電機行業布局多元，迎全面崛起未來 電機行業的現狀與發展趨勢機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 1186 77
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電機行業內部存在較大的分化，上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業的發展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。而數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業只能分享剩余的市場份額，在行業內形成“馬太效應”，促使行業

2021年全球空心杯電機市場規模約6.75億美元。根據NTCysd披露的數據，2021年全球空心杯電機市場規模約6.75億美元， 如果不考慮人形機器人需求，預計到2025年全球空心杯電機市場規模將增長至9.36億美元，2021-2025年CAGR為8.52%。 空心杯電機在微特電機市場中占比較小。根據Allied Market Research和Market.Us數據顯示，2021年全球微特電機行業市場 規模達到390.52億美元，計算得當年全球空心杯電機僅占微特電機市場規模的1.73%，空心杯電機在微特電機市場中占比較小。

電機行業內部存在較大的分化，上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業的發展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。而數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業只能分享剩余的市場份額，在行業內形成“馬太效應”，促使行業集中度有所提升，部分弱勢企業被淘汰。總的來說，國內電動機制造企業規模較小，多數企業集中于低端產品的生產，行業內企業競爭激烈，國際領先企業憑借技術、管理等優勢紛紛搶占國內市場。目前，中國本土的電機廠商可分為具備電機電控供應鏈的新能源汽車整車企業、專業從事汽車零部件供應或專業從事電機電控產品供應企業，以及傳統電機企業三種。2016年-2018年新能源汽車驅動電機裝機量前十的企業中，沒有外資品牌的身影。

為確保電機行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解電機行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能電機從業者搶跑轉型賽道。

電機行業的現狀分析

電機行業在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業80%以上為多品種、小批量生產模式，實際的供應鏈規模超過千億元。在歷史上，我國電機行業系統繁多，系統間無數據接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業還存在功能過于單一，系統集成工作量大，導致反復投資問題的出現。目前，我國電機行業運維難度越來越大，系統維護費用高、收益低、風險大。總體來看，目前，電機行業智能化水平不盡如人意，主要表現在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術團隊，行業創新能力欠佳;行業研發平臺作用發揮不充分，基礎技術研究薄弱。這些潛在原因導致我國電機行業企業的盈利能力普遍不強，大部分制造技術處于工業2.0階段，數字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產管理理念，信息化水平低、數字化能力欠缺;產品需求個性化，電機制造趨向柔性生產，但規劃技術落后;生產裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結構不合理，偏老年化;勞動力整體素質低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業的進一步發展。為了行業向更高層次發展，需要對電機行業進行一個整體梳理，從各個薄弱環節擊破，從而促進行業的新發展。

2021年全球空心杯電機CR3為55.43%，市場集中度較高， 主要被瑞士Maxon，德國Faulhaber、美國Portescap等外資廠商占據。外資廠商成立時間較早，經過多年發展后掌握較多的 空心杯電機專利技術，產品尺寸范圍較大，應用場景較為廣泛，占據主要市場份額。

據統計，2019年上半年，統計11家電機上市企業中超9成電機企業業績下滑，僅正海磁材一家實現了營收凈利的雙增長。整體來看，匯川技術、英威騰、正海磁材、云意電機營收有所增長，其他7家企業營收均出現不同程度下滑，其中越博動力營收下滑最為嚴重，同比下降60.22%。凈利潤方面，正海磁材、金龍機電凈利潤同比增長，其他企業凈利潤多數都有較大下滑。

數據顯示，2019年1-11月，新能源汽車產銷分別完成109.3萬輛和104.3萬輛，同比分別增長3.6%和1.3%。據中國汽車工業協會統計分析，新能源汽車全年或呈現負增長。即使2019年補貼大幅退坡影響了新能源汽車整體銷量，不過下半年尤其是12月新能源汽車的月銷售量已經逐步恢復到之前的平均水平。隨著2020年補貼不退坡政策的到來，新能源汽車市場將明顯好轉，將對電機汽車業績增長起到積極作用。

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環保監管進一步加強的背景下，高效節能電機是電機產業發展的必然方向。在此前發布的《工業節能“十三五”規劃》和《“十三五”節能環保產業發展規劃》中明確將電機系統節能列入重點節能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節能電機技術和設備。

外資龍頭下游應用廣泛，產品涉足航空航天領域。外資龍頭的空心杯電機廣泛應用于醫療技術、航空航天、工業自動化、機器 人、實驗室自動化、計量與測試以及民用等領域，尤其在航空航天領域具有先入優勢。外資龍頭MAXON、FAULHABER的產 品已經較多地應用于太空探索等具有極端環境的應用場景，產品也能在該環境中實現正常運作。相比于外資龍頭，內資廠商的 空心杯電機產品主要應用于智能運輸、汽車部件、醫療、家居生活等領域，較少涉及航天航空領域。

外資龍頭通過收購兼并不斷拓寬區域覆蓋。在海外空心杯電機公司發展過程中，收購兼并是公司擴大業務面的重要手段。以 Faulhaber為例，根據其官網信息， Faulhaber自1999年以來陸續收購Feintechnik Bertsch GmbH & Co. KG、Precistep SA、Rolla Microgear AG、Minimotor SA等公司，不斷豐富應用領域，提升核心技術、完善產品線、擴大市場覆蓋范圍。

中國作為電機生產大國，再制造是工業做強的一個重要環節，而電機再制造的節能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。

電機行業市場機遇分析

截至2022年末，中國電機行業市場規模保持著穩健增長的態勢。多年來，中國經濟的快速發展帶動了電機行業的迅速擴張，行業規模不斷擴大。同時，科技創新和工業升級也為電機行業帶來了新的發展機遇，促進了市場的進一步壯大。

在整個市場競爭格局中，國內外企業競爭激烈。國內企業包括海爾、美的、格力等在產品創新、品牌建設、市場拓展方面積極探索，競爭優勢明顯;而國外企業如西門子、ABB等也在中國市場有一定份額，其技術和服務優勢也在一定程度上對國內企業形成了壓力。

未來幾年，中國電機行業將加大技術投入，不斷引進先進的生產技術和管理經驗，推動企業技術升級和產品更新迭代，提高產品質量和性能，拓展市場空間。

隨著國際市場的不斷開放和全球化競爭的深入，中國電機行業將面臨更為激烈的國際競爭。國內企業需加強國際化布局，提升品牌影響力和市場開拓能力，加強與國際巨頭的競爭。

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