2024年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告

• 陳觀秋 2024年1月15日 來源：中研普華報告 經(jīng)濟觀察報 經(jīng)濟參考報 百度 571 32
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存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了

存儲芯片行業(yè)概述

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國國家層面先后出臺了一系列針對存儲芯片設(shè)計行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲芯片制造商，主要負責存儲芯片的設(shè)計、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲芯片行業(yè)市場競爭分析

在國家相關(guān)政策支持下，國內(nèi)本土企業(yè)也開始在存儲芯片行業(yè)投入巨資，積極建設(shè)生產(chǎn)基地;2018年之后，隨著國內(nèi)包括長江存儲、兆易創(chuàng)新、合肥長鑫等在內(nèi)的企業(yè)奮力追趕并取得一些成績，國內(nèi)部分存儲芯片開始大規(guī)模量產(chǎn);2020年長江存儲成功推出128層QLC 3D NAND閃存，進一步加快我國存儲芯片行業(yè)國產(chǎn)化進程，現(xiàn)如今我國存儲芯片市場規(guī)模已經(jīng)突破3000億元。

三星電子是全球最大的智能手機制造商之一，也是三星集團的旗艦子公司。近年來，以三星電子為代表的韓國芯片制造商因其產(chǎn)品價格飆升而獲得了創(chuàng)紀錄的利潤。疫情期間，消費者對電腦和智能手機等電子產(chǎn)品的需求大幅增加，促使芯片制造商增加產(chǎn)量。隨著疫情封鎖措施的解除，消費者的需求迅速減少，并在通脹飆升和利率上升的情況下進一步趨弱。當下，全球經(jīng)濟放緩趨勢正在對存儲芯片的銷售造成進一步打擊。

2023年4月，三星電子表示將實質(zhì)性地削減存儲芯片產(chǎn)量。三星電子的競爭對手SK海力士和美光去年就已經(jīng)宣布了類似措施，以應(yīng)對存儲芯片持續(xù)的供應(yīng)過剩問題。

近期有市場消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購合約，并且在第四季度將合約價上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價最猛的SSD產(chǎn)品，合約價漲幅最高達30%，SK海力士亦在10月官宣將對DRAM和NAND閃存芯片進行漲價，美光科技也被曝光將跟進調(diào)價。

在集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷看來，展望2024年，存儲市場將有下列三個關(guān)注事項：一，減產(chǎn)后原廠庫存水位已開始下降，但仍需觀望庫存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移;二，預(yù)期原廠產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動率，將使得供需再次失衡;三，各終端需求能否符合預(yù)期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》分析：

我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復(fù)合增長率約為20.57%。

存儲芯片行業(yè)發(fā)展預(yù)測

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國正在加大力度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，國產(chǎn)存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。

除此之外，當前我國疫情率先恢復(fù)，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

當前我國疫情率先恢復(fù)，國內(nèi)存儲芯片行業(yè)的經(jīng)濟政策環(huán)境良好，未來，隨著我國政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

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