持續(xù)三年的疫情讓全球消費習慣發(fā)生了翻天覆地的變化。數(shù)據(jù)顯示，全球電子商務市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年首次突破5萬億美元，電商滲透率（全球電商銷售額占全球整體零售額的比例）達到20.3%，較2020年增長2.4個百分點。
未來，疫情帶來的消費習慣轉(zhuǎn)變?nèi)詫⒀永m(xù)，預計2025年全球電子商務市場規(guī)模增長至7.4萬億美元，電商滲透率將提升至23.6%，2027年則突破27萬億美元。
2022年統(tǒng)計，俄羅斯國家總?cè)藬?shù)數(shù)量約為1.4547億，國土面積約1709.82萬平方公里，是全球總面積最大的國家。俄羅斯是一個傳統(tǒng)工業(yè)化生產(chǎn)強國，多數(shù)產(chǎn)業(yè)偏生產(chǎn)工業(yè)用途，而民用工業(yè)卻比較落后，很多居民日常生活用品都嚴重依賴進口，這就給了跨境電商非常大的機會，尤其是輕工業(yè)用品的契機。
俄羅斯電商市場規(guī)模較大，并且每年保持非常強勁的增長速度。俄羅斯常住人口超過1.4億，其中互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率達到80%，約為1.16億用戶，而其中的網(wǎng)購人群僅占互聯(lián)網(wǎng)用戶的四分之一，相信隨著電商平臺的發(fā)展以及網(wǎng)購人群覆蓋率的進一步提升，俄羅斯電商未來的發(fā)展?jié)摿浅２诲e。
根據(jù)俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易公司協(xié)會 (AKIT) 公布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，俄羅斯的電商交易額同比增長20%，達到2.74萬億盧布。其中國內(nèi)電商交易額占比97.2%，而跨境電商交易額占比從4%（2022年上半年）降至2.8%。截至6月底，俄羅斯電商銷售額占社會零售總額的12.7%。
圖表：2010-2022年俄羅斯電子商務市場規(guī)模顯著增長
數(shù)據(jù)來源：俄羅斯電子商務企業(yè)協(xié)會（AKIT），中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
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俄羅斯電商市場，電子和媒體是銷售份額最大的品類，占25.2%，其次是時尚（22.8%）、食品個護（22.6%）、家具和電器（19.3%）以及玩具、愛好和DIY（其余10.2%）。
自2010年至今，俄羅斯電商市場經(jīng)歷了一個令人矚目的增長歷程，已經(jīng)成為全球重要的電子商務市場之一。俄羅斯電子商務企業(yè)協(xié)會（AKIT）數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯電商市場規(guī)模從2010年的2600億盧布增長至2022年的49860億盧布，復合年均增長率約為27.91%，跑贏全球平均水平14.28%。
社會持續(xù)數(shù)字化是驅(qū)動俄羅斯電子商務市場增長的重要因素之一。過去十多年，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶占比持續(xù)增長，于2018年首次突破80%，到2021年已經(jīng)達到88%。估算下來，俄羅斯約有1.25億人已經(jīng)是活躍的互聯(lián)網(wǎng)用戶。根據(jù)statista數(shù)據(jù)，俄羅斯電商用戶也從2017年的5155萬人，增長至2022年的6813萬人，預計到2027年將達到7540萬人。同時，其電商用戶正在向全年齡層滲透。Yandex.MarketAnalytics的一項研究顯示，與2020年1月相比，俄羅斯4月份電商用戶數(shù)量增長了40%。其中，增幅最大的是17歲以下的受眾--此類用戶增加了65%。位居第二的是18至24歲之間（+62%），第三位是35至44歲之間（+47%）。在55歲以上的用戶中，他們對網(wǎng)上購物感興趣的頻率增加了32%。
核心電商平臺的發(fā)展是市場增長的主要來源。2022年，Ozon、Wildberries和Yandex.Market這三家平臺的電子商務收入合計約為2.21萬億盧布，占同年整個市場電商規(guī)模的44.26%，其中，僅Wildberries 一家就占到市場的三分之一。其官方披露，2022年訂單數(shù)量達到15億，同比增長88%；商品總價值(GMV)達到1.669萬億盧布，增長98%。Ozon 、Yandex 2022年營收則分別為2770億盧布（增長約55%）、2607億盧布（增長57%）。Dns shop、c等平臺，也已經(jīng)逐步成為俄羅斯電商市場最受歡迎的購物網(wǎng)站。從跨境電商的維度，阿里巴巴目前是最受歡迎的跨境電商平臺，Ecommerce DB數(shù)據(jù)顯示，74%的俄羅斯消費者的最后一次跨境購物是從阿里巴巴進行的。此外，據(jù)Data Insight稱，2022年，阿里速賣通俄羅斯銷售額為562億盧布。雖然受國際局勢影響，該業(yè)績下降了47%，但其市場份額已接近俄羅斯跨境電商零售額的三分之一。從產(chǎn)品品類來看，時尚是最大的市場，占俄羅斯電商收入的28.1%。其次是電子和媒體，占24.0%；食品和個人護理，占21.6%；家具和家電，占16.5%；玩具、愛好和DIY，占剩余的9.8%。不過，俄羅斯電商平臺當前存在一些運營問題。比如平臺基本壟斷了物流，擁有對物流公司的選擇權(quán)，并成為賣家和消費者之間的中間環(huán)節(jié)，導致買賣雙方的溝通成本、退換貨等售后成本較高。
根據(jù)前述俄羅斯電子商務企業(yè)協(xié)會（AKIT）數(shù)據(jù)，俄羅斯國內(nèi)與跨境電商貿(mào)易額占比的變動也值得關(guān)注。2017年前，俄羅斯跨境貿(mào)易額總額及占比逐年上升，一度達到36%。而2017年后至今，該趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。截至2022年，俄羅斯跨境電商貿(mào)易額的"生存空間"僅為4%。在高速增長的過程中，俄羅斯電子商務市場似乎正在成為一個獨立的市場。
二、俄羅斯電商支付方式
俄羅斯居民的消費習慣和方式也影響了網(wǎng)購普及，目前該國的信用卡普及率約為20%。國際會計師事務所普華永道的調(diào)查顯示，俄羅斯消費者對在線付款認可度很低，嚴重依賴現(xiàn)金支付、貨到付款。
三、進入俄羅斯電商市場的風險
雖然俄羅斯電商市場規(guī)模大且增長迅速，但也存在一些風險。例如，物流成本高、交貨時間長等問題可能會影響消費者的購買意愿。此外，由于俄羅斯地理位置遙遠，售后服務也面臨一定的挑戰(zhàn)。因此，企業(yè)在進入俄羅斯電商市場時需要充分考慮這些因素，并制定相應的應對策略。
當前，進入俄羅斯電商市場，最大的挑戰(zhàn)在于物流。俄羅斯疆域遼闊，地廣人稀，城鎮(zhèn)分布較為零散，一些村莊距離最近的城市有上百公里。且俄羅斯幾乎沒有類似中國順豐的快遞公司，國營的郵政企業(yè)也是近年才開始嘗試上門送件的業(yè)務（之前都是將郵件配送到某一特定郵局）。基礎設施不足直接導致了在線訂單的交付成為俄羅斯電子商務中尤其薄弱的環(huán)節(jié)，小城市的訂單交付往往都需要數(shù)周甚至數(shù)月的時間，遑論更為偏僻的村莊。
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楊興杰
研究院服務號