工業(yè)機器人行業(yè)市場機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月22日 來源：百度 1019 64
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為確保工業(yè)機器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)

近年來，我國制造業(yè)加速自動化、智能化升級，機器換人、人機協(xié)作成為一種趨勢和共識。國際機器人聯(lián)合會發(fā)布的《世界機器人2021工業(yè)機器人報告》顯示，2021年在中國工廠運行的工業(yè)機器人數(shù)量達到創(chuàng)紀錄的94.3萬臺，同比增長了21%，并且還在持續(xù)高速增長。目前，工業(yè)機器人已覆蓋我國國民經濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類。對工業(yè)機器人需求的增長也催生了工業(yè)機器人制造的快速發(fā)展，工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國工業(yè)機器人產量達到了36.6萬臺，比2015年增長了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。

為確保工業(yè)機器人行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能工業(yè)機器人從業(yè)者搶跑轉型賽道。

在國家政策扶持下，我國機器人產業(yè)發(fā)展迅猛，已初步形成從研發(fā)生產到工業(yè)應用的機器人產業(yè)鏈。黨的十八大以來，我國機器人產業(yè)規(guī)模、技術和產品接連實現(xiàn)突破，應用水平大幅提高。《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，截至2021年年底，我國已連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。2021年我國制造業(yè)機器人密度達到322臺/萬人，相較2012年增長13倍。

機器人產業(yè)鏈上游包括核心零部件、配套零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游為機器人本體的生產及系統(tǒng)集成，目前主要集 中在工業(yè)機器人和服務機器人領域，下游主要包括工業(yè)應用(汽車制造、家電制造、航空航天等)和服務應用(餐飲服務、酒店服務、 醫(yī)療服務、物流服務等);近兩年一些做算法的軟件公司借助海外大模型的風，開始自研垂直小模型，并供給下游終端廠。創(chuàng)業(yè)公司情況：根據(jù)中國機器人網統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國機器人行業(yè)共發(fā)生134起融資事件，其中近億/過億元級融資事件52起，2023 年融資金額總計為200億元左右;2023年融資事件主要發(fā)生在工業(yè)機器人相關(37起左右)、醫(yī)療機器人(29起左右)、服務機器人 (24起左右)、人形機器人(12起左右)等領域。 上市公司情況：目前上市公司以提供終端硬件為主，并逐步優(yōu)化機器人軟件(模型、算法等)，提升機器人性能表現(xiàn)。

2023年11月工業(yè)機器人產量3.64萬臺，同比-12.60%。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015-2022年我國工業(yè)機器人產量由3.30萬臺增長至44.31萬臺，CAGR達44.92%，2022年1-12月我國工業(yè)機器人累計產量達44.31萬臺，同比+21.04%。2023年1-11月工業(yè)機器人累計產量38.76萬臺，同比-2.80%;2023年11月工業(yè)機器人產量3.64萬臺，同比下降12.60%。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，從全球維度來看，22年全球移動機器人市場規(guī)模約292億，預計27年增長至1874億元，對應22-27年CAGR為45.07%;從國內維 度來看，22年中國移動機器人市場規(guī)模約97億元，預計27年增長至462億元，對應22-27年CAGR為36.74%，市場規(guī)模快速增長。

“十三五”期間，精密減速器、高性能伺服驅動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關節(jié)等機器人關鍵部件加快突破、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，整機性能大幅提升、功能愈加豐富，產品質量日益優(yōu)化。但是與世界先進水平相比，我國機器人產業(yè)還存在一定差距，比如關鍵零部件質量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機的需求，高速、高精、重載等高性能整機產品供給缺乏等。盡管我國在工業(yè)機器人相關基礎零部件方面已擁有一定基礎，但是無論從質量、可靠性、產品系列，還是批量化供給方面都與國外產品有較大差距，特別是在高性能交流伺服電機和高精密減速器方面差距明顯。

當前中國企業(yè)積極布局精密減速器業(yè)務，主要公司包括綠的諧波、南通振康、中大力德、雙環(huán)傳動、秦川機床、上海機電和巨輪股份等;這些公司原有業(yè)務屬于精密儀器件領域，包括齒輪、數(shù)控機床等，能夠發(fā)揮業(yè)務的協(xié)同性。隨著中國國內企業(yè)大量進入精密減速器市場，國產化的速度將會越來越快。2022年我國減速機行業(yè)產量1262.8萬臺，需求量898.10萬臺。

新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業(yè)的數(shù)字化轉型進程加快，機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復工復產的重要工具。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機器人新增安裝為51.7萬套，2022年工業(yè)機器人新增安裝在52.9萬套左右。2021年全球工業(yè)機器人保有量為347.7萬套，2022年底全球工業(yè)機器人保有量在390.7萬套左右。

從行業(yè)維度來看，汽車、3C等行業(yè)的自動化程度高、流程標準性強，是工業(yè)機器人應用較為成熟的行業(yè);新能源中，鋰電、光伏市場需求大，生產制造流程中對工業(yè)機器人的需求高，是較為典型的潛力行業(yè)。

從場景維度來看，目前我國的工業(yè)機器人仍以搬運、焊接為主，占比分別為55%、25%;其次為裝配(10%)、加工(5%)、噴涂(3%)、潔凈和其他(2%)。未來發(fā)展?jié)摿χ饕性诜謷⒀b配、包裝、檢測等需要和周邊技術(如機器視覺)結合的場景上。

我國目前自主生產的機器人核心關鍵零部件大量依靠進口，因此出現(xiàn)性價比低、核心技術受制于人、競爭力差等問題，須高度重視工業(yè)機器人零部件產業(yè)發(fā)展。在應用行業(yè)上來說，最大的應用行業(yè)在汽車制造領域，全球看占了38.7%，而國內汽車制造領域的應用達35%。工業(yè)機器人在電力/電子行業(yè)這幾年的應用量增長也非常快，目前已經達到了23%左右，并且這個比例有望進一步提高。尤其是在國內，電子產品的生產能力占全球的大概60%-70%。因此，在中國的電力/電子行業(yè)，工業(yè)機器人的應用將會有更大的市場。

工業(yè)機器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計，2021年全球制造業(yè)領域工業(yè)機器人使用密度已達到126臺/萬人，較2015年的66臺/萬人提升了2倍，“機器換人”趨勢特征日益明顯。中國是制造業(yè)大國，作為制造業(yè)產業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)，工業(yè)機器人是我國智能制造2025的核心抓手之一。

TMT零部件價值量持續(xù)提升：機器人硬件主要包括TMT零部件(控制系統(tǒng)相關硬件、導航傳感器、驅動模塊、通訊模塊等)、電池 (動力模塊)、機械裝置(執(zhí)行機構等)，隨著定位導航、機器視覺、規(guī)劃執(zhí)行等環(huán)節(jié)對芯片需求的增長，以及激光雷達等新型傳感器 的應用，機器人中TMT零部件的價值量持續(xù)提升。

智能機器人的誕生，移動GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢。未來，AI將走出計算機，進而影響外部世界(物理世界)，機器人是AI最佳 載體之一;隨著智能機器人的發(fā)展，機器人傳感器、執(zhí)行器將同AI相結合，具備模擬(用于仿真的虛擬空間)、映射(實時地圖創(chuàng)建能 力)、自主(獨立運行)等能力，需要強大的端側算力支撐，移動GPU嵌入AMR本體是發(fā)展趨勢。

在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅動下，工業(yè)機器人增長迅猛，除了汽車、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應用市場逐步打開。根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，近五年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模始終保持增長態(tài)勢。預計到2024年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將超110億美元。

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