個人貸款行業發展趨勢及機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 568 31
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為確保個人貸款行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解個人貸款行業的發展態勢，

今年商業銀行重視個人消費貸款有兩方面原因。一方面是之前商業銀行個人貸款中，個人住房貸款占比較高，消費貸款占比較低，不過，去年以來個人住房貸款增速緩慢，部分銀行還出現負增長，因此，不少商業銀行將消費貸作為重要著力點。不少銀行也通過降低貸款利率以搶占市場份額，提升產品競爭力。另一方面是近兩年商業銀行負債成本降低，為消費貸降低利率、提升產品吸引力提供了空間。

《報告》顯示，2022 年已披露年報的 58 家上市銀行個人客戶數量同比增長約4%，整體保持增長態勢。

從銀行類型來看，大型銀行、股份行的個人客戶數量較多。其中，農業銀行的個人客戶數量達到了8.62億戶，位居行業首位;緊隨其后的是建設銀行，以7.39億戶位居行業第二;工商銀行、郵儲銀行的個人客戶數量均超6.5億戶。

為確保個人貸款行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解個人貸款行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能個人貸款從業者搶跑轉型賽道。

據中研普華產業研究院出版的《2021-2025年中國個人貸款行業競爭分析及發展前景預測報告》統計分析顯示：

而在上市股份行中，招商銀行的個人客戶數量最多，達到了1.84億戶，同比增長了8.24%;城商行方面，北京銀行和上海銀行的個人客戶數量同比增速均超過了6%。

這或是因為大型銀行在風險管理和資金安全方面具有較高的信譽，在資本充足率、流動性覆蓋率等方面具有更強的抵御風險的能力。這使得個人客戶更愿意將資金交給大型銀行管理，進一步促進了其個人客戶數量的增長。

銀行個人貸款業務包括個人住房貸款、個人消費貸款以及個人經營貸款等，是上市銀行支持金融為民的重要發力點，從不同維度滿足廣大客戶涵蓋購房、消費、經營等領域的多元化融資需求，對支持改善民生、著力擴大內需、幫扶小微領域發展以及推動宏觀經濟增長都具有積極意義。

《報告》顯示，2022 年已披露年報的 58 家上市銀行個人貸款規模達 58.78 萬億元，同比增長 5.09%，整體延續了穩定增長。

近年來隨著商業銀行股份制改革的深化，商業銀行有利于推動個人貸款業務的規范發展。 為了提高業務效率，減少貸款環節，有的商業銀行實行“一站式”的全程服務，為我國個人貸 款業務的發展提供了良好環境。 加之居民收入增加，消費能力提高，個人信貸消費的人群比例逐漸上升，銀行拓展的信 貸方式也隨之增多。這些都在無形中進一步推動我國個人貸款業務的規范發展。

當前銀行競爭非常的激烈，銀行作為金融行業的領頭者，自然也在不斷地擴大業務范圍，比如近幾年銀行就推出了個人信貸業務，不斷的對貸款人群進行詳細劃分。

從不同銀行類型來看：大型銀行個人貸款規模達 36.95 萬億元，同比增長 4.99%;規模占全部上市銀行個人貸款規模的62.86%，較 2021 年下降 0.06 個百分點。

其中，建設銀行、工商銀行的個人貸款規模分列前兩位，規模均超過 8 萬億元。上市股份行個人貸款規模為 15.91萬億元，同比增長 4.24%;規模占全部上市銀行個人貸款規模的 27.07%，較 2021 年下降 0.22 個百分點。

上市城商行個人貸款規模為 4.70 萬億元，同比增長 8.47%;規模占全部上市銀行個人貸款規模約 8%，較 2021 年上升 0.25 個百分點。上市農商行個人貸款規模為 1.21 萬億元。同比增長 6.48%;規模占全部上市銀行個人貸款規模約 2%，較 2021年上升 0.03 個百分點。

個人貸款，又稱零售貸款業務，經過幾十年的發展，已成為一項重要的貸款業務。個人貸款是指銀行或其他金融機構向符合貸款條件的自然人發放的用于個人消費、生產經營等用途的本、外幣貸款。貸款人發放個人住房貸款時，借款人必須提供擔保。借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權依法處理其抵押物或質物，或由保證人承擔償還本息的連帶責任。

個人貸款，又稱零售貸款業務，經過幾十年的發展，已成為一項重要的貸款業務。個人貸款是指銀行或其他金融機構向符合貸款條件的自然人發放的用于個人消費、生產經營等用途的本、外幣貸款。

隨著2021年中小企業占比較高的服務業逐漸復蘇，這些企業的信貸融資需求還有較大擴張空間。為進一步鞏固經濟修復勢頭，夯實穩就業基礎，2021年政策面對中小企業信貸融資的支持力度不會減弱，銀行新增中小企業貸款規模將進一步擴大。

個人貸款行業市場機遇分析

據消金界了解，郵儲銀行2022年新增不良貸款，主要集中在個人消費貸和個人經營貸上。原因還是在于郵儲銀行區別于其他銀行的零售客戶結構——郵儲銀行的業務結構和客戶群都比較下沉。

可見，對于急于擴大個人貸款投放的六大行來說，“下沉”路線確實是個雙刃劍。目前看，郵儲銀行和農業銀行“下沉”的力度在國有大行中是最大的。

無論在多大程度上走“下沉”路線，加大個人貸款的投放是確定的——平均收益率較高，成為業務調整的主要動力。

中國中小企業承擔著高稅收負擔是個不爭的事實，無論從名義稅負、宏觀稅負，還是實際稅負來看，中國中小企業稅負都偏重。中國名義稅負包括增值稅、印花稅、房產稅、企業所得稅等。

為了保住利息收入，保住凈利潤，六大行也會發力個人貸款。2022年，個人貸款利息收入最多的是建設銀行，為3921.9億元。建設銀行個貸平均收益率在六大行排位居中，但投放量是最大的，利息收入最高。

目前我國市場主體已達到1.5億戶，其中企業4600萬戶，99%以上的企業是中小企業。當前，受國內外復雜經濟形勢影響，中小企業發展普遍承壓。在全國31個省、市中，已有100多個城市建立了中小企業信用擔保機構。中小企業貸款機構大多實行會員制管理的形式，屬于公共服務性、行業自律性、自身非盈利性組織。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2021-2025年中國個人貸款行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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