新增儲能裝機為16.8GW;理想場景下預計為25.1GW。

儲能行業分析調研

據中研普華產業研究院出版的《2023-2027年中國儲能行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

儲能是構建新型能源體系的重要技術和基礎裝備，對推動能源綠色轉型、保障國家能源安全具有重要意義。

從整個產業鏈角度看，儲能產業鏈上游主要為材料及設備供應，中游主要為儲能系統的集成與制造，下游主要為電力系統儲能、備用電源及其他領域等。

上游材料供應主要為電池材料及設備等，其中電池材料包含正極材料、負極材料、電解液、隔膜等;設備供應主要為抽水蓄能設備、電池生產設備及其他設備，其中抽水蓄能設備包含水輪機、發電機、水泵、進水閥、壓縮空氣系統等。

中游則是為儲能系統的集成與制造，包括電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分;電池組是儲能系統最主要的構成部分，負責能量存儲;電池管理系統主要負責電池的監測、評估、保護以及均衡等;能量管理系統負責數據采集、網絡監控和能量調度等;儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

下游主要為不同應用場景，儲能核心應用場景為用于電力系統的發電側、電網側、用戶側。其他應用場景還包括通信基站、數據中心等的備用電源等。

我國儲能產業規模快速擴大。2022年我國鋰離子電池儲能產業鏈的產值已接近2000億元，2023年上半年新投運新型儲能裝機規模達到863萬千瓦，相當于此前歷年累計裝機規模總和。

儲能產業發展具有廣闊的市場空間。《2030年前碳達峰行動方案》中明確，積極發展“新能源+儲能”、源網荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源，合理配置儲能系統。到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。到2030年，實現新型儲能全面市場化發展。

當前，在全球能源形勢日趨緊張、越來越多國家和地區作出碳中和承諾的背景下，儲能系統作為能夠有效緩解可再生能源的不穩定性以及間歇性，保障電網安全，提高能源利用效率，并降低用電成本的方案而持續受到關注。因此，儲能作為全球能源轉型的重要環節，其市場需求將伴隨能源轉型進程的不斷深入而擴大。

《儲能產業研究白皮書2023》顯示，截至2022年底，國內已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，年增長率38%。其中，新型儲能累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長率達128%，能量規模年增長率達141%。其預期，保守場景下，2027年國內新型儲能累計規模將達到97.0GW，2023-2027年復合年均增長率為49.3%，

從需求端來看，新能源發電具有不穩定特征，大規模接入給電力系統帶來挑戰，推動儲能的需求更加明確。從政策端來看，國家&地方政策對于儲能建設的支持力度不斷加大，風光配儲目標下，儲能規模有望持續增長。

,隨著新能源發電量不斷提升,長時儲能由于可以有效調節新能源發電波動,在電網負荷高峰提高消納能力而越發受到關注。長時儲能的發展不僅能為可再生能源的穩定供電提供有力支持,還能降低對化石燃料的依賴,減少環境污染,為可持續發展做出積極貢獻。

由中國能源研究會發布的《構建新型電力系統路徑研究》報告顯示,2020—2030年,新能源在國家能源結構中的占比將逐步提高,預計風光發電占比將從2020年的9.3%提高到2030年的22.5%。根據麥肯錫數據,長時儲能于2025年起開始大規模增長。

2030年起全球可再生能源滲透率將升至約60%—70%,長時儲能累計裝機量將達到150-400GW(對應儲能容量5-10TWh),累計投資規模將達到2000億-5000億美元。到2040年,長時儲能累計裝機量將加速達到1.5-2.5TW(對應儲能容量85-140TWh),是目前全球儲能系統裝機量的8-15倍,累計投資額將達到1.5萬億-3萬億美元。

國家發展改革委、國家能源局印發的《“十四五”新型儲能發展實施方案》(以下簡稱“《實施方案》”)提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件，有望2030年前后實現全面市場化。其中，新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等。

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