保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場深度分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 455 23
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從整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展來看，2022年我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為1.27萬億元，同比2021年增長了8.92%，恢復(fù)了正增長，止住了過去三年增速連續(xù)下降的趨勢。今年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增速進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.04萬億元，同比增長約7.22%。

一、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)概況

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場是保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，主要提供保險(xiǎn)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)評估、保險(xiǎn)方案制定、保險(xiǎn)合同簽訂以及后續(xù)理賠等服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們風(fēng)險(xiǎn)意識的提高，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場逐漸成為了一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。

二、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場規(guī)模

研報(bào)梳理了近兩年我國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場發(fā)展脈絡(luò)，以備受市場關(guān)注的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)兩大核心業(yè)務(wù)為基石，來解讀時(shí)隔五年“破冰”下國家重啟批復(fù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，給行業(yè)帶來的影響。本文將圍繞財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)展開。

目前，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的競爭格局較為激烈。全球范圍內(nèi)，一些知名的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如Marsh、Aon、Willis Towers Watson等占據(jù)了較大的市場份額。此外，一些區(qū)域性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的競爭力。

從整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展來看，2022年我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入約為1.27萬億元，同比2021年增長了8.92%，恢復(fù)了正增長，止住了過去三年增速連續(xù)下降的趨勢。今年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增速進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.04萬億元，同比增長約7.22%。

在中國，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的發(fā)展相對較晚，但近年來發(fā)展迅速。目前，中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的競爭格局主要由中資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司構(gòu)成。中資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如江泰保險(xiǎn)、華泰保險(xiǎn)等在國內(nèi)市場占據(jù)了一定的份額;外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司如韋萊韜悅、怡和立信等也積極開拓中國市場。

今年前三季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的原保費(fèi)收入達(dá)1.24萬億元，同比增長7.83%。從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來看，2023年1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入6335億元，與去年同期相比增長了5.76%，在新車銷量增加、出行恢復(fù)、新能源車險(xiǎn)加速發(fā)展等有利因素推動下，整體增長趨勢向好。

不過，近年來，隨著非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢崛起，保持了較高增長態(tài)勢，使得車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入中的占比不斷下降，截止今年9月末，車險(xiǎn)原保費(fèi)收入在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體原保費(fèi)收入中的占比下降至51.17%，相較去年同期的52.17%下降了1個(gè)百分點(diǎn)。

2023年前三季度財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1573億元，同比增長10.85%，增速進(jìn)一步下降，但所占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總原保費(fèi)收入比重略有提升至12.9%。

此外，在已披露數(shù)據(jù)的險(xiǎn)種中，目前增速最高的依然是農(nóng)業(yè)險(xiǎn)，今年前三個(gè)月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共攬得1292億元原保費(fèi)收入，同比增長約19.41%。2022年，我國農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模首次突破千億元，成為農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的國家。

三、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場趨勢

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場競爭格局較為分散，已然紅海一片。國家金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，全國共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2600余家。其中，保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司493家，全國性保險(xiǎn)代理公司145家，全國性保險(xiǎn)銷售公司95家，省級保險(xiǎn)代理公司1352家，省級保險(xiǎn)銷售公司126家，保險(xiǎn)公司377家。此外，還有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)2萬余家。

以中國第一家開業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，也是財(cái)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)中的頭部企業(yè)的江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)為例，根據(jù)此前其在2020年12月份遞交的招股書數(shù)據(jù)來看，2018-2020年，江泰保險(xiǎn)的營業(yè)收入分別達(dá)到10.03億元、11.32億元和12.25億元，其中傭金收入分別為8.87億元、9.87億元、10.59億元，對應(yīng)的保費(fèi)分別為56.08億元、61.35億元、69.45億元;凈利潤分別為4040.83萬元、5598.85萬元和8483.85萬元。

雖然江泰保險(xiǎn)在營業(yè)收入、凈利潤、保費(fèi)金額等方面均保持穩(wěn)定增長，但它的經(jīng)營能力仍被外界質(zhì)疑。原因在于國家監(jiān)管政策頻頻下場使得車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不斷承壓，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域競爭尤為激烈，主攻財(cái)險(xiǎn)的江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)自然也受到波及。2018年-2020年，江泰保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入占直接保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.19%、78.30%、81.11%。

隨著科技的進(jìn)步和互聯(lián)網(wǎng)的普及，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的數(shù)字化趨勢越來越明顯。客戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)平臺自主選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也通過數(shù)字化手段提高服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。

值得一提的是，隨著國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展，市場對新能源車險(xiǎn)的需求是在增長的，其中不乏包括特斯拉在內(nèi)的主流車商相繼發(fā)起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，但要想真正合法經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，自建機(jī)構(gòu)短時(shí)間無法獲得牌照，收購成為一眾機(jī)構(gòu)的無奈選擇。

而此次寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和安顧方勝保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)獲批開展業(yè)務(wù)，讓這一“凍結(jié)”狀態(tài)被打破。重新回到資本收獲保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的狀態(tài)，讓更多資本看到了進(jìn)軍保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的可能性。

隨著市場競爭的加劇，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要提供更加專業(yè)化和個(gè)性化的服務(wù)來滿足客戶的需求。這需要保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司具備更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)評估和數(shù)據(jù)分析能力。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場的國際化趨勢也越來越明顯。中國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司可以借助“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，拓展海外市場，提高國際競爭力。

綜上所述，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場具有廣闊的發(fā)展前景和諸多挑戰(zhàn)。面對市場的變化和競爭的壓力，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司需要不斷創(chuàng)新服務(wù)模式、提高專業(yè)能力、加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等措施來應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。同時(shí)，政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)也需要加強(qiáng)市場監(jiān)管，推動行業(yè)的健康發(fā)展。

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